Utiliser le module FX dans Pro Tax

Pro Tax est doté d’un module FX (expert en formulaires) qui vous permet de soumettre et de préparer des formulaires de renseignements fédéraux et des sommaires en ligne. Cela comprend :

• T4 (Rémunération payée)
• T4A (Revenus de pension, de retraite, de rente et d’autres sources)
• T5 (Revenus de placements)
• NR4 (Retenues d’impôt des non-résidents, versements et déclarations)

ProTax comprend des déclarations de renseignements, comme la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés T3010. Pour obtenir la liste complète des formulaires et des formulaires disponibles, allez ici.

Cet article aborde les sujets suivants :

Table des matières :

Vous pouvez visionner notre vidéo présentant le module Pro Tax FX de QuickBooks en ligne Comptable ci-dessous :

Voici quelques-unes des fonctions du module FX :

• Nombre illimité de déclarations électroniques XML et au format papier
• Possibilité de rechercher dans les fichiers
• Possibilité d’importer les données de vos clients T4 directement à partir de votre fichier Excel
• Intégration d’vérificateur en direct avec tous les messages de diagnostic
• Recherche de formulaire
• Mode rapide qui permet d’économiser de la bande passante et d’améliorer les performances de Pro Tax
• Toutes les fonctions courantes sont offertes dans les déclarations T1, T2 et T3

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Paramètres du transmetteur

L’ARC a mis à jour les exigences relatives aux préparateurs. Vous ne devez plus saisir un numéro de préparateur au format MM suivi de 6 chiffres.

Note : Vous devez saisir les identifiants de soumission (RepID ou Transmator Number) selon la méthode que vous choisissez (RAC, MyBA, WAC).

Pour trouver ces paramètres, suivez ces instructions :

1. Ouvrez Pro Tax.
2. Allez à Paramètres de taxe.
3. Sélectionnez l’onglet Transmission T3/FX.

Note : Les clients peuvent utiliser un numéro WAC pour produire une déclaration avec les renseignements ci-dessus ou un ID Rep s’ils produisent une déclaration en tant que préparateur (plus d’explications sont disponibles dans la section « Saisir les justificatifs d’identité de déclarant » ci-dessous).

Les formulaires fiscaux peuvent être soumis à l’ARC de trois façons différentes (RAC, MyBA, WAC).

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Exemples de numéros d’entreprise aux fins de la déclaration

Note : Le numéro d’entreprise utilisé pour la soumission doit comprendre 9 chiffres, suivis de deux lettres (RP pour Numéro de compte de retenues sur la paie, par exemple), suivies de 4 chiffres : 0001 (le plus courant), 0002 ou 0003.

• Si vous produisez différents types de formulaires, vous devez modifier le numéro d’entreprise dans Paramètres de taxe lorsque vous soumettez un autre type de formulaire que le dernier.
• Vous aurez besoin d’un WAC différent pour chaque numéro d’entreprise d’un client. Le WAC pour une déclaration RP (T4/T4A) sera différent de celui pour la déclaration RZ (T5).

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Représenter un client

Lorsque vous produisez des formulaires fédéraux par l’intermédiaire de votre portail Représenter un client, vous n’avez qu’à fournir votre RepID dans l’onglet Transmission T3/FX . Le fichier XML omettra le champ NE du préparateur et contiendra les autres renseignements requis pour soumettre le formulaire avec succès.

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Mon dossier d’entreprise (MyBA)

Si vous êtes un nouvel utilisateur de votre déclaration par l’intermédiaire de Mon dossier d’entreprise, l’ARC a publié un article sur la façon de soumettre votre déclaration dans la section Recommandations générales du guide de référence sur le transfert de déclarations par Internet.

Sous l’onglet Transmission T3/FX , saisissez le NE15 ou le NE9 qui sera utilisé pour accéder à MyBA. Selon le type de formulaires que vous produisez, déterminera le format du numéro d’entreprise que vous utilisez, comme décrit ci-dessous dans les Exemples de numéros d’entreprise aux fins de la production.

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Transfert de fichiers par Internet avec WAC

Votre cabinet peut demander un code WAC. Si vous avez un code WAC pour votre cabinet, saisissez votre numéro d’entreprise à 15 chiffres et votre code WAC dans l’onglet Transmission T3/FX . Cela vous permet de soumettre des déclarations pour tous vos clients par l’intermédiaire du système de transfert de déclarations par Internet de l’ARC.

