Transférer des clients dans la Suite Intuit Comptable

Apprenez comment regrouper vos clients sur une seule console de la Suite Intuit Comptable.

Lorsque vous consolidez les consoles, vous transférez des clients d’une ou plusieurs consoles de base à une console cible. Les renseignements sur les clients et l’accès de l’équipe sont transférés avec les clients. Cela vous aide à gérer l’accès de vos clients et de votre équipe à partir d’une seule console.

Connaître les exigences et les limites

Avant de transférer des clients, passez en revue les exigences et les restrictions.

Exigences

• Pour effectuer le transfert, vous devez être l’administrateur principal ou l’administrateur de l’entreprise du compte source. Utilisez la même ouverture de session pour les deux.
  • La console source est l’endroit où vous gérez les clients que vous voulez transférer.
  • La console cible est l’endroit où vous gérez les clients après le transfert.
• Les virements de QuickBooks en ligne Comptable (QBEC) à Suite Intuit Comptable sont maintenant prises en charge.
• Les utilisateurs actifs du cabinet source sont automatiquement intégrés au cabinet cible avec un « rôle d’accès par défaut » (au lieu de devoir être invités manuellement à partir de zéro).
• Vous ne pouvez pas déplacer le fichier « Vos documents comptables » de votre cabinet. Si vous fusionnez des comptes, le compte contenant votre fichier « Vos documents comptables » devrait être le compte cible. Transférez vos clients dans ce compte.
• Le cabinet cible doit avoir un abonnement actif à QuickBooks en ligne. Vous ne pouvez pas déplacer un abonnement annulé ou suspendu jusqu’à ce qu’il soit réactivé.
• Pour transférer des clients sur Bill My Cabinet, le compte cible doit avoir une carte de crédit valide. Sans cela, le transfert échouera.
• Si un client figure à la fois dans le compte source et le compte cible, conservez-le dans la facturation. Supprimez le dossier de client en double du compte non facturé avant d’effectuer un transfert.

Limitations

Les rapports de la direction et les documents de client sont maintenant pris en charge et seront transférés avec votre client.

• Un client qui utilise les fonctions suivantes n’est pas admissible à la consolidation :
  • Comptabilité à Impôts
  • Box Inc.
• Vous ne pouvez pas transférer des clients qui n’ont pas d’abonnement en ligne actif.
• Vous devez reconnecter toutes les applications connectées au comptable pour reprendre la synchronisation des données.

Pour en savoir plus sur la Suite Intuit Comptable, consultez la page de tarification.

Transférer votre liste de clients

Vous ne pouvez pas annuler un virement après l’avoir approuvé et traité. Si vous devez apporter des modifications plus tard, vous devrez supprimer manuellement les membres de l’équipe qui ne devraient pas faire partie du transfert. Ou, ajoutez les membres de l’équipe qui ne figurent pas dans la liste.

1. Connectez-vous à votre console cible en tant qu’entreprise ou administrateur principal. Commencez le transfert à partir de cette console de destination.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Transférer des clients.
3. Vérifiez les renseignements sur le transfert, puis sélectionnez Commencer.
4. Cela vous mène à l’onglet Sélectionner un domaine.
   1. Sélectionnez la console source à partir de laquelle vous voulez transférer les clients.
   2. Sélectionnez Suivant.
5. Dans l’onglet Sélectionner les clients, cochez la case des clients que vous voulez déplacer vers la nouvelle console.
   1. Vous pouvez saisir le nom du client dans Rechercher des clients....
   2. Vous pouvez sélectionner les en-têtes de colonne pour trier la liste de clients.
   3. Autrement, vous pouvez sélectionner Personnaliser, puis filtrer la liste de clients à afficher et à sélectionner.
   4. Lorsque vous avez terminé la sélection des clients, sélectionnez Suivant.
      Notes :
      • Vous ne pouvez transférer que d’une seule console à la fois, et jusqu’à 150 clients par lot. Si vous avez plus de 150 clients, vous devrez effectuer plusieurs transferts.
      • Lorsque vous sélectionnez des clients, le nombre total de transferts s’affiche.
6. Sous l’onglet Sélectionner l’accès de l’équipe.
   1. Sélectionnez Oui, donner le même accès au client qu’il avait auparavant si vous voulez transférer l’accès des membres de l’équipe avec les clients. 
      Important : À cette étape, sélectionnez tous les membres de l’équipe qui doivent accéder au client sur la console cible. Vous assurez ainsi le transfert adéquat des accès, même s’ils sont déjà des utilisateurs.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Voir quels membres de l’équipe sont liés aux clients en cours de transfert ▼. Une liste des membres de l’équipe et de leur accès s’affiche.
   3. Dans le champ Rechercher , saisissez le nom d’un membre de l’équipe pour voir son accès.
   4. Sélectionnez Suivant.
7. Dans l’onglet Retirer des membres :
   1. Sélectionnez l’option appropriée pour supprimer ou conserver les membres qui ne sont liés qu’aux clients que vous transférez à partir de la console source.
   2. Sélectionnez Suivant.
8. Dans l’onglet Réviser :
   1. Vérifiez les renseignements sur les clients à transférer.
   2. Sélectionnez Commencer le transfert.
9. Vérifiez l’état du transfert :
   1. Sélectionnez Afficher l’état du transfert pour vérifier le journal final des transferts. S’il y a des erreurs, notez le numéro de référence du journal.
      OU
   2. Sélectionnez Déplacer plus de clients pour commencer le transfert d’un autre client.

Gérer les accès basés sur les rôles

Pour gérer les clients, il se peut que l’administrateur de votre entreprise doive mettre à jour les droits d’accès de votre équipe.

Note : Seul l’administrateur principal peut gérer la liste de clients.