Utiliser le module FX dans Pro Tax

Pro Tax est doté d’un module FX (formulaires expert) qui permet de produire et de préparer par voie électronique des formulaires fédéraux et des sommaires. Voici certaines des déclarations et des sommaires :

• T4 (Rémunération payée)
• T4A (Revenus de pension, de retraite, de rente et d’autres sources)
• T5 (Revenus de placements)
• NR4 (Retenues d’impôt des non-résidents, versements et déclarations)

Les déclarations de renseignements, comme la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010), sont incluses. Pro Tax contiendra bientôt les formulaires et le sommaire pour la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Démarrer
• Importer les données du feuillet T4 à partir d’Excel
• Importer des déclarations de ProFile
• Transmettre les déclarations
• Comprendre les numéros de préparateur
• Feuillets et formulaires FX disponibles dans Pro Tax

Vous pouvez visionner notre vidéo présentant le module Pro Tax FX de QBEC ci-dessous :

Voici quelques-unes des fonctions du module FX :

• Nombre illimité de déclarations électroniques XML et papier
• Possibilité de rechercher des fichiers
• La possibilité d’importer les données de vos clients T4 directement à partir de votre fichier Excel
• Un vérificateur en direct avec tous les messages de diagnostic intégrés
• Recherche de formulaire
• Un mode rapide qui permet d’économiser de la bande passante et d’accélérer les performances de Pro Tax
• Toutes les fonctions courantes sont offertes dans les déclarations T1, T2 et T3

Démarrer

1. Sélectionnez Créer nouveau.
2. Une fenêtre s’ouvre pour vous inviter à sélectionner les feuillets ou les formulaires que vous voulez remplir.
3. Sélectionnez votre année d’imposition.
4. Sélectionnez votre client.
5. Saisissez un nom pour votre déclaration.

Importer les données du feuillet T4 à partir d’Excel

1. Créez une nouvelle déclaration.
2. Sous Actions, sélectionnez Importer T4.
3. Choisissez votre fichier.
4. Mappez vos propres champs à partir de votre fichier Excel. Par exemple, vous avez peut-être choisi d’utiliser Nom plutôt que Nomde famille, ou vice versa. Vous pouvez également laisser des champs vides s’ils ne s’appliquent pas à votre fichier.
5. Sélectionnez Suivant.
6. Confirmez que tous vos formulaires ont été importés correctement.

Importer des déclarations de ProFile

1. À partir du tableau de bord FX, sélectionnez Importer des déclarations.
2. Importez les déclarations de ProFile.

Vous importez d’autres fournisseurs de taxes? Profitez de notre configuration assistée pour vous aider à migrer vos fichiers vers Pro Tax.

Transmettre les déclarations

Une fois que vous avez rempli et examiné vos formulaires, vous êtes prêt à soumettre votre déclaration.

1. Sélectionnez Transmettre. Le cas échéant, le vérificateur vous informera de tout message manquant avant que vous puissiez soumettre votre déclaration.
2. Une fenêtre s’affiche vous permettant de sélectionner les formulaires que vous voulez transmettre :
   • Original : La première version des formulaires envoyés à l’ARC
   • Modifié : Versions subséquentes des feuillets originaux avec corrections
   • Annulé : Feuillets déjà envoyés que vous ne voulez plus traiter par l’ARC
3. Sélectionnez Continuer.
4. La prochaine fenêtre vous donne l’occasion de passer en revue votre identification de transmetteur. Si les renseignements sont inexacts, vous pouvez apporter des modifications dans les paramètres de Pro Tax.
5. Sélectionnez Continuer.
6. Pro Tax crée le fichier XML. Une copie du fichier est automatiquement téléchargée sur votre ordinateur.
7. Sélectionnez Aller au site de transmission de l’ARC.

Note : La transmission n’est pas complète tant que vous n’avez pas suivi les instructions sur le site Web de l’ARC. Pro Tax ne transmet pas automatiquement les formulaires ou les feuillets. L’ARC exige que vous utilisiez son portail en ligne pour ouvrir une session avec vos justificatifs d’identité et téléverser le fichier XML généré par Pro Tax.

Note : La transmission n’est pas complète tant que vous n’avez pas suivi les instructions sur le site Web de l’ARC. Pro Tax ne transmet pas automatiquement les formulaires ou les feuillets. L’ARC exige que vous utilisiez son portail en ligne pour ouvrir une session avec vos justificatifs d’identité et téléverser le fichier XML généré par Pro Tax.

Numéros de préparateurs

Le fichier XML a une section appelée T619 qui acquiert le numéro MM et construit un fichier XML valide pour la transmission à l’ARC. Pour en savoir plus, consultez l’ ARC : T619, Transmission électronique. Vous pouvez utiliser le numéro de préparateur générique MM555555 pour transmettre une déclaration si vous ne produisez qu’une seule déclaration et que vous n’avez pas de numéro de préparateur.

Pour toutes les autres déclarations et tous les autres formulaires, utilisez le numéro de préparateur que l’ARC vous a attribué si vous produisez plus d’une déclaration. Vous pouvez appeler l’ARC ou visiter la page de transmission électronique pour obtenir un numéro de transmission.

Passez en revue les spécifications XML pour la soumission par voie électronique sur le site Web de l’ARC pour plus de détails sur les soumissions.

Note : Si un numéro de préparateur n’a pas été attribué ou s’il y a un retard dans la réception du numéro, les utilisateurs de Pro Tax peuvent saisir MM000000. Il s’agit d’un numéro générique qui sera accepté par l’ARC.

Feuillets et formulaires FX disponibles dans Pro Tax

Vous pouvez consulter notre liste des formulaires et formulaires disponibles pour FX dans Pro Tax.