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Gérer les clients dans QuickBooks en ligne Comptable

by Intuit• Mis à jour 1 mois TIME_RANGE_AGO

Apprenez comment faire le suivi des clients et comment mettre à jour votre liste de clients.Si votre client fait partie de votre forfait de facturation groupée, suivez ces étapes pour mettre à jour ses renseignements ou les supprimer.

Votre liste de clients s’allonge sans cesse, mais QuickBooks en ligne Comptable vous permet de la garder à jour facilement. Voici comment mettre à jour les renseignements d’un client.

Si vous devez simplement commencer à tenir des comptes, voici comment ouvrir et réviser les documents comptables d’un client.



Ajouter un client

Suivez ces étapes pour ajouter des clients à votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable.

Important : Notre système actuel est limité à environ 2 000 clients par cabinet QBEC. Nous recommandons aux cabinets qui ont plus de 2 000 clients de consolider la liste de leurs clients et de créer un cabinet additionnel dans QuickBooks en ligne Comptable.



Afficher vos clients

Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.

La liste de clients montre les renseignements de vos clients, y compris le nom de leur comptable principal. Vous pouvez aussi y consulter l’état de leurs documents, par exemple Préparation des impôts ou déclarations de revenus.

Pour afficher des détails, cliquez sur le nom d’un client. Les