Transférer des clients dans Intuit Accountant Suite

Si votre cabinet utilise plusieurs profils de la suite Comptable Intuit ou si les membres de votre équipe ont des profils individuels, vous pouvez déplacer des clients d’un profil à un autre. Toutes vos données sont transférées, et vous pouvez toujours y accéder dans le profil d’origine. Ainsi, les clients de votre cabinet sont réunis pour que votre équipe reste organisée.

Critères d’admissibilité et limites

Avant de transférer un client, passez en revue les exigences et les limites.

Critères d’admissibilité

• L’utilisateur commun du cabinet doit être l’administrateur principal du cabinet source et avoir un accès en modification aux sections Clients et Équipe dans le cadre des autorisations du rôle Gestion de compte du cabinet cible.
• Le client doit être dans la même région que le cabinet cible.
• Le client doit avoir au moins un poste de comptable disponible.
• Le cabinet doit avoir un abonnement actif.
• Les abonnements annulés ou suspendus ne peuvent pas être transférés tant qu’ils ne sont pas réactivés.

Limitations

• Un client qui utilise les fonctions suivantes n’est pas admissible à la consolidation :
  • Comptabilité à impôts
  • Gestion de documents en ligne BOX
• Toutes les applications connectées par les utilisateurs du cabinet source devront être reconnectées pour reprendre la synchronisation des données.

Transférer votre liste de clients

1. Connectez-vous à Intuit Accountant Suite en tant qu’administrateur principal du cabinet source.
2. Aller à Paramètres et sélectionnez Transférer des clients.
3. Passez en revue la description du transfert et sélectionnez Commencer.
4. Sélectionnez le domaine à partir duquel vous voulez transférer les clients, puis sélectionnez Suivant.
   Notez que vous ne pouvez transférer que d’un seul domaine à la fois. Si vous voulez transférer des clients de plusieurs domaines, vous pouvez revenir à cette liste pour chaque transfert supplémentaire.
5. Cochez les cases des clients que vous voulez déplacer vers le nouveau domaine. Vous pouvez sélectionner les en-têtes de colonne pour trier la liste ou filtrer la liste pour afficher une liste plus précise parmi laquelle choisir. Au fur et à mesure que vous sélectionnez des clients, vous verrez un total courant du nombre qui sera transféré.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les clients à transférer, sélectionnez Suivant.
7. Dans la section Accès des membres de l’équipe , sélectionnez l’une des options pour transférer l’accès des membres de l’équipe avec les clients.
   • Sélectionnez l’ option Voir quels membres de l’équipe sont liés aux clients transférés. pour afficher une liste des membres de l’équipe et leurs droits d’accès. 
   • Dans le champ Rechercher , saisissez un nom pour trouver un membre de l’équipe en particulier. 
8. Une fois que vous avez sélectionné l’accès des membres de votre équipe, sélectionnez Suivant.
9.  Passez en revue les détails du transfert de client et sélectionnez Commencer le transfert pour commencer.

Une fois que le transfert a commencé, sélectionnez Afficher l’état du transfert pour vérifier la progression. Vous pouvez également sélectionner Déplacer plus de clients pour commencer le transfert d’un autre client.