Gérer les clients dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment faire le suivi des clients et comment mettre à jour votre liste de clients. 

Gardez votre liste de clients à jour grâce à QuickBooks en ligne Comptable. Vous pouvez ajouter ou supprimer des clients, gérer leurs renseignements et passer en revue leurs documents comptables. Voici comment.

Note : Vous pouvez également gérer les renseignements de vos clients dans votre abonnement au Programme ConseillersPro offrant une tarification préférentielle.

Ajouter des clients

Ajoutez des clients à votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable pour avoir accès à leurs renseignements. Vous pouvez également y ajouter un numéro de client.

Note importante : Notre système prend en charge jusqu’à 2 000 clients par cabinet dans QBEC. Pour les cabinets comptant 2 000 clients ou plus, vous pouvez combiner votre liste de clients et créer un nouveau cabinet QBEC.

Modifier les renseignements d’un client

1. Sous VOTRE CABINET, sélectionnez Clients.
2. Sélectionnez un client.
3. Sélectionnez Modifier le client.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Sélectionnez Enregistrer.
   
   Conseil : Utilisez ces filtres pour trouver un client.
   • Sélectionnez la liste déroulante Type de client ▼, puis sélectionnez le type de client.
   • Sélectionnez la liste déroulante Comptable principal ▼, puis choisissez dans la liste.
   • Sélectionnez Trouver un client. , puis saisissez le nom ou le numéro du client.

 Si vous ne pouvez pas trouver un client, trouvez les clients manquants ici.

Gérer votre identifiant de client personnalisé

Un identifiant de client personnalisé est un numéro unique que vous attribuez à chaque client. Il apparaît comme numéro de client dans la liste de clients. Vous pouvez également utiliser votre propre système de numérotation pour vos clients.

Cette fonction vous aide à accomplir les tâches suivantes : 

• Faire le suivi de vos clients.
• Trouver vos clients plus rapidement grâce à leurs numéros de client uniques.
• Apparier les renseignements sur vos clients dans tous les systèmes que vous utilisez.

Saisir un numéro de client pour vos renseignements sur le client

Vous pouvez ajouter un numéro de client lorsque vous ajoutez un client ou que vous modifiez ses renseignements.

Important : Sélectionnez la liste déroulante Ajouter plus d’info ▼ pour trouver le champ Numéro de client. Il peut comporter jusqu’à 100 caractères.

Trouver des clients

• Pour trouver votre client, saisissez son numéro de client dans le champ Trouver un client. icône.
• Les numéros de client s’affichent dans la liste des clients.

Personnaliser la liste de clients

1. Sous VOTRE CABINET, sélectionnez Clients.
2. Sélectionner Personnaliser.
3. Sélectionnez Colonnes, puis cochez la case Numéro de client.
   
   Note : Vous pouvez faire glisser les champs de colonne à l’endroit voulu dans la liste de clients.

Gérer le statut de votre client

Certains clients travaillent avec vous pour une période limitée. Vous pouvez modifier leur état pour qu’ils soient inactifs ou supprimer leur profil. Vous pouvez également réactiver des clients inactifs. Voici comment procéder.

Rendre un client inactif

Lorsque vous rendez un client inactif, son abonnement n’est pas annulé. Il n’est pas non plus supprimé de votre forfait ConseillersPro à tarif préférentiel.

1. Sous VOTRE CABINET, sélectionnez Clients.
2. Sélectionner un client.
3. Sélectionnez la liste déroulante Modifier le client ▼, puis sélectionnez Rendre inactif.
   
   Conseil : Sélectionnez Rendre actif pour réactiver les clients inactifs.

Supprimer un client

Note : Avant de supprimer un client.

• Seul l’administrateur principal de votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable peut supprimer un client.
• Assurez-vous que votre client change son administrateur principal. Cela supprime le rôle d’administrateur de votre cabinet et vous permet de supprimer le client.
• Supprimez le client de votre abonnement ConseillersPro. Les clients ont un accès complet à leurs comptes après avoir mis à jour leurs renseignements de facturation.

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal.
2. Sous VOTRE CABINET, sélectionnez Clients.
3. Sélectionner un client.
4. Sélectionnez la liste déroulante Modifier le client ▼, puis sélectionnez Supprimer définitivement.