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Ajouter des clients à QuickBooks en ligne Comptable

by Intuit•1• Dernière mise à jour : 24 juillet 2026

Apprenez comment ajouter des clients à votre cabinet.

QuickBooks en ligne Comptable est conçu pour les experts financiers, ce qui facilite l’ajout et l’organisation des clients. Ajoutez-les à votre cabinet afin d’avoir leurs renseignements. Vous pouvez également modifier leurs comptes directement une fois qu’ils vous invitent. Avec les données financières de vos clients au même endroit, vous pouvez vous concentrer à leur fournir les meilleurs services de comptabilité.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

Note : Bien que les conseils indiquent aux entreprises d’utiliser des comptes bancaires d’entreprise, si votre client utilise un compte bancaire personnel, les dépenses personnelles devront être séparées manuellement.



Ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks

Si votre client utilise déjà QuickBooks en ligne, il peut vous inviter à devenir son comptable.

  1. Demandez à votre client d’envoyer l’invitation à l’adresse courriel que vous utilisez pour votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Ouvrez le courriel d’invitation et sélectionnez le lien Accepter l’invitation.
  3. Ouvrez une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
  4. Si vous avez plusieurs cabinets comptables QuickBooks en ligne, sélectionnez celui auquel vous voulez connecter votre client.

Lorsque vous acceptez l’invitation, QuickBooks connecte ses comptes à votre cabinet et l’ajoute à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables. Si vous ne pouvez pas accepter son invitation, vous pouvez ajouter vos clients inactifs à nouveau.

Transférer des clients qui ont des abonnements à QuickBooks à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

L’administrateur principal peut suivre ces étapes dans l’entreprise QuickBooks en ligne :

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez le lien Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable.
  3. Sélectionner le nom du cabinet comptable auquel vous voulez transférer la facturation.
  4. Une fois terminé, sélectionnez Autoriser le transfert.

Note : Une fois que le client vous donne la permission, vous avez deux jours (48 heures) pour terminer le transfert.

Une fois que le client a donné son autorisation, suivez ces étapes pour transférer son abonnement.



Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks

Gérez et modifiez leurs documents comptables de manière à faciliter le suivi des données financières, à créer des rapports et à améliorer le flux de travaux.

Conseil : Vous pouvez supprimer des produits, modifier les forfaits de facturation et vous désigner comme administrateur principal si vous et votre client êtes d’accord.

À votre forfait de facturation groupée

Vous pouvez ajouter des clients à votre forfait de facturation groupée et vous abonner à QuickBooks pour eux. Cela vous permet de choisir les logiciels qui répondent le mieux à leurs besoins. En savoir plus sur le rabais de facturation groupée.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., puis sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
    Note : Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
  2. Sélectionnez Ajouter un client.
  3. Dans la section Coordonnées du client, sélectionnez Entreprise ou Particulier, puis saisissez les renseignements de votre client. Cela comprend ce qui suit :
    • Nom de l’entreprise/Prénom et nom
    • Adresse courriel
    • Cellulaire
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais de facturation groupée pour ajouter votre client à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée.
  6. Sélectionnez un abonnement QuickBooks en ligne pour votre client, puis vérifiez le prix de l’abonnement à l’écran suivant. Sélectionnez Changer si vous voulez choisir un autre forfait, ou sélectionnez Suivant pour continuer.
  7. Vous pouvez également sélectionner un produit QuickBooks en ligne Paie ou QuickBooks Time pour votre client. Ensuite, sélectionnez Suivant.
  8. Vérifiez votre commande et le montant total dans la section Caisse. Si tout semble en ordre, sélectionnez Passer une commande.

Important : Si vous ajoutez un client de QuickBooks Grand livre et que le client a besoin d’un accès au compte (par exemple, pour se connecter à ses connexions bancaires, passer en revue ses opérations, consulter ses rapports), sélectionnez Désigner mon client comme administrateur principal, qui est seulement disponible si vous ajoutez un client à la fois.

Puisque QuickBooks Grand livre est limité à un utilisateur, vous n’aurez pas la possibilité d’inviter vous-même l’utilisateur au compte par la suite. Vous devrez plutôt communiquer avec nous pour effectuer un transfert d’administrateur principal. L’administrateur principal a les autorisations de compte les plus élevées et peut accéder à toutes les parties du compte QuickBooks.

Pour payer eux-mêmes leur abonnement à QuickBooks

Vous pouvez également accorder aux clients un rabais direct et les laisser gérer eux-mêmes leur facturation et leur abonnement.

