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Créer des opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne
by Intuit• Dernière mise à jour : 2 juillet 2024
Apprenez comment créer des modèles pour les opérations récurrentes dans QuickBooks en ligne Standard, Plus et Avancé.
Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez créer des modèles pour les opérations récurrentes, comme les dépenses récurrentes. Il est possible de créer un modèle pour toutes les opérations, sauf les paiements de factures, les paiements de clients et les activités chronométrées. Nous vous montrerons comment configurer des modèles récurrents et en tirer le meilleur parti.
Note : Vous pouvez automatiser les paiements par carte de crédit avec un reçu de vente récurrent.
Créer un nouveau modèle récurrent
Voici comment créer un nouveau modèle :
- Allez à Paramètres ⚙.
- Dans le Listes ,sélectionnez Opérations récurrentes.
- Sélectionnez Nouveau.
- Sélectionnez le type d’opération à créer, puis sélectionnez OK.
- Saisissez le Nom du modèle.
- Sélectionner un Type : Programmé, Rappel ou Non programmé.
- Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer le modèle.
Faire d’une opération un modèle de base pour une opération récurrente
Vos devis ou vos factures auront une apparence différente selon que vous profitez de l’ancienne ou de la nouvelle expérience de devis et de factures. Découvrez quelle expérience vous avez. |
Dupliquer un modèle existant
Créez des modèles plus rapidement en dupliquant des modèles existants.
- Allez à Paramètres ⚙.
- Sélectionnez Opérations récurrentes.
- Dans le Action, sélectionnez Dupliquer du Modifier ▼ menu déroulant. Tous les paramètres, à l’exception du titre, seront transposés dans la copie.
Modifier un modèle récurrent
Vous pouvez modifier les modèles récurrents pour toute modification apportée aux factures, aux dépenses et aux autres tâches que vous effectuez régulièrement.
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