Ajouter des clients à QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter des clients à votre cabinet.

Avoir un nouveau client, c’est formidable. La connexion aux clients par l’intermédiaire de QuickBooks facilite la tenue des livres. Ajoutez-les à votre cabinet afin d’avoir leurs renseignements. Vous pouvez également modifier directement les comptes des clients s’ils vous invitent à être leur comptable.

Voici comment ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome. Nous vous montrerons également comment ajouter de nouveaux clients à QuickBooks.

Dans cet article, vous apprendrez :

• Ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks
• Transférer des clients abonnés à QuickBooks à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée
• Ajouter les nouveaux clients de QuickBooks à votre forfait de facturation groupée
• Ajouter des clients qui veulent payer leur propre abonnement
• Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Note : Bien que les conseils indiquent aux entreprises d’utiliser des comptes bancaires d’entreprise, si votre client utilise un compte bancaire personnel, les dépenses personnelles devront être séparées manuellement.

Ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks

Si votre client utilise déjà QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome, demandez-lui de vous inviter à devenir son comptable :

1. Demandez à votre client d’envoyer l’invitation à l’adresse courriel que vous utilisez pour votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable.
2. Ouvrez le courriel d’invitation et sélectionnez le lien Accepter l’invitation.
3. Ouvrez une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
4. Si vous avez plusieurs cabinets comptables QuickBooks en ligne, sélectionnez celui auquel vous voulez connecter votre client.

Lorsque vous acceptez l’invitation, QuickBooks connecte les comptes du client à votre cabinet et l’ajoute à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables.

Si vous ne pouvez pas vous connecter, ne vous inquiétez pas. Voici ce que vous devez faire si vous ne pouvez pas accepter son invitation.

Transférer des clients abonnés à QuickBooks à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

Si un client veut faire partie de votre forfait de facturation groupée, mais qu’il paie déjà son abonnement, il doit d’abord sélectionner le lien Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable .

L’administrateur principal peut suivre ces étapes dans son entreprise QuickBooks en ligne :

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez le lien Facturation et abonnement, puis Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable .
3. Sélectionnez le nom du cabinet comptable auquel vous voulez transférer la facturation.
4. Une fois terminé, sélectionnez Autoriser le transfert.

Note : Une fois que le client vous donne la permission, vous avez deux jours (48 heures) pour terminer le transfert.

Une fois que le client a donné son autorisation, suivez ces étapes pour transférer son abonnement.

N’oubliez pas que si votre client a QuickBooks Time associé à son abonnement à QuickBooks en ligne, vous ne pouvez pas l’ajouter à votre forfait de facturation groupée. Vous pourrez bientôt ajouter des clients de QuickBooks Time à votre forfait de facturation groupée.

Ajouter de nouveaux clients à QuickBooks

À votre forfait de facturation groupée

Vous pouvez ajouter des clients à votre forfait de facturation groupée et les abonner à QuickBooks. Cela vous permet de choisir les logiciels qui répondent le mieux à leurs besoins. En savoir plussur le rabais de facturation groupée.

1. Accédez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Ajouter un client.
3. Saisissez l’adresse courriel du client à laquelle il devrait recevoir l’invitation au compte QuickBooks en ligne.
4. Dans la section QuickBooks, sélectionnezRabais de facturation groupée (facturation à votre cabinet)pour ajouter votre client à votre forfait de facturation groupée.
5. Passez en revue les logiciels QuickBooks et Paie offerts dans chaque section. Important : Si votre client a besoin d’un produit de paie, il doit également faire partie de votre forfait de facturation groupée. Il ne peut pas acheter et payer lui-même son produit de paie.
6. Sélectionnez les produits auxquels vous voulez abonner votre client.
7. Cochez la case Me désigner comme administrateur principal sous Sélectionner l’administrateur principal du compte QuickBooks si vous prévoyez également d’effectuer des tâches administratives pour votre client. Si ce n’est pas le cas, laissez l’option Désigner mon client comme administrateur principal cochée.
8. Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Important : Si vous ajoutez un client Grand livre et que le client a besoin d’un accès au compte (par exemple, pour se connecter à ses connexions bancaires, passer en revue ses opérations, consulter ses rapports), sélectionnez Désigner mon client comme administrateur principal, ce qui est seulement si vous ajoutez un client à la fois.

Puisque QuickBooks Grand livre est limité à un utilisateur, vous n’aurez pas la possibilité d’inviter vous-même l’utilisateur au compte par la suite. Vous devez plutôt communiquer avec nous pour lancer un processus de transfert d’administrateur principal. L’administrateur principal a le niveau d’autorisation le plus élevé et peut accéder à toutes les parties du compte QuickBooks.

QuickBooks connecte ses comptes et ajoute le client à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables.

Pour payer son propre abonnement à QuickBooks

Vous pouvez également accorder aux clients un rabais direct et les laisser gérer eux-mêmes leur facturation et leur abonnement.

Note : Cette option n’est pas disponible pour Grand livre.

1. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais direct (facturation à votre client). Cela donne un rabais à votre client, mais il paiera son propre abonnement à QuickBooks.
2. Si vous prévoyez également faire du travail administratif pour votre client, sélectionnez la case Faire de moi l’Administrateur principal.
3. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Note : Votre client devra ajouter ses renseignements de paiement avant la fin de la période d’essai de 30 jours pour continuer à bénéficier du rabais.

QuickBooks connecte ses comptes et ajoute le client à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables.

Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Même si votre client n’a pas QuickBooks, ajoutez-le à votre cabinet pour que tous les renseignements de vos clients se trouvent au même endroit :

1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Ajouter un client.
3. Sélectionnez Entreprise ou Particulier.
4. Saisissez les renseignements de votre client.
5. Dans la section Produits, sélectionnez Aucun abonnement.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Save (Enregistrer).

Ajouter des clients avec la facturation répartie

Vous pouvez choisir différentes options de facturation pour chaque produit QuickBooks grâce à la facturation répartie. Avant de répartir la facture, assurez-vous que vous et votre client êtes d’accord sur qui paie pour quoi. Cela vous aide à modifier les factures en fonction des besoins de vos nouveaux clients et de vos clients actuels. Consultez notre article complet sur la facturation répartie ici.