Ajouter des clients à QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment ajouter des clients à votre cabinet.

QuickBooks en ligne Comptable est conçu pour les experts financiers, ce qui facilite l’ajout et l’organisation de clients. Ajoutez-les à votre cabinet afin d’avoir leurs renseignements. Vous pouvez également modifier leurs comptes directement une fois qu’ils vous invitent. Avec les données financières de vos clients au même endroit, vous pouvez vous concentrer sur leur fournir les meilleurs services de comptabilité.

Dans cet article, vous apprendrez :

• Ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks
• Transférer des clients abonnés à QuickBooks à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée
• Ajouter les nouveaux clients de QuickBooks à votre forfait de facturation groupée
• Ajouter des clients qui veulent payer leur propre abonnement
• Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Note : Bien que les conseils indiquent aux entreprises d’utiliser des comptes bancaires d’entreprise, si votre client utilise un compte bancaire personnel, les dépenses personnelles devront être séparées manuellement.

Ajouter des clients qui ont déjà QuickBooks

Si votre client utilise déjà QuickBooks en ligne, demandez-lui de vous inviter à devenir son comptable :

1. Demandez à votre client d’envoyer l’invitation à l’adresse courriel que vous utilisez pour votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable.
2. Ouvrez le courriel d’invitation et sélectionnez le lien Accepter l’invitation.
3. Ouvrez une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
4. Si vous avez plusieurs cabinets comptables QuickBooks en ligne, sélectionnez celui auquel vous voulez connecter votre client.

Lorsque vous acceptez l’invitation, QuickBooks connecte les comptes du client à votre cabinet et l’ajoute à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables.

Si vous ne pouvez pas vous connecter, ne vous inquiétez pas. Voici ce que vous devez faire si vous ne pouvez pas accepter son invitation.

Transférer des clients abonnés à QuickBooks à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

L’administrateur principal peut suivre ces étapes dans son entreprise QuickBooks en ligne :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez le lien Facturation et abonnement, puis Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable .
3. Sélectionnez le nom du cabinet comptable auquel vous voulez transférer la facturation.
4. Une fois terminé, sélectionnez Autoriser le transfert.

Note : Une fois que le client vous donne la permission, vous avez deux jours (48 heures) pour terminer le transfert.

Une fois que le client a donné son autorisation, suivez ces étapes pour transférer son abonnement.

Ajouter de nouveaux clients à QuickBooks

À votre forfait de facturation groupée

Vous pouvez ajouter des clients à votre forfait de facturation groupée et les abonner à QuickBooks. Cela vous permet de choisir les logiciels qui répondent le mieux à leurs besoins. En savoir plussur le rabais de facturation groupée.

1. Accédez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Ajouter un client.
3. Dans la section Coordonnées du client, saisissez les renseignements de votre client. Cela comprend ce qui suit :
   • Nom d’entreprise
   • Courriel
   • Cellulaire
   • Classification : Particulier ou entreprise
4. Dans la section Abonnement au produit , sélectionnezOui, ajouter un abonnement. Ensuite, sélectionnezSuivant.
5. Dans la section QuickBooks , sélectionnezRabaisde facturation groupée pour ajouter votre client à votre forfait de facturation groupée.
6. Sélectionnez un abonnement à QuickBooks en ligne pour votre client, puis passez en revue le prix de l’abonnement à l’écran suivant. SélectionnezChangersi vous voulez choisir un autre abonnement, ou sélectionnezSuivantpour continuer.
7. Vous pouvez également sélectionner un produit QuickBooks en ligne Paie ou QuickBooks Time pour votre client. Ensuite, sélectionnezSuivant.
8. Cochez la case Me désigner administrateur principal sous Sélectionner l’administrateur principal du compte QuickBooks si vous prévoyez également d’effectuer des tâches administratives pour votre client. Si ce n’est pas le cas, laissez l’option Désigner mon client comme administrateur principal cochée.
9. Vérifiez votre commande et le montant total dans la section Caisse. Si tout semble en ordre, sélectionnezPasser la commande.

Conseil : Vous pouvez supprimer des produits, modifier les plans de facturation et vous désigner comme administrateur principal si vous et votre client êtes d’accord.

Important : Si vous ajoutez un client Grand livre et que le client a besoin d’un accès au compte (par exemple, pour se connecter à ses connexions bancaires, passer en revue ses opérations, consulter ses rapports), sélectionnez Désigner mon client comme administrateur principal, ce qui est seulement si vous ajoutez un client à la fois.

Puisque QuickBooks Grand livre est limité à un utilisateur, vous n’aurez pas la possibilité d’inviter vous-même l’utilisateur au compte par la suite. Vous devez plutôt communiquer avec nous pour lancer un processus de transfert d’administrateur principal. L’administrateur principal a le niveau d’autorisation le plus élevé et peut accéder à toutes les parties du compte QuickBooks.

Pour payer son propre abonnement à QuickBooks

Vous pouvez également accorder aux clients un rabais direct et les laisser gérer eux-mêmes leur facturation et leur abonnement.

Note : Cette option n’est pas disponible pour Grand livre.

1. Dans la section QuickBooks, sélectionnez Rabais direct. Cela donne un rabais à votre client, mais il paiera son propre abonnement à QuickBooks.
2. Sélectionnez un abonnement à QuickBooks en ligne pour votre client, puis passez en revue le prix de l’abonnement à l’écran suivant. SélectionnezChangersi vous voulez choisir un autre abonnement, ou sélectionnezSuivantpour continuer.
3. Vous pouvez également sélectionner un produit QuickBooks en ligne Paie ou QuickBooks Time pour votre client. Ensuite, sélectionnezSuivant.
4. Vérifiez votre commande et le montant total dans la section Caisse. Si tout semble en ordre, sélectionnezPasser la commande.

Note : Votre client devra ajouter ses renseignements de paiement avant la fin de la période d’essai de 30 jours pour continuer à bénéficier du rabais.

Conseil : Vous pouvez supprimer des produits, modifier les plans de facturation et vous désigner comme administrateur principal si vous et votre client êtes d’accord.

QuickBooks connecte ses comptes et ajoute le client à votre liste de clients. Vous pouvez maintenant réviser et apporter des modifications à ses documents comptables.

Ajouter des clients qui n’utilisent pas QuickBooks

Même si votre client n’a pas QuickBooks, ajoutez-le à votre cabinet pour que tous ses renseignements se trouvent au même endroit.

1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez Ajouter un client.
3. Sélectionnez Entreprise ou Particulier.
4. Saisissez les renseignements de votre client.
5. Dans la section Abonnement au produit, sélectionnezNon, aucun abonnement requis.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Save (Enregistrer).

Ajouter des clients avec la facturation répartie

Vous pouvez choisir différentes options de facturation pour chaque produit QuickBooks grâce à la facturation répartie. Avant de répartir la facture, assurez-vous que vous et votre client êtes d’accord sur qui paie pour quoi. Cela vous aide à modifier les factures en fonction des besoins de vos nouveaux clients et de vos clients actuels. Consultez notre article complet sur la facturation répartie ici.