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Déconnecter les comptes connectés aux services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne61Mis à jour il y a 4 jours

Apprenez comment supprimer ou déconnecter un compte bancaire ou de carte de crédit de QuickBooks en ligne.

Quand vous connectez un compte aux services bancaires en ligne, QuickBooks télécharge automatiquement vos opérations récentes.

Si vous décidez que vous ne voulez pas recevoir de nouvelles opérations de votre banque, déconnectez tout simplement le compte. Nous vous montrerons également comment supprimer complètement les comptes dont vous n’avez plus besoin.

Il y a une grande différence entre la déconnexion d’un compte des services bancaires en ligne et la suppression d’un compte de votre plan comptable. Voici quelques conseils à garder à l’esprit.

Déconnecter des comptes connectés aux services bancaires en ligne

Plutôt que de supprimer les comptes connectés aux services bancaires en ligne, nous vous recommandons de les déconnecter.  Cela empêche tout simplement QuickBooks de télécharger de nouvelles opérations. Si vous décider de déconnecter un compte des services bancaires en ligne, vos données comptables existantes ne changeront pas. Vous pourrez le reconnecter en tout temps pour recommencer à télécharger les opérations.

Lorsque vous vous déconnectez, QuickBooks supprime les opérations qui doivent encore être catégorisées dans l’onglet Pour révision. Ces opérations pourraient s’afficher de nouveau ou non lors de la reconnexion, selon la date à laquelle vous voulez les importer dans QuickBooks.

Supprimer des comptes

La suppression d’un compte est définitive. Vous ne le verrez plus dans les menus ni dans les listes. Vous pouvez conserver vos données existantes dans des rapports financiers et supprimer le relevé d’opération. Il sera très difficile de récupérer les opérations dans le compte si vous décidez de le recréer plus tard.

Si les opérations dans un compte supprimé sont liées à d’autres comptes dans QuickBooks en ligne, elles resteront dans ces comptes. Par exemple, si vous supprimez un compte de carte de crédit, mais que vous avez effectué des paiements par carte de crédit à partir de votre compte chèques, l’enregistrement de ces opérations demeurera dans le compte chèques.

Il y a une grande différence entre la déconnexion d’un compte des services bancaires en ligne et la suppression d’un compte de votre plan comptable. Voici quelques conseils à garder à l’esprit.

Déconnecter des comptes connectés aux services bancaires en ligne

Plutôt que de supprimer les comptes connectés aux services bancaires en ligne, nous vous recommandons de les déconnecter.  Cela empêche tout simplement QuickBooks de télécharger de nouvelles opérations. Si vous décider de déconnecter un compte des services bancaires en ligne, vos données comptables existantes ne changeront pas. Vous pouvez le reconnecter à tout moment pour recommencer à télécharger des opérations.

Lorsque vous vous déconnectez, QuickBooks supprime les opérations qui doivent encore être catégorisées dans l’onglet Pour révision. Ces opérations pourraient s’afficher de nouveau ou non lors de la reconnexion, selon la date à laquelle vous voulez les importer dans QuickBooks.

Supprimer des comptes

La suppression d’un compte est définitive. Vous ne le verrez plus dans les menus ou les listes. Pendant que vous conservez vos données existantes dans les rapports financiers, vous pouvez supprimer l’enregistrement des opérations. Il sera très difficile de récupérer les opérations dans le compte si vous décidez de le recréer plus tard.

Si les opérations dans un compte supprimé sont liées à d’autres comptes dans QuickBooks en ligne, elles resteront dans ces comptes. Par exemple, si vous supprimez un compte de carte de crédit, mais que vous avez effectué des paiements par carte de crédit à partir de votre compte chèques, l’enregistrement de ces opérations demeurera dans le compte chèques.

La suppression d’un compte de votre plan comptable est définitive. Si vous voulez vraiment le faire, voici comment supprimer un compte et le rendre inactif.

Déconnecter un compte connecté aux services bancaires en ligne

Note importante : Ne déconnectez pas le compte si vous voyez une erreur de connexion bancaire. Cela peut télécharger des opérations en double lorsque vous le reconnectez. Suivez plutôt les étapes pour corriger les erreurs de services bancaires en ligne.
  1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Banque (Accéder).
  2. Sélectionnez la tuile du compte bancaire.
  3. Sélectionnez l’icône du crayon ✎, puis sélectionnez Modifier l’info sur le compte.
  4. Cochez la case Déconnecter ce compte après l’enregistrement.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Banque (Accéder).
  2. Sélectionnez la tuile du compte bancaire.
  3. Sélectionnez l’icône du crayon ✎, puis sélectionnez Modifier l’info sur le compte.
  4. Cochez la case Déconnecter ce compte à l’enregistrement. Note : Si QuickBooks télécharge de nouvelles opérations, vous ne verrez pas cette option. Attendez quelques minutes que la mise à jour se termine, puis réessayez.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous pourrez reconnecter le compte pour recommencer à télécharger des opérations.

Vous pourrez reconnecter le compte pour recommencer à télécharger des opérations.
Note importante : Si vous déconnectez ou supprimez un compte de connexion directe pour une banque au Royaume-Uni et que vous voulez le reconnecter plus tard, vous devrez effectuer toutes les étapes de connexion de nouveau. Cela comprend la réautorisation de la banque en remplissant, en imprimant, en signant et en postant le formulaire d’autorisation.

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