Intégrer un client à un modèle de fermeture des documents comptables

Aperçu

Utilisez la fonction de clôture des comptes dans Intuit Accountant Suite pour gérer efficacement les procédures de clôture de fin de mois de vos clients. L’affectation d’un modèle prédéfini à un client assure la cohérence et facilite le suivi des progrès.

Conditions préalables

• Seuls l’administrateur principal et l’administrateur de l’entreprise ont un accès par défaut pour intégrer un client proche. Votre cabinet peut accorder cet accès à d’autres membres de l’équipe en modifiant les paramètres de contrôle d’accès pour la fonction Fermeture de livres.

Attribuer un client à un modèle de clôture des comptes

Dans Intuit Accountant Suite :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Intégrer le client proche.
3. Dans la fenêtre Intégration du client à fermer , sélectionnez la liste déroulante Client ▼ et sélectionnez le client que vous voulez intégrer.
4. Dans la liste déroulante Modèle de fermeture  ▼, sélectionnez le modèle que vous voulez attribuer à ce client.
5. Dans la liste déroulanteAttribué à▼, sélectionnez le ou les membres de l’équipe qui seront affectés à la gestion du processus de clôture de ce client.
6. Sélectionnez la liste déroulante Période ▼ et sélectionnez la période de fermeture que vous voulez configurer.
7. Sélectionnez Enregistrer pour terminer l’intégration, ou sélectionnez Enregistrer et commencer à fermer pour lancer immédiatement le processus de fermeture pour la période sélectionnée.

Résultat

Le client est maintenant associé au modèle de clôture des comptes sélectionné pour la période spécifiée. Les membres de l’équipe désignés peuvent commencer à travailler sur les tâches de clôture.

Étapes suivantes

Suivez la progression de la clôture du client dans le tableau de bord Clôture des documents comptables.