Transférer des clients dans la Suite Intuit Comptable

Apprenez comment transférer vos clients dans la Suite Intuit Comptable.

Vous pouvez déplacer des clients entre les comptes de la Suite Intuit Comptable. Tous leurs renseignements, leurs numéros de client et les droits d’accès de leur équipe sont transférés avec eux. Vous pouvez toujours utiliser le compte original pour les voir. Ainsi, vous pouvez organiser votre équipe et afficher tous vos clients au même endroit.

Note : Les grands cabinets peuvent regrouper leur cabinet dans un seul compte avec une table de regroupement.

Connaître les exigences et les limites

Avant de transférer des clients, assurez-vous de connaître les exigences et les limites.

Exigences

• Vous devez être un administrateur de l’entreprise ou l’administrateur principal pour le compte source et le compte cible. Utilisez les mêmes détails d’ouverture de session pour les deux.
• Vous ne pouvez pas déplacer le fichier comptable « Vos documents comptables » de votre cabinet. Si vous fusionnez des comptes, le compte avec votre fichier « Vos documents comptables » devrait être le compte cible. Transférez vos clients dans ce compte.
• Vous devez avoir un abonnement actif à Suite Intuit Comptable pour le compte que vous voulez conserver.
• Le client doit être dans la même région que le cabinet cible.
• Le cabinet cible doit avoir un abonnement actif. Vous ne pouvez pas déplacer un abonnement annulé ou suspendu jusqu’à ce qu’il soit réactivé.
• Pour transférer des clients vers Facturer mon cabinet, le compte cible doit avoir une carte de crédit valide. Autrement, le transfert échouera.
• Si un client figure à la fois dans le compte source et le compte cible, conservez-le dans la facturation. Supprimez le dossier de client en double du compte non facturé avant d’effectuer un transfert.
• Les deux entreprises doivent être actives dans la Suite Intuit Comptable pour utiliser l’outil de transfert de clients. Le transfert ne fonctionnera pas si une entreprise est sur QuickBooks en ligne Comptable et que l’autre est sur la Suite Intuit Comptable.

Limitations

• Un client qui utilise les fonctions suivantes n’est pas admissible à la consolidation :
  • Comptabilité à Impôts
  • Box Inc.
• Vous ne pouvez pas transférer des clients qui n’ont pas d’abonnement en ligne actif.
• Vous ne pouvez pas transférer les abonnements à QuickBooks Self-Employed ou à Paie seulement.
• Vous devez reconnecter toutes les applications connectées au comptable pour reprendre la synchronisation des données.

Pour en savoir plus sur la Suite Intuit Comptable, consultez la page de tarification.

Transférer votre liste de clients

1. Connectez-vous à votre compte cible en tant qu’entreprise ou administrateur principal. Commencez le transfert à partir de ce compte de destination.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Transférer des clients.
3. Vérifiez les renseignements sur le transfert, puis sélectionnez Commencer.
4. Cela vous mène à l’onglet Sélectionner un domaine.
   1. Sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez transférer les clients.
   2. Sélectionnez Suivant.
5. Dans l’onglet Sélectionner les clients, cochez la case des clients que vous voulez déplacer vers le nouveau compte.
   1. Vous pouvez saisir le nom du client dans Rechercher des clients....
   2. Vous pouvez sélectionner les en-têtes de colonne pour trier la liste de clients.
   3. Autrement, vous pouvez sélectionner Personnaliser, puis filtrer la liste de clients à afficher et à sélectionner.
   4. Lorsque vous avez terminé la sélection des clients, sélectionnez Suivant.
      Notes :
      • Vous ne pouvez transférer que d’un seul compte à la fois et jusqu’à 100 clients par lot. Si vous avez plus de 100 clients, vous devrez effectuer plusieurs transferts.
      • Lorsque vous sélectionnez des clients, le nombre total de transferts s’affiche.
6. Sous l’onglet Sélectionner l’accès de l’équipe.
   1. Sélectionnez Oui, donner le même accès au client qu’il avait auparavant si vous voulez transférer l’accès des membres de l’équipe avec les clients. 
      Important : À cette étape, sélectionnez tous les membres de l’équipe qui doivent accéder au client sur le compte cible. Vous assurez ainsi le transfert adéquat des accès, même s’ils sont déjà des utilisateurs.
   2. Sélectionnez la liste déroulante Voir quels membres de l’équipe sont liés aux clients en cours de transfert ▼. Une liste des membres de l’équipe et de leur accès s’affiche.
   3. Dans le champ Rechercher , saisissez le nom d’un membre de l’équipe pour voir son accès.
   4. Sélectionnez Suivant.
7. Dans l’onglet Retirer des membres :
   • Sélectionnez l’option appropriée pour supprimer ou conserver les membres qui ne sont liés qu’aux clients que vous transférez à partir du compte source.
   • Sélectionnez Suivant.
8. Dans l’onglet Réviser :
   1. Vérifiez les renseignements sur les clients à transférer.
   2. Sélectionnez Commencer le transfert.
9. Vérifiez l’état du transfert.
   1. Sélectionnez Afficher l’état du transfert.
   2. Sélectionnez Déplacer plus de clients pour commencer le transfert d’un autre client.
   3. Vérifiez le journal des transferts final. S’il y a des erreurs, notez le numéro de référence du journal.

Important : Vous ne pouvez pas annuler le transfert après l’avoir approuvé et traité. Vous devrez faire ces étapes un utilisateur à la fois :

• Supprimer les utilisateurs qui ne devraient pas faire partie du transfert.
• Ajouter les utilisateurs qui ne figurent pas dans la liste.

Découvrez comment modifier l’accès administrateur de votre équipe.

Gérer les accès basés sur les rôles

• Pour que l’administrateur de votre entreprise puisse gérer les clients, vous devez changer les autorisations de rôle. Pour ce faire, allez dans les paramètres de rôles de la Suite Intuit Comptable.
• Seul votre administrateur principal dispose d’un accès pour gérer votre liste de clients.