Les préparateurs peuvent annuler l’invitation des clients dont l’état de l’invitation est en attente ou rendre un client inactif.
Toutefois, il est impossible d’annuler une invitation à Intuit Link si le client l’a déjà acceptée et que l’état de l’invitation est déjà passé à « Acceptée ».
Annuler l’invitation d’un client pour Intuit Link
1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez le lien « Clients » dans le menu. La liste des clients s’affiche.
3. Repérez le client pour lequel vous voulez annuler l’invitation. Son état sera « Invitation en attente ».
Vous pouvez également cliquer sur le filtre « Invitation en attente » au-dessus de la liste des clients :
Le filtre « Invitation en attente » affiche uniquement les clients pour lesquels une invitation est en attente.
4. Sélectionnez l’option Annuler l’invitation dans le menu déroulant de la colonne ACTIONS :
Le client est supprimé de la liste du filtre « Invitation en attente ».
L’état du client redevient « Non invité » sur sa page.
Rendre un client inactif dans Link
1. Accédez au site Intuit Link et connectez-vous.
2. Sélectionnez le lien « Clients » dans le menu de gauche. La liste des clients s’affiche.
3. Repérez le client que vous voulez rendre inactif.
4. Cliquez sur l’option Gérer les clients sous le menu à roue dentée :
5. Sélectionnez l’option « Marquer comme inactif ».
L’état du client passe à « Inactif ».