Info de la société et du préparateur

Pour saisir les renseignements sur votre bureau :

1. Allez à la Options et sélectionnez Environnement.
2. Cliquez sur le Préparateur onglet.
3. Cliquez sur le Assistant de configuration de l’info sur le bureau bouton.
4. Suivez les étapes telles qu’elles s’affichent à l’écran. Il vous guidera dans la saisie des renseignements suivants :

• Renseignements sur le préparateur -Nom, initiales, initiales de l’associé, nom de l’entreprise, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse courriel.

Note : Si vous utilisez la case postale, le champ RR, utilisez le préfixe RR pour les adresses de routes rurales. Cependant, NE PAS désigner les cases postales avec le préfixe du bon de commande. Saisissez le numéro de la case postale seulement dans ce champ. Si vous utilisez les numéros de case postale et de route rurale, entrez le numéro de la case postale suivi du préfixe RR et du numéro de la route rurale (p. ex. 123 RR4).

• Renseignements sur l’escompteur - Numéro d’inscription et coordonnées de l’escompteur
• Renseignements sur le syndic de faillite - Numéro de licence et coordonnées du syndic

Renseignements sur le préparateur sur le formulaire Info.

Tous les modules ont une feuille de travail Info. Cette feuille de travail comprend une section Renseignements sur le préparateur, avec des détails sur le préparateur. ProFile transfère automatiquement cette information à d'autres formulaires associés à la déclaration, comme les lettres à votre client.

Lorsque vous créez une déclaration, ProFile remplit la feuille de travail Info en fonction des paramètres actuels du préparateur dans la fenêtre Options. En général, cela signifie qu’ils proviennent du poste de travail plutôt que d’un groupe d’options partagé.

Par défaut, ProFile verrouille l’information sur le préparateur qui apparaît sur la feuille de travail Info. Cela signifie que les renseignements sur le préparateur original « voyagent » avec la déclaration, de sorte que vous pouvez conserver une trace du propriétaire du fichier tout au long du processus de révision.

Si vous ouvrez une déclaration sur un poste de travail où les options du préparateur ne correspondent pas aux renseignements du préparateur dans le formulaire Info, ProFile marque en jaune les renseignements qui ne concordent pas sur le formulaire Info.

Pour mettre à jour le formulaire Info avec les renseignements sur le préparateur pour le poste de travail local, cliquez avec le bouton droit sur le Infos formulaire et sélectionnez Mettre à jour l’info sur le préparateur.

Désactiver le verrouillage des renseignements du préparateur

Pour désactiver complètement le verrouillage de l’information du préparateur et que ProFile mette toujours à jour l’information du préparateur sur les formulaires Info pour qu’elle corresponde toujours au poste de travail local où un fichier est ouvert :

1. Allez à la Options et sélectionnez Modules.
2. Cliquez sur l’onglet du module que vous voulez verrouiller (tel que T1/TP1).
3. Si vous travaillez avec une déclaration pour une année d’imposition précédente, dans l’onglet de ce module, cliquez sur le flèche descendante et sélectionnez l’année.
4. Cliquez sur le Général onglet.
5. Sous Options, cochez la case pour Mettre à jour l’info sur le préparateur sur le Infos (à l’aide des renseignements fournis dans Options/Environnement).
6. Cliquez sur OK.