Gérer vos clients

Ajoutez des clients à votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable pour avoir accès à leurs renseignements. Vous pouvez également y ajouter un numéro de client.

Note importante : Notre système prend en charge jusqu’à 2 000 clients par cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable. Pour les cabinets comptant 2 000 clients ou plus, vous pouvez combiner votre liste de clients et créer un nouveau cabinet QuickBooks en ligne Comptable.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionner un client.
3. Sélectionnez Modifier le client.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Sélectionnez Enregistrer.
   Conseil : Utilisez ces filtres pour trouver un client.
   • Dans la liste déroulante Type de client ▼, sélectionnez le type de client.
   • Dans la liste déroulante Comptable principal ▼, sélectionnez un élément.
   • Sélectionnez Trouver un client et saisissez le nom ou le numéro du client.

 Si vous ne pouvez pas trouver un client, trouvez les clients manquants ici.

Un identifiant de client personnalisé est un numéro unique que vous attribuez à chaque client. Il apparaît comme numéro de client dans la liste de clients. Vous pouvez également utiliser votre propre système de numérotation pour vos clients.

Cette fonction vous aide à accomplir les tâches suivantes : 

• Faites facilement le suivi de vos clients.
• Trouver vos clients plus rapidement grâce à leurs numéros de client uniques.
• Apparier les renseignements sur vos clients dans tous les systèmes que vous utilisez.

Vous pouvez ajouter un numéro de client lorsque vous ajoutez un client ou que vous modifiez ses renseignements.

Important : Sélectionnez la liste déroulante Ajouter plus d’info ▼ pour trouver le champ Numéro de client. Il peut comporter jusqu’à 100 caractères.

• Pour trouver votre client, saisissez son numéro de client dans le champ Trouver un client.
• Les numéros de client s’affichent dans la liste des clients.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionner Personnaliser.
3. Sélectionnez Colonnes, puis cochez la case Numéro de client.
   Note : Vous pouvez faire glisser les champs de colonne à l’endroit voulu dans la liste de clients.

Certains clients travaillent avec vous pour une période limitée. Vous pouvez modifier leur état pour qu’ils soient inactifs ou supprimer leur profil. Vous pouvez également réactiver des clients inactifs. Voici comment procéder.

Rendre un client inactif

Lorsque vous rendez un client inactif, son abonnement n’est pas annulé. Il n’est pas non plus supprimé de votre forfait ConseillerPro à tarif préférentiel.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionner un client.
3. Dans la liste déroulante de la colonne Actions ▼, sélectionnez Rendre inactif.
   Conseil : Sélectionnez Rendre actif pour réactiver les clients inactifs.

Supprimer un client

Note : Avant de supprimer un client.

• Seul l’administrateur principal de votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable peut supprimer un client.
• Assurez-vous que votre client change son administrateur principal. Cela supprime le rôle d’administrateur de votre cabinet et vous permet de supprimer le client.
• Supprimez le client de votre abonnement ConseillerPro. Les clients ont un accès complet à leurs comptes après avoir mis à jour leurs renseignements de facturation.

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Sélectionner un client.
4. Dans la liste déroulante de la colonne Actions ▼, sélectionnez Supprimer définitivement.
5. Sélectionnez Oui.

Étape 1 : Télécharger la liste de clients au format CSV

Téléchargez un fichier CSV de votre liste de clients.  Assurez-vous que le formatage des données du fichier CSV est cohérent et précis afin d’éviter les erreurs courantes et de téléverser facilement les numéros de clients.

Étape 2 : Ajouter le numéro de client interne de votre cabinet au fichier CSV

Pour une importation réussie, votre fichier de données doit inclure les colonnes suivantes avec les en-têtes exacts :

• Numéro d’identification de l’entreprise : Intuit a généré un identifiant unique pour chacun de vos clients.  Ne pas changer.
• Nom d’affichage : Le nom de votre client tel qu’il s’affiche dans QuickBooks. Ne pas changer.
• Numéro de client : Ajoutez votre numéro de client dans cette colonne.  Chaque numéro de client doit être unique.

Un maximum de 1 000 clients ou 100 ko peuvent être téléversés en même temps. Si vous avez plus de 1 000 clients, vous devrez télécharger la liste de clients en plusieurs fichiers CSV.  

Supprimez toutes les lignes comportant des numéros de client vides avant le téléversement, car ce champ ne peut pas être vide. 

Étape 3 : Téléverser votre fichier CSV 

À l’aide de la fonction, téléversez le fichier CSV mis à jour.

Étape 4 : Réviser le rapport d’erreurs 

Sélectionnez Télécharger le lien du rapport d’erreurs pour voir si certains numéros de clients n’ont pas été synchronisés. En cas d’erreur, le rapport d’erreurs peut être utilisé pour le téléversement. N’oubliez pas d’inclure les trois en-têtes de colonne ci-dessus. Des détails sur les messages d’erreur courants sont disponibles.