Convertir des clients rattachés en projets

Si vous utilisez actuellement des clients rattachés pour faire le suivi des projets, leur conversion en projets vous aidera à tout garder au même endroit. Voici comment convertir des clients rattachés ou déplacer des opérations particulières dans des projets. La fonction Projets est disponible uniquement dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé.

Voici les sujets abordés dans cet article :

• Convertir un client rattaché en projet
• Déplacer des opérations précises dans un projet
• Convertir les clients rattachés de QuickBooks Desktop

Convertir un client rattaché en projet

Étape 1 : Activer la fonction Projets

Si ce n’est pas déjà fait, activez la fonction Projets. Par défaut, les projets sont déjà activés dans QuickBooks en ligne Plus et QuickBooks en ligne Avancé. Pour l’activer, consultez Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne.

Étape 2 : Réviser les paramètres de votre client rattaché

Avant de pouvoir convertir un client rattaché, rajustez ces paramètres :

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Projets , puis sélectionnez Projets ( Aller à ).
2. Trouvez et sélectionnez le projet du client rattaché. Si l’état est Non commencé, sélectionnez En cours dans la liste déroulante État ▼.
3. Sélectionnez le lien du profil du client rattaché, puis Modifier.
4. Assurez-vous de cocher la case Est un client rattaché.
5. Révisez et sélectionnez le client principal. Ce compte est celui qui est connecté au projet.
6. Cochez la case Facturer au client principal, puis sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Vérifier le client principal du client rattaché

Assurez-vous que le client rattaché est connecté à un seul client principal. Il ne peut pas être le client rattaché d’un client rattaché.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Projets , puis sélectionnez Projets ( Aller à ).
2. Trouvez et sélectionnez le projet du client rattaché.
3. Sélectionnez le lien du profil du client rattaché, puis Modifier.
4. Dans la liste déroulante Client principal, sélectionnez le client principal. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

Assurez-vous que votre client rattaché n’a pas de clients rattachés :

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Projets , puis sélectionnez Projets ( Aller à ).
2. Vérifiez s’il y a un projet du client rattaché que vous voulez convertir.
3. Sélectionnez le lien du profil du client rattaché, puis Modifier.
4. Décochez la case Est un client rattaché. Si vous voyez d’autres clients rattachés, supprimez-les eux aussi.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 4 : Convertir un client rattaché en projet

Vous pouvez créer un nouveau projet à partir d’un client rattaché ou fusionner le client rattaché avec un projet existant.

Créer un nouveau projet à partir d’un client rattaché

Cela vous permet de repartir à zéro. Les opérations existantes de votre client rattaché ne seront pas transférées.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Projets , puis sélectionnez Projets ( Aller à ).
2. Sélectionnez la liste déroulante Nouveau projet ▼, puis sélectionnez Convertir à partir d’un client rattaché.
3. Sélectionnez le client rattaché que vous voulez convertir.
4. Sélectionnez Convertir, puis sélectionnez Continuer pour confirmer. N’oubliez pas que vos opérations existantes ne seront pas transférées.

Vous créerez ainsi un tout nouveau projet. Vous pouvez maintenant aller au menu Projets pour commencer à travailler dessus.

Fusionner un client rattaché avec un projet existant

Cela transfère vos opérations de client rattaché existantes à un projet existant.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Projets , puis sélectionnez Projets ( Aller à ).
2. Repérez le projet que vous voulez fusionner avec votre client rattaché.
3. Copiez le nom du projet.
4. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
5. Trouvez et sélectionnez le client rattaché.
6. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
7. Changez le nom d’affichage du client pour qu’il corresponde exactement au nom du projet.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Les renseignements de votre client rattaché – comme ses adresses, son code de taxe, et ses données de paiement et de facturation – ne seront pas transférés dans le projet.

Déplacer des opérations précises dans un projet

Suivez l’Étape 4 : Ajouter des dépenses existantes à un projet et l’Étape 5 : Ajouter des feuilles de temps existantes à un projet dans l’article principal du projet. Suivez ces étapes pour ajouter n’importe quelle opération à un projet.

Convertir les clients rattachés de QuickBooks Desktop

Si vous migrez vers QuickBooks en ligne à partir de QuickBooks Desktop, vous verrez les projets comme des clients rattachés. Pour commencer à utiliser la fonction Projets, suivez les instructions des sections précédentes. Vous pouvez déplacer vos clients rattachés dans des projets ou déplacer seulement certaines opérations.

Les projets sont très similaires aux projets dans QuickBooks Desktop. Dans QuickBooks en ligne, le suivi de projet fonctionne uniquement avec les opérations d’un projet.