Gérer et partager des rapports personnalisés

Apprenez comment afficher et partager les rapports personnalisés de votre cabinet et de vos clients.

Si vous créez et enregistrez des rapports personnalisés, vous pouvez les partager avec d’autres membres de votre équipe de comptabilité. Actuellement, vous pouvez uniquement partager des rapports personnalisés avec tous les membres de votre équipe de comptabilité, ou en faire des rapports privés visibles uniquement par vous.

Voici comment partager les rapports de votre cabinet avec votre équipe. Nous vous montrons également comment partager les rapports créés pour vos clients dans leur fichier d’entreprise.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Afficher et gérer les rapports personnalisés

Dans QuickBooks en ligne:

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez un rapport personnalisé pour l’ouvrir.

Partager des rapports personnalisés

Lorsque vous avez fini de personnaliser un rapport, vous pouvez décider avec qui le partager :

Partager les rapports de votre cabinet

Dans QuickBooks en ligne Comptable:

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action . Ensuite, sélectionnez Partager.
   Note : Vous pouvez également sélectionner un rapport personnalisé pour l’ouvrir. Sélectionnez la liste déroulante Plus d’actions  ▼. Ensuite, sélectionnez Partager le rapport.
3. Sélectionnez le commutateur Partager avec les autres pour :
   1. Rendre le rapport personnalisé visible par toute personne ayant accès au rapport.
   2. Rendre ce rapport visible uniquement par vous.
4. Sélectionnez Terminé.

Note : Dans la colonne Accès , vous verrez l’état Privé ou Partagé .

Vue classique seulement : Si vous devez modifier les autorisations pour un rapport personnalisé, vous devez créer une copie du rapport original, modifier le paramètre, puis supprimer l’original.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Trouvez et renommez le rapport personnalisé d’origine pour en faire une copie.
3. Sélectionnez Enregistrer les personnalisations pour enregistrer la copie.
4. Définissez le paramètre de partage sur Tout ou Aucun.
5. Répétez l’étape 1 pour retourner à la page Rapports personnalisés .
6. Trouvez le rapport personnalisé d’origine et sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action.
7. Sélectionnez Supprimer.

Partager les rapports d’un client avec votre équipe de comptabilité

1. Ouvrez le fichier d’entreprise de votre client dans QuickBooks en ligne.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
   Note : Vous pouvez personnaliser ce rapport.
3. Sélectionnez Enregistrer sous.
4. Mettez à jour le nom du rapport au besoin.
5. Sélectionnez le commutateur Partager avec les autres pour :
   1. Rendre le rapport personnalisé visible par toute personne ayant accès au rapport.
   2. Rendre ce rapport visible uniquement par vous.
6. (Facultatif) Sélectionnez la liste déroulante Ajouter au groupe ▼. Les options suivantes s’offrent à vous :
   1. Sélectionnez un groupe existant.
   2. Sélectionnez + Ajouter un nouveau groupe. Saisissez ensuite un nom de groupe.
      Note : Regrouper des rapports vous permet de les organiser dans votre liste de rapports personnalisés.
7. Sélectionnez Enregistrer.