Transférer des clients dans la Suite Intuit Comptable

Si votre cabinet utilise plusieurs domaines de la Suite Intuit Comptable ou si les membres de votre équipe ont des domaines individuels, vous pouvez déplacer des clients d’un domaine à l’autre. Toutes vos données sont alors transférées, et vous pouvez toujours y accéder dans le domaine d’origine. Cela vous permet de garder tous les clients de votre cabine ensemble pour que votre équipe reste organisée.

Conditions préalables et restrictions

Avant de transférer une liste de clients, passez en revue les exigences et les restrictions.

Conditions préalables

• L’utilisateur partagé du cabinet doit être un administrateur principal ou un administrateur de l’entreprise du cabinet source et avoir un accès lui autorisant à procéder à des modifications aux sections Clients et Équipe dans le cadre des autorisations du rôle Gestion de compte du cabinet cible.
• Le client doit être dans la même région que le cabinet cible.
• Le cabinet doit avoir un abonnement actif.
• Les abonnements annulés ou suspendus ne peuvent pas être transférés tant qu’ils ne sont pas réactivés.

Limitations

• Un client qui utilise les fonctions suivantes n’est pas admissible à la consolidation :
  • Comptabilité à impôts
  • Gestion de documents en ligne BOX
• Vous devez reconnecter toutes les applications connectées au comptable pour reprendre la synchronisation des données.

Transférer votre liste de clients

1. Connectez-vous à la Suite Intuit Comptable en tant qu’utilisateur principal ou administrateur du cabinet source.
2. Aller à Paramètres et sélectionnez Transférer des clients.
3. Passez en revue la description du transfert et sélectionnez Commencer.
4. Sélectionnez le domaine à partir duquel vous voulez transférer les clients, puis sélectionnez Suivant.
   Note : Vous ne pouvez transférer que d’un seul domaine à la fois. Si vous voulez transférer des clients de plusieurs domaines, vous pouvez revenir à cette liste pour chaque transfert supplémentaire.
5. Cochez les cases des clients que vous voulez déplacer vers le nouveau domaine. Vous pouvez sélectionner les en-têtes de colonne pour trier ou filtrer la liste pour la préciser et faciliter le choix. Au fur et à mesure que vous sélectionnez des clients, vous verrez un total courant du nombre qui sera transféré.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les clients à transférer, sélectionnez Suivant.
7. Dans la section Accès des membres de l’équipe :
   1. Sélectionnez une option appropriée quant au transfert de l’accès des membres de l’équipe.
   2. Sélectionnez l’option Voir quels membres de l’équipe sont liés aux clients transférés pour afficher une liste des membres de l’équipe et leurs droits d’accès. 
   3. Dans le champ Rechercher, saisissez un nom pour trouver un membre de l’équipe en particulier. 
8. Une fois que vous avez sélectionné l’accès des membres de votre équipe, sélectionnez Suivant.
9.  Passez en revue les détails du transfert de client et sélectionnez Commencer le transfert pour commencer.

Une fois que le transfert a commencé, sélectionnez Afficher l’état du transfert pour en surveiller la progression. Vous pouvez également sélectionner Déplacer plus de clients pour commencer le transfert d’un autre client.

Gestion de l’accès en fonction des rôles

Pour modifier les autorisations en fonction des rôles, telles que comme la capacité de l’administrateur de votre entreprise à gérer votre liste de clients, vous devez accéder aux paramètres des rôles pour la Suite Intuit Comptable. Votre administrateur principal conserve toujours l’accès à la gestion de votre liste de clients.