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Liste de vérification pour convertir vos fichiers dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour il y a 1 mois


Avant de soumettre votre conversion

Voici quelques tâches que vous devez effectuer pour vous assurer que votre ancien fichier est aussi propre que possible avant de le convertir à QuickBooks en ligne.

Note : Si vous convertissez votre fichier de Quickbooks Desktop à QuickBooks en ligne, il est préférable de suivre ces étapes dans Quickbooks Desktop avant d’entreprendre le processus de conversion.

  • Devis : Fermer ou finaliser
  • Bons de commande : fermer ou finaliser
  • Activité non facturée : Supprimer ou finaliser
  • Supprimez tous les comptes qui n’ont jamais été utilisés dans le plan comptable. Elles peuvent être désactivées maintenant, mais elles devraient également être supprimées.
  • Exécuter un rapport sur la paie pour les dates de conformité actuelle (le mois cumulé) en cas de conversion au milieu de la période de rapport
  • Imprimer les détails de l’information complète de l’employé et les soldes de congé actuel
  • Imprimer les soldes du cumul annuel (CDA) pour les salaires bruts, le PAYG W et les cotisations de retraite par employé.
  • Les rapports d’archive s’exécutent selon la méthode de comptabilité d’exercice pour toutes les dates.
    • Balance de vérification
    • Bilan
    • État des résultats
    • Classement chronologique des comptes clients (et détail)
    • Classement chronologique des comptes fournisseurs (et détail)
    • Grand livre général (facultatif, mais recommandé)


Configuration du nouveau fichier QuickBooks

Préliminaires – Configuration du nouveau fichier QuickBooks en ligne

  • Créer un nouveau fichier d’entreprise à partir de global.intuit.com et sélectionnez votre région.
  • Inscrivez-vous à un produit qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise (Plus, Standard, etc.)
  • Suivez l’entrevue de bienvenue pour configurer votre compte.
  • Communiquez avec le soutien technique pour nous permettre de recueillir vos renseignements afin que nous puissions migrer vos données pour vous.

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