Lier votre compte de carte de crédit American Express à QuickBooks en ligne

Apprenez comment lier votre compte de carte de crédit American Express afin de pouvoir télécharger vos opérations récentes.

Suivez ces étapes pour vous connecter et tirer le meilleur parti de votre compte de carte de crédit American Express. Consultez ces étapes pour d’autres types de comptes de carte de crédit.

Créer un compte American Express dans QuickBooks

Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un compte de carte de crédit American Express dans votre plan comptable :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un compte.
3. À partir de la liste déroulante Type de compte ▼, sélectionnez Carte de crédit.
4. Saisissez un nom de compte dans le champ Nom du compte.
5. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Connecter votre compte

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.
2. Sélectionnez Connecter un compte si c’est votre première connexion, ou Lier un compte si vous en avez déjà créé un.
3. Recherchez et sélectionnez American Express (CAN). 
4. Sélectionnez Continuer.
5. Dans la fenêtre contextuelle, ouvrez une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe American Express. Vous verrez des instructions à l’écran si American Express exige des mesures de sécurité supplémentaires. Si vous n’avez pas de compte, vous pourrez en créer un.
6. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter à QuickBooks.
7. Sélectionnez le type de chaque compte dans le menu déroulant. 
8. Sélectionnez la période de téléchargement désirée.
9. Cliquez sur Connect (connecter).

Maintenant que vous avez connecté vos comptes American Express, laissez QuickBooks en ligne télécharger automatiquement vos opérations. Nul besoin de les entrer manuellement. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder) pour les réviser, les ajouter et les apparier.

Déconnecter un compte American Express

Si vous devez déconnecter un compte bancaire ou de carte de crédit de QuickBooks, voici comment procéder :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit.
2. Sélectionnez le carré bleu pour l’un de vos comptes American Express.
3. Sélectionnez l’icône Modifier ✎, puis Modifier l’info sur le compte pour ouvrir la fenêtre Modifier le compte.
4. Cochez la case Déconnecter ce compte après l’enregistrement.
5. Sélectionnez Oui pour confirmer.
6. Sélectionnez Enregistrer. Cela déconnecte le compte des services bancaires en ligne.

Que faire si les comptes American Express sont grisés

Lorsque vous vous connectez, certains comptes de carte de crédit American Express peuvent être grisés. Cela peut se produire pour plusieurs raisons :

• Le compte est déjà connecté à une autre entreprise QuickBooks en ligne pour les services bancaires en ligne.
• La connexion est incomplète du côté de QuickBooks. Si cela se produit, la connexion peut s’arrêter soudainement ou le navigateur peut se fermer en cours de route.

Si vous voulez connecter votre compte American Express à une autre entreprise, ouvrez l’entreprise QuickBooks à laquelle il est actuellement connecté. Déconnectez le compte à cet endroit. Suivez ensuite les étapes décrites dans cet article pour le connecter.

Tous les administrateurs peuvent gérer les opérations American Express. Cela comprend les cabinets comptables que vous avez ajoutés à votre entreprise QuickBooks.

Obtenez de l’aide pour les problèmes courants

Connectez-vous en tant qu’administrateur, puis suivez les étapes ci-dessus pour déconnecter et reconnecter votre carte de crédit American Express de votre compte QuickBooks en ligne. Les comptables ne peuvent pas effectuer ce processus.

Certaines opérations sont manquantes

• American Express synchronise vos opérations avec QuickBooks tous les jours. Mais s’il manque des données, le transfert peut parfois prendre jusqu’à 10 jours ouvrables.
• Si c’est plus de 10 jours ouvrables, communiquez avec nous et fournissez les renseignements suivants sur les opérations manquantes :
  • Montant
  • Date de traitement
  • Numéros d’identification des opérations du site Web d’American Express

Note : Nous pouvons escalader les opérations manquantes à American Express. Mais d’abord, vous devez savoir quelles opérations ne s’affichent pas pour que nous puissions vous aider.