Note : Cette option n’est pas disponible pour QuickBooks Grand livre.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., puis sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
    Note : Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
  2. Sélectionnez Ajouter un client.
  3. Dans la section Coordonnées du client, sélectionnez Entreprise ou Particulier, puis saisissez les renseignements de votre client. Cela comprend ce qui suit :
    • Nom de l’entreprise/Prénom et nom
    • Adresse courriel
    • Cellulaire
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Sélectionnez Rabais direct, sélectionnez un abonnement QuickBooks en ligne pour votre client, puis vérifiez le prix de l’abonnement à l’écran suivant. Sélectionnez Changer si vous voulez choisir un autre forfait, ou sélectionnez Suivant pour continuer.
  6. Vous pouvez également sélectionner un produit QuickBooks en ligne Paie ou QuickBooks Time pour votre client. Ensuite, sélectionnez Suivant.
  7. Vérifiez votre commande et le montant total dans la section Caisse. Si tout semble en ordre, sélectionnez Passer une commande.

QuickBooks connecte ses comptes et l’ajoute à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables.



Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Même si votre client n’a pas QuickBooks, ajoutez-les à votre cabinet pour que tous ses renseignements soient au même endroit.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., puis sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
    Note : Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable,​allez à Clients.
  2. Sélectionnez Ajouter un client.
  3. Dans la section Coordonnées du client, sélectionnez Entreprise ou Particulier, saisissez les renseignements de votre client, puis sélectionnez Suivant.
  4. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais de facturation groupée ou Rabais direct, puis sélectionnez Suivant.
  5. En option, vous pouvez sélectionner un type de facturation pourQuickBooks en ligne Paie et QuickBooks Time, puis sélectionner Suivant.
  6. Dans le champ Sélectionner l’administrateur principal du compte QuickBooks, sélectionnez l’option appropriée, puis sélectionnez Passer la commande.
  7. Sélectionnez Ajouter un client, puis Terminer.


Ajouter des clients avec la facturation répartie

Vous pouvez sélectionner une option de facturation différente pour chaque produit QuickBooks avec une facturation répartie. Avant de répartir la facture, assurez-vous que vous et votre client êtes d’accord sur qui paie pour quoi. Cela vous aide à modifier les factures en fonction des besoins de vos nouveaux clients et de vos clients actuels. Consultez notre article complet sur la facturation répartie ici.

Répartir la facturation pour les nouveaux clients

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., puis sélectionnez Clients, puis Liste de clients (Accéder).
    Note : Si vous utilisez ​QuickBooks en ligne Comptable, allez à Clients.
  2. Sélectionnez Ajouter un client.
  3. Dans la section Coordonnées du client, sélectionnez Entreprise ou Particulier, puis saisissez les renseignements de votre client. Cela comprend ce qui suit :
    • Nom de l’entreprise/Prénom et nom
    • Adresse courriel
    • Cellulaire
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais de facturation groupée pour ajouter votre client à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée.
  6. Sélectionnez un abonnement QuickBooks en ligne pour votre client, puis vérifiez le prix de l’abonnement à l’écran suivant. Sélectionnez Changer si vous souhaitez choisir un abonnement différent ou sélectionnez Suivant.
  7. Sélectionnez un abonnement QuickBooks en ligne Paie ouQuickBooks Time pour votre client, puis sélectionnez Suivant.
  8. Vérifiez votre commande et le montant total dans la section Caisse. Si tout semble OK, sélectionnez Passer la commande.

Conseil : Vous pouvez supprimer des produits, modifier les forfaits de facturation et vous désigner comme administrateur principal si vous et votre client êtes d’accord.

Répartir la facturation pour les clients ayant des abonnements existants

Avant de répartir la facture, assurez-vous que votre client est l’administrateur principal ou l’administrateur de l’entreprise. S’il ne l’a pas encore fait, il devra saisir les détails de paiement pour la facturation. Une fois terminé, il peut passer à la version supérieure ou inférieurer ou annuler son abonnement.

Si vous payez pour les abonnements existants à QuickBooks de vos clients, vous pouvez transférer la facturation de l’un de leurs produits. Voici comment :

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Dans la colonne Client, développez le nom de votre client pour voir ses produits actuels.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez la liste déroulante Actions relatives aux abonnementsIcône de flèche de déroulement. du produit particulier, comme QuickBooks en ligne Paie.
  4. Sélectionnez Transférer la facturation au client.
  5. À l’écran Transférer la facturation au client, lisez la divulgation et vérifiez si tout est correct. Sélectionnez ensuite Confirmer le transfert.