Si vous êtes comptable à l’interne ou que vous avez des sociétés à responsabilité limitée pour lesquelles vous produisez des déclarations, vous pouvez changer les renseignements dans cette section pour qu’ils soient le numéro d’entreprise à 15 chiffres, le numéro de fiducie ou le numéro de compte de non-résident du client. Le code WAC est facultatif dans ces paramètres et pour vos dossiers.

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Création de feuillets

1. Sélectionnez Créer une déclaration.
2. Une fenêtre s’ouvre pour vous inviter à sélectionner les feuillets ou les formulaires que vous voulez remplir.
3. Sélectionnez votre année d’imposition.
4. Sélectionnez votre client.
5. Saisissez un nom pour votre rapport.

Note : Le report n’est pas possible pour le moment dans le module FX.

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Importer les données du feuillet T4 à partir d’Excel

1. Créez une nouvelle déclaration.
2. Sous Actions, sélectionnez Importer T4.
3. Choisissez votre fichier.
4. Mappez vos propres champs à partir de votre fichier Excel. Par exemple, vous avez peut-être choisi d’utiliser Nom plutôt que Nom de famille, ou vice versa. Vous pouvez également laisser des champs vides s’ils ne s’appliquent pas à votre fichier.
5. Sélectionnez Suivant.
6. Confirmez que tous vos formulaires ont été importés correctement.

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Importer des déclarations de ProFile

1. À partir du tableau de bord FX, sélectionnez Importer des déclarations.
2. Importez les déclarations de ProFile.

Vous importez d’autres fournisseurs de taxes? Profitez de notre intégration assistée pour vous aider à migrer vos fichiers vers Pro Tax.

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Transmettre les formulaires fédéraux originaux, modifiés ou annulés

Note : La production de feuillets est prise en charge dans Pro Tax à partir de 2023.

Une fois que vous avez rempli et examiné vos formulaires, vous êtes prêt à soumettre votre déclaration.

1. Sélectionnez Transmettre. Le cas échéant, le vérificateur vous informera de tout message manquant avant que vous puissiez soumettre votre déclaration.
2. Sélectionnez Transmettre, puis sélectionnez Feuillets.

3. Une fenêtre s’affiche afin que vous puissiez sélectionner les feuillets que vous voulez transmettre :
   • Original : La première version des formulaires envoyés à l’ARC
   • Modifié : versions subséquentes des feuillets originaux avec corrections
   • Annulé : Feuillets déjà envoyés que vous ne voulez plus traiter par l’ARC

4. Sélectionnez Continuer.
5. La prochaine fenêtre vous donne l’occasion de passer en revue votre identification de préparateur. Si les renseignements sont inexacts, vous pouvez apporter des modifications directement dans cette fenêtre ou dans Paramètres de taxe.
   • Si les changements sont apportés directement dans cette fenêtre, les changements s’appliquent une seule fois pour cette génération de XML. Les générations XML futures continueront d’utiliser l’information du préparateur des paramètres de taxe.
6. Sélectionnez Continuer.

7. Pro Tax crée le fichier XML. Une copie du fichier est automatiquement téléchargée sur votre ordinateur.
   • Si vous avez saisi un numéro de compte ou un code d’accès Web à 15 chiffres dans Paramètres de taxe, ils s’afficheront. Vous pouvez le copier ici et l’utiliser pour ouvrir une session sur le site de transfert de fichiers par Internet de l’ARC.
   • Si vous soumettez le fichier XML à l’ARC à l’aide de Représenter un client (RAC) ou de Mon dossier d’entreprise (MyBA), vous pouvez fermer cette session de TED et poursuivre la soumission du fichier XML sur les pages RAC ou MyBA de l’ARC.

8. Sélectionnez Aller au site de transmission de l’ARC.
9. Suivez les instructions de l’ARC pour téléverser le fichier XML.
10. Passez en revue la page de vérification du formulaire T619, puis sélectionnez Soumettre.

Le fichier XML sera transmis à l’ARC. Nous vous recommandons d’imprimer la confirmation que vous recevez.

Note : La transmission n’est pas complète tant que vous n’avez pas suivi les instructions sur le site Web de l’ARC. Pro Tax ne transmet pas automatiquement les formulaires ou les feuillets. L’ARC indique que vous devez utiliser son portail en ligne pour ouvrir une session avec vos renseignements et téléverser le fichier XML créé par Pro Tax.

Note : En raison de changements apportés aux exigences de l’ARC, le numéro de compte doit être entré manuellement. Il doit correspondre au numéro utilisé pour créer le fichier XML dans les paramètres de taxe.

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Feuillets et formulaires FX disponibles dans Pro Tax

Vous pouvez consulter notre liste des formulaires et formulaires disponibles pour FX dans Pro Tax.

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