Télécharger les opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment télécharger les opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop.

Cet article fait partie d’une série d’articles traitant des connexions bancaires dans QuickBooks pour Windows.

• Configurer des comptes pour les connexions bancaires
• Télécharger les opérations provenant des connexions bancaires

Après avoir configuré vos comptes pour les connexions bancaires, vous pouvez commencer à télécharger vos opérations bancaires.

Voici quelques points à garder à l’esprit :

• Sauvegardez votre fichier d’entreprise QuickBooks avant de commencer le téléchargement.
• Vous ne pouvez pas télécharger des opérations dans le même fichier d’entreprise QuickBooks Desktop plus d’une fois. Toutefois, votre banque pourrait être en mesure de rouvrir les opérations de son côté afin que QuickBooks puisse les télécharger de nouveau. Communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide à ce sujet.

Télécharger avec Web Connect

Certaines banques vous permettent de définir une période pour les téléchargements. Si votre banque n’a pas cette option, vous obtenez automatiquement le nombre maximum d’opérations disponibles la première fois que vous téléchargez. Ce délai peut être de 30, 60, 90 jours ou plus selon la banque.

Il y a deux façons d’importer des opérations avec Web Connect :

Si vous utilisez QuickBooks Desktop

1. Accédez au menu Banque.
2. Survoler Connexions bancaires et sélectionnez Configurer la connexion bancaire pour un compte.
3. Sélectionnez votre compte QuickBooks, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez l’institution financière pour ce compte, puis sélectionnez Suivant.
5. Sélectionner Aller au site Web de ma banque.
6. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque pour télécharger le fichier Web Connect.

Si vous êtes en dehors de QuickBooks Desktop

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au site Web de votre banque.
2. Connectez-vous à votre compte bancaire en suivant la procédure normale.
3. Téléchargez vos opérations dans un fichier QuickBooks Web Connect (.qbo).
   

   Note : Chaque banque a une méthode différente pour télécharger les fichiers de QuickBooks Web Connect.Si vous ne savez pas comment faire, visitez le site Web de votre banque et cherchez les étapes à suivre. Si vous n’en trouvez pas, communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide.

4. Une fois que vous avez le fichier Web Connect, suivez les étapes pour l’importer dans QuickBooks Desktop.

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