Comment configurer ou modifier les messages destinés aux clients dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment modifier ou configurer des messages pour vos clients, et aussi comment imprimer un message sur le relevé de compte.

Modifier le message d’accueil envoyé par courriel avec les formulaires de vente

1. Aller à Paramètres , sélectionnez Compte et paramètres, puis sélectionnez Ventes.
2. Dans le Messages, sélectionnez le modifier (crayon ✎).
3. Sélectionner Utiliser le message d’accueil case à cocher, puis sélectionnez votre message d’accueil idéal dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez le type de formulaire de vente voulu dans le Formulaire de vente liste déroulante :
   • Facture
   • Devis
   • Note de crédit
   • Reçu de vente
   • Relevé de compte
   • Reçu de remboursement
5. Pour le Ligne d’objet du courriel et Message électronique, vous pouvez laisser les mots fournis dans la case ou taper vos propres messages personnalisés.
6. Si vous voulez recevoir une copie, sélectionnez Envoyez-moi une copie par courriel à cocher.
7. Après avoir apporté toutes les modifications appropriées au message, sélectionnez Enregistrer.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Mises à jour globales des messages pour les factures, les formulaires de vente et les devis

Voici comment configurer ou modifier le message global pour la facture et le formulaire de vente ou les devis :

1. Aller à Paramètres sélectionner Compte et paramètres, puis sélectionnez Ventes.
2. Dans le Messages, sélectionnez le modifier (crayon ✎).
3. À partir du Formulaire de vente menu déroulant, sélectionnez Devis ou Factures et autres formulaires de vente et saisissez le message par défaut à l’intention des clients.
4. Sélectionnez Enregistrer et Terminé.

Imprimer un message sur le relevé de compte

Voici comment imprimer un message sur le relevé de compte :

1. Ouvrez un programme de traitement de texte.
2. Faites défiler jusqu’au bas de la page et tapez votre message pour le client.
   Note : Selon le programme et les paramètres de votre imprimante, vous devrez peut-être rajuster les marges.
3. Imprimez la page contenant le message que vous venez de taper.
4. Remettez la page contenant le message dans l’imprimante et imprimez un relevé de compte sur la même page. Si vous placez le message assez bas sur la page, il devrait tomber en dehors du relevé imprimé.
5. Cela peut nécessiter un peu d’essai et d’erreur pour s’assurer que votre message ne chevauche aucune des déclarations. Une fois que le message est bien aligné, nous vous recommandons d’enregistrer ce document pour une utilisation future.

Note : Comme cette solution de rechange utilise un autre logiciel, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez communiquer avec le soutien technique de ce programme, car les représentants de QuickBooks en ligne ne peuvent pas prendre en charge les logiciels tiers.

Vous êtes maintenant en mesure de modifier ou de configurer des messages pour vos clients, et également d’imprimer un message sur le relevé de compte.