Télécharger des opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment télécharger des opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop.

Le présent article fait partie d’une série qui couvre les connexions bancaires dans QuickBooks pour Windows.

• Configurez des comptes pour les connexions bancaires
• Téléchargement des opérations provenant des connexions bancaires

Après avoir configuré vos comptes pour les connexions bancaires, vous pourrez commencer à télécharger des opérations de vos banques.

Voici ce que vous devez savoir :

• Sauvegardez votre fichier d’entreprise QuickBooks avant de commencer le téléchargement.
• Vous ne pouvez pas télécharger des opérations dans le même fichier d’entreprise Quickbooks Desktop plus d’une fois. Toutefois, votre banque pourra peut-être rouvrir les opérations de son côté afin que QuickBooks puisse les télécharger à nouveau. Communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide à ce sujet.

Télécharger à l’aide de Web Connect

Certaines banques vous permettent de définir une période de téléchargement. Si votre banque n’offre pas cette option, vous obtenez automatiquement le nombre maximum d’opérations disponibles la première fois que vous téléchargez. Le délai peut être de 30, 60, 90 jours ou plus selon la banque.

Il existe deux façons d’importer des opérations au moyen de Web Connect :

Si vous utilisez Quickbooks Desktop

1. Accédez au menu Banque.
2. Survoler Connexions bancaires et sélectionnez Configurer les connexions bancaires pour un compte,
3. Sélectionnez votre compte QuickBooks, puis cliquez sur Suivant,
4. Sélectionnez l’institution financière pour ce compte, puis sélectionnez Suivant,
5. Sélectionner Allez au site Web de Ma banque,
6. Connectez-vous au site Web de votre banque pour télécharger le fichier Web Connect.

Si vous n’êtes pas dans Quickbooks Desktop

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au site Web de votre banque.
2. Ouvrez une session dans votre compte bancaire en utilisant votre processus normal.
3. Téléchargez vos opérations sous forme de fichier QuickBooks Web Connect (.qbo).
   

   Note : Chaque banque utilise une méthode différente pour télécharger les fichiers QuickBooks Web Connect.Si vous ne savez pas comment procéder, visitez le site Web de votre banque et cherchez les étapes à suivre. Si vous ne trouvez aucun article approprié, communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide.

4. Une fois que vous avez le fichier Web Connect, suivez les étapes pour l’importer dans Quickbooks Desktop,

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