Liste de contrôle de conversion pour convertir vos fichiers dans QuickBooks en ligne

Avant de soumettre votre conversion

Vous devez effectuer quelques tâches pour vous assurer que votre ancien fichier est dans un état aussi propre que possible avant de le convertir à QuickBooks en ligne.

Note : Si vous convertissez votre fichier de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne, il est préférable de suivre ces étapes dans QuickBooks Desktop avant de commencer le processus de conversion.

• Devis : Fermer ou finaliser
• Bons de commande : Fermer ou finaliser
• Activité non facturée : supprimer ou finaliser
• Supprimez tous les comptes qui n’ont jamais été utilisés dans le plan comptable. Ils peuvent être réglés à l’état inactif maintenant, mais ils devraient également être supprimés.
• Exécutez un rapport de la paie pour les dates de conformité actuelles (cumul mensuel) si la conversion est effectuée au milieu de la période couverte par le rapport.
• Imprimer les renseignements complets sur les employés et les soldes de congés courants
• Imprimer les soldes cumulés de l’année (CDA) pour les salaires bruts, PAYG W et pension de retraite par employé
• Rapports d’archives exécutés selon la méthode de comptabilité d’exercice, toutes les dates
  • Balance de vérification
  • Bilan
  • État des résultats
  • Classement chronologique des comptes clients (et détail)
  • Classement chronologique des comptes fournisseurs (et détail)
  • Grand livre général (facultatif, mais recommandé)

Configuration d’un nouveau fichier QuickBooks

Préliminaires – Configuration d’un nouveau fichier QBE

• Créer un nouveau fichier d’entreprise à partir de global.intuit.com et sélectionnez votre région.
• Abonnez-vous au produit qui convient le mieux à votre entreprise (Plus, Standard, etc.).
• Suivez l’entrevue de bienvenue pour configurer votre compte.
• Communiquez avec le soutien technique pour nous permettre de recueillir vos renseignements afin que nous puissions migrer les données pour vous.