Déconnecter les comptes connectés aux services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment supprimer ou déconnecter un compte bancaire ou de carte de crédit de QuickBooks en ligne.

Quand vous connectez un compte aux services bancaires en ligne, QuickBooks télécharge automatiquement vos opérations récentes.

Si vous décidez que vous ne voulez pas recevoir de nouvelles opérations de votre banque, déconnectez tout simplement le compte. Nous vous montrerons également comment supprimer complètement des comptes si vous n’avez plus besoin de leurs données.

Comprendre la différence entre se déconnecter et rendre un compte inactif

Il y a une grande différence entre la déconnexion d’un compte des services bancaires en ligne et la suppression d’un compte de votre plan comptable.

Nous vous recommandons de déconnecter les comptes connectés aux services bancaires en ligne plutôt que de les désactiver. Cela empêche simplement QuickBooks de télécharger de nouvelles opérations. Si vous déconnectez un compte des services bancaires en ligne, vos données comptables existantes ne changeront pas. Vous pouvez le reconnecter en tout temps pour recommencer à télécharger les opérations.

Si vous avez un compte qui n’est pas connecté à une banque ou à une carte de crédit et que vous n’en avez plus besoin, apprenez comment rendre un compte inactif.

Déterminer ce qui vous convient le mieux

Déconnecter des comptes connectés aux services bancaires en ligne

Lorsque vous vous déconnectez, vous ne verrez plus les opérations qui doivent encore être catégorisées dans l’onglet Pour révision . Si les opérations datent de plus de 90 jours, vous ne pourrez pas les télécharger de la banque lorsque vous vous reconnecterez. Dans ce cas, vous pouvez toujours téléverser manuellement les anciennes opérations.

Supprimer des comptes

La suppression d’un compte est définitive. Vous ne le verrez plus dans les menus ni dans les listes. Vous pouvez conserver vos données existantes dans des rapports financiers et supprimer le relevé d’opération. Il sera très difficile de récupérer les opérations dans le compte si vous décidez de le recréer plus tard.

Si les opérations dans un compte supprimé sont liées à d’autres comptes dans QuickBooks en ligne, elles resteront dans ces comptes. Par exemple, si vous supprimez un compte de carte de crédit, mais que vous avez effectué des paiements par carte de crédit à partir de votre compte chèques, l’enregistrement de ces opérations demeurera dans le compte chèques.

La suppression d’un compte de votre plan comptable est définitive. Si vous voulez vraiment le faire, voici comment supprimer un compte et le rendre inactif.

Déconnecter un compte connecté aux services bancaires en ligne

Si le problème persiste, ouvrez une session QuickBooks avec une fenêtre de navigation privée ou essayez d’autres options de dépannage du navigateur,

1. Allez à Opérations, puis à Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez la tuile du compte bancaire.
3. Sélectionnez le crayon , puis sélectionnez Modifier l’info sur le compte.
4. Cochez la case Déconnecter ce compte à l’enregistrement.
   Note : Si QuickBooks télécharge de nouvelles opérations, vous ne verrez pas cette option. Attendez quelques minutes que la mise à jour se termine, puis réessayez.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous pouvez reconnecter le compte pour recommencer à télécharger les opérations.