Configurer l’échéancier et le courriel pour un rapport mémorisé dans QuickBooks en ligne

Une fois que vous avez mémorisé un rapport, vous pouvez l’envoyer par courriel selon un calendrier récurrent. Vous pouvez envoyer un seul rapport ou un groupe de rapports.

Note : Cette fonction est disponible uniquement dans QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Standard ou Plus

1. Allez à Rapports (Accéder).
2. Sélectionner Rapports personnalisés.
3. Repérez le rapport que vous voulez programmer pour l’envoi par courriel et dans le Action, sélectionnez Modifier ✎.
4. Sélectionner Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
5. Configurez la récurrence du courriel en fonction de vos besoins.
6. Saisissez l’information de courrier électronique pour envoyer le rapport.
7. Si vous voulez envoyer le rapport dans un fichier Excel, cochez la case Joindre le rapport dans un fichier Excel. Dans le cas contraire, le rapport sera envoyé en format HTML.
8. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Si vous utilisez QuickBooks en ligne Avancé

Pour programmer l’envoi d’un rapport par courriel dans QuickBooks en ligne Avancé, consultez la section Planifier l’envoi d’un rapport par courriel dans Créer des rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé.