Gérer vos clients

Apprenez comment faire le suivi des clients et comment mettre à jour votre liste de clients. 

Gardez votre liste de clients à jour avec QuickBooks en ligne Comptable. Vous pouvez ajouter ou supprimer des clients, gérer leurs renseignements et passer en revue leurs documents comptables. Voici comment.

Note : Vous pouvez aussi gérer les renseignements de vos clients avec votre forfait relatif au prix préféré des comptables.

Ajouter des clients

Ajoutez des clients à votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable pour avoir accès à leurs renseignements. Vous pouvez également y ajouter un numéro de client.

Note importante : Notre système prend en charge jusqu’à 2 000 clients pour une QuickBooks en ligne Comptable cabinet. Pour les cabinets comptant 2 000 clients ou plus, vous pouvez combiner votre liste de clients et en créer une nouvelle. QuickBooks en ligne Comptable cabinet.

Modifier les renseignements d’un client

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , allez à Clients .
2. Repérez le client et sélectionnez Modifier le client dans la colonne Action.
3. Apportez les modifications nécessaires.
4. Sélectionnez Enregistrer.
   Conseil : Utilisez ces filtres pour trouver un client.
   • Dans la liste déroulante Type de client ▼, sélectionnez le type de client.
   • Dans la liste déroulante Comptable principal ▼, sélectionnez un élément.
   • Sélectionnez le. Recherchez dans le champ Recherchez , saisissez le nom ou le numéro du client et appuyez sur Entrée .
     Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez le Recherchez un champ de client .

 Si vous ne pouvez pas trouver un client, trouvez les clients manquants ici.

Gérer votre identifiant de client personnalisé

Un identifiant de client personnalisé est un numéro unique que vous attribuez à chaque client. Il s’affiche comme le numéro de client dans la liste de clients . Vous pouvez également utiliser votre propre système de numérotation pour vos clients.

Cette fonction vous aide à accomplir les tâches suivantes :

• Faites le suivi de vos clients facilement.
• Trouver vos clients plus rapidement grâce à leurs numéros de client uniques.
• Apparier les renseignements sur vos clients dans tous les systèmes que vous utilisez.

Saisir un numéro de client pour vos renseignements sur le client

Vous pouvez ajouter un numéro de client lorsque vous ajoutez un client ou que vous modifiez ses renseignements.

Important : Sélectionnez la liste déroulante Ajouter plus d’info ▼ pour trouver le champ Numéro de client. Il peut comporter jusqu’à 100 caractères.

Trouver des clients

1. Pour trouver votre client, sélectionnez Recherchez , saisissez le nom ou le numéro de client, puis appuyez sur Entrée .
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez Trouver un client .
2. Les numéros de client s’affichent dans l’affichage de la liste de clients .

Personnaliser la liste de clients

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , allez à Clients .
2. Sélectionner Personnaliser.
3. Sélectionnez Colonnes, puis cochez la case Numéro de client.
   Note : Vous pouvez faire glisser les champs de colonne à l’endroit voulu dans la liste de clients.

Gérer le statut de votre client

Certains clients travaillent avec vous pour une période limitée. Vous pouvez modifier leur état pour qu’ils soient inactifs ou supprimer leur profil. Vous pouvez également réactiver des clients inactifs. Voici comment procéder.

Rendre un client inactif

Lorsque vous rendez un client inactif, son abonnement n’est pas annulé. Vous ne supprimerez pas non plus le client de votre forfait de tarification préférentielle .

1. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , allez à Clients .
2. Trouvez le client, puis sélectionnez la ▼ liste déroulante dans la colonne Actions et sélectionnez Marquer comme masqué (inactif) .
   Note : Si vous utilisezQuickBooks en ligne Comptable , sélectionnez Rendre inactif .
3. Sélectionnez Rendre inactif pour confirmer.
   Conseil : Sélectionnez Rendre actif dans la colonne Action pour rendre les clients inactifs de nouveau actifs.

Supprimer un client

Avant de supprimer un client :

• Seul l’administrateur principal de votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable peut supprimer un client.
• Assurez-vous que votre client change son administrateur principal. Cela supprime le rôle d’administrateur de votre cabinet et vous permet de supprimer le client.
• Supprimer le client de votre abonnement Comptable. Les clients ont un accès complet à leurs comptes après avoir mis à jour leurs renseignements de facturation.

Pour supprimer un client :

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal.
2. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Clients .
3. Trouvez le client, puis sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Action et sélectionnez Supprimer définitivement Supprimer définitivement .
4. Sélectionnez Oui.

Ajout et mise à jour en lot des numéros d’identification de client avec CSV

Étape 1 : Télécharger la liste de clients au format CSV

Téléchargez un fichier CSV de votre liste de clients. Assurez-vous que le formatage des données du fichier CSV est cohérent et précis afin d’éviter les erreurs courantes et de téléverser facilement les numéros de clients.

Étape 2 : Ajouter le numéro de client interne de votre cabinet au fichier CSV

Pour une importation réussie, votre fichier de données doit inclure les colonnes suivantes avec les en-têtes exacts :

• Numéro d’identification de l’entreprise : Intuit a généré un identifiant unique pour chacun de vos clients.  Ne pas modifier.
• Nom d’affichage : Le nom de votre client tel qu’il s’affiche dans QuickBooks. Ne pas modifier.
• Numéro de client : Ajoutez votre numéro de client dans cette colonne.  Chaque numéro de client doit être unique.

Un maximum de 1 000 clients ou de 100 ko peut être téléversé à la fois. Si vous avez plus de 1 000 clients, vous devrez télécharger la liste de clients en plusieurs fichiers CSV.  

Supprimez toutes les lignes comportant des numéros de client vides avant le téléversement, car ce champ ne peut pas être vide.  

Étape 3 : Téléverser votre fichier CSV

À l’aide de la fonction, téléversez le fichier CSV mis à jour.

Étape 4 : Réviser le rapport d’erreurs

Sélectionnez Télécharger le rapport d’erreur pour vérifier si des numéros de client n’ont pas été synchronisés. En cas d’erreur, le rapport d’erreurs peut être utilisé pour le téléversement. N’oubliez pas d’inclure les trois en-têtes de colonne ci-dessus. Des détails sur les messages d’erreur courants sont disponibles.