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Intégrer un client et créer une clôture dans la Suite Intuit Comptable

by Intuit• Dernière mise à jour : 26 mars 2026

Aperçu

Utilisez la fonction de clôture des comptes dans la Suite Intuit Comptable pour gérer efficacement les procédures de clôture de fin de mois de vos clients. L’affectation d’un modèle prédéfini à un client assure la cohérence et facilite le suivi des progrès.



Conditions préalables

  • Seuls les administrateurs principaux et ceux de l’entreprise ont un accès par défaut pour intégrer une clôture de client. Votre cabinet peut accorder cet accès à d’autres membres de l’équipe en modifiant les paramètres de contrôle d’accès pour la fonction Clôture des comptes.
  • Avant d’intégrer un client, vous devez avoir créé un modèle de clôture par défaut. Pour en savoir plus, consultez l’article Configurer des modèles de clôture de comptes.


Intégrer un client et créer une clôture

Dans la Suite Intuit Comptable :

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez Intégrer la clôture du client.
  3. Dans la fenêtre Intégrer la clôture du client, sélectionnez la liste déroulante Client ▼ et sélectionnez le client que vous voulez intégrer.
  4. Dans la liste déroulante Modèle de clôture ▼, sélectionnez le modèle que vous voulez attribuer à ce client.
  5. Sélectionnez la liste déroulante Période ▼ et sélectionnez la période de clôture que vous voulez configurer.
  6. Sélectionnez les listes déroulantes Préparateur, Réviseur et Approbateur ▼ et sélectionnez le ou les membres de l’équipe qui seront affectés à la gestion du processus de clôture de ce client.
  7. Sélectionnez Enregistrer pour terminer l’intégration, ou sélectionnez Enregistrer et commencer la clôture pour lancer immédiatement le processus de clôture pour la période sélectionnée.


Le client est maintenant associé au modèle de clôture des comptes sélectionné pour la période déterminée. Les membres de l’équipe désignés peuvent commencer à travailler sur les tâches de clôture.



Étapes suivantes

Suivez la progression de la clôture du client dans le tableau de bord Clôture des documents comptables.