Apprenez comment faire le suivi des clients et comment mettre à jour votre liste de clients. Si un client est associé à votre forfait de facturation groupée, suivez les étapes suivantes pour mettre à jour ses informations ou retirer le client du forfait.
Votre liste de clients s’allonge sans cesse, mais QuickBooks en ligne Comptable vous permet de la garder à jour facilement. Voici comment mettre à jour les renseignements d’un client.
Si vous devez simplement commencer à tenir des comptes, voici comment ouvrir et réviser les documents comptables d’un client.
Ajouter un client
Suivez ces étapes pour ajouter des clients à votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable.
| Note importante : Notre système actuel est limité à un maximum d’environ 2 000 clients par cabinet. Nous recommandons aux cabinets qui ont plus de 2 000 clients de consolider la liste de leurs clients et de créer un cabinet additionnel dans QuickBooks en ligne Comptable. |
Afficher vos clients
Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
La liste de clients montre les renseignements de vos clients, y compris le nom de leur comptable principal. Vous pouvez aussi y consulter l’état de leurs documents, par exemple Préparation des impôts ou déclarations de revenus.
Pour afficher des détails, cliquez sur le nom d’un client. Les onglets du profil d’un client vous indiquent quel(s) logiciel(s) QuickBooks il utilise, quels documents vous lui avez envoyés et des informations sur sa déclaration de revenus.
Le nom d’un client ou son entreprise ne s’affiche pas dans votre liste? Apprenez comment rechercher un client manquant.
| Conseil : Pour gérer vos clients associés à la facturation groupée, sélectionnez Paramètres ⚙, puis Abonnements et facturation. Sélectionnez le Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients à rabais de facturation groupée. |
Mettre à jour ou modifier les renseignements d’un client
- Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Repérez le client.
- Sélectionnez Modifier un client dans la colonne Actions.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.
Conseil : Si vos modifications ne s’affichent pas immédiatement, actualisez la page.
Rendre un client inactif
Si vous avez des clients saisonniers ou avec lesquels vous ne travaillez pas souvent, vous pouvez rendre leur profil inactif. Les clients inactifs ne s’affichent pas dans votre liste de clients, mais QuickBooks conserve leurs renseignements.
| Note : En rendant un client inactif, vous n’annulez pas son abonnement . Vous ne supprimez pas non plus le client de votre forfait de facturation groupée. |
- Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Repérez le client.
- Dans le menu déroulant Modifier un client ▼, sélectionnez Rendre inactif.
Pour afficher vos clients inactifs :
- Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Sélectionnez Paramètres ⚙ en haut de la liste.
- Cochez la case Inclure les clients inactifs.
Pour réactiver un client et reprendre là où vous en étiez :
- Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Repérez le client.
- Sélectionnez Modifier un client dans la colonne Actions.