Gérez les communications dans votre boîte de réception QuickBooks en ligne et Suite Intuit Comptable

Votre boîte de réception est votre espace de travail unifié entre QuickBooks en ligne et Suite Intuit Comptable. Utilisez-le pour envoyer un message à votre équipe, à vos clients et à votre comptable. QuickBooks en ligne les administrateurs d’entreprise peuvent également connecter leurs comptes de courriel externes pour acheminer les courriels entrants dans les mêmes fils que les autres messages.

La première fois qu’un membre de votre cabinet ou de votre entreprise ouvre la boîte de réception, une personne disposant des autorisations requises doit donner un consentement unique. Après cela, toute personne autorisée à voir l’équipe peut envoyer des messages, répondre et gérer ses propres paramètres de notification.

Activer votre boîte de réception

Avant que quelqu’un de votre cabinet ou de votre entreprise puisse utiliser la boîte de réception, un administrateur doit donner votre consentement unique. Le consentement s’effectue séparément pour les cabinets et pour les entreprises individuelles du client.

• Suite comptable d’Intuit (consentement au niveau du cabinet) : Donné par l’administrateur principal du cabinet ou un administrateur de l’entreprise de Suite Intuit Comptable. Cela ne peut pas être effectué à partir du compte QuickBooks en ligne d’un client.
• QuickBooks en ligne (consentement au niveau du client): Donné par l’administrateur principal du client ou l’administrateur de l’entreprise dans son propre compte QuickBooks en ligne.
• Pour Suite Intuit Comptable utilisateurs: Si vous êtes l’administrateur principal du cabinet ou un administrateur de l’entreprise, vous pouvez donner votre consentement une fois pour l’ensemble du cabinet.

1. Connectez-vous à Suite Intuit Comptable.
2. Sélectionnez l’icône de boîte de réception dans l’en-tête global.
3. Si vous n’avez pas encore donné votre consentement, acceptez l’invite de consentement qui s’affiche.
4. Si aucune invitation ne s’affiche, vous avez peut-être déjà donné votre consentement. Confirmez cela en vérifiant que votre boîte de réception est entièrement chargée avec les onglets requise, en attente) et Tous les onglets sont visibles.

Vous pouvez également ouvrir uniquement vos demandes d’opération :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Demandes.

Pour en savoir plus, consultez Demander plus de renseignements sur une opération.

• Pour QuickBooks en ligne utilisateurs:

Si vous êtes l’administrateur principal ou l’administrateur de l’entreprise, vous pouvez donner votre consentement une fois pour votre propre entreprise QuickBooks en ligne. Cette étape est distincte du consentement au niveau du cabinet ci-dessus et ne peut être effectuée par le comptable.

1. Connectez-vous directement à votre entreprise QuickBooks en ligne. N’utilisez pas de lien dans un courriel.
2. Sélectionnez l’icône de boîte de réception dans l’en-tête global.
3. Acceptez le message de consentement unique qui s’affiche.
4. Demandez à votre comptable d’envoyer une nouvelle demande et testez le lien du courriel pour confirmer que tout est connecté.

Envoyer un nouveau message

Envoyez un message à votre équipe, à un client ou à votre comptable sans quitter QuickBooks.

1. Sélectionnez l’icône de boîte de réception dans l’en-tête global.
2. Sélectionnez + Nouveau.
3. Sélectionnez le type de message que vous voulez envoyer, comme Courriel, Message de l’équipeou Message comptable. Si vous êtes comptable, saisissez un nom de contact ou une adresse courriel lorsque vous y êtes invité.
4. Tapez votre message.
5. Sélectionnez Envoyer.

Conseil: Vous pouvez également commencer un message à propos d’une opération particulière. Sélectionnez l’icône de bulle de clavardage ou l’icône de message à côté de toute opération non catégorisée dans votre Connexion bancaire ou la Clôture des comptes pour envoyer un message au sujet de cette opération.

Consultez vos messages à tout moment en passant de l’onglet Demande de l’action, En attenteet Tout dans votre boîte de réception.

Connectez une adresse courriel externe (QuickBooks en ligne administrateurs seulement) et gérez vos paramètres d’alerte

Si vous êtes QuickBooks en ligne administrateur principal ou administrateur de l’entreprise, vous pouvez lier votre compte Gmail ou Outlook à votre boîte de réception. (Note: Une connexion courriel externe n’est pas disponible pour Suite Intuit Comptable).

1. Sélectionnez l’icône de boîte de réception dans l’en-tête global.
2. Sélectionnez l’icône.
3. Sélectionnez Gérer Paramètres, puis suivez l’option qui correspond à la façon dont vous utilisez QuickBooks.
4. Si vous utilisez QuickBooks en ligne comme entreprise : Dans la section Canaux, sélectionnez Connecter un compte de courriel pour connecter votre compte Gmail ou Outlook ou ajouter une signature de courriel. Sélectionnez Modifier dans la section Messages pour activer ou désactiver Alertes d’entreprise ou Suivi IA.
5. Si vous utilisez la suite comptable d’Intuit : sélectionnez l’onglet Préférences pour gérer alertes de cabinet, alertes de client et suivi IA.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Résoudre les problèmes liés à votre boîte de réception

Si quelque chose ne fonctionne pas comme vous le voulez, vérifiez d’abord ces problèmes courants.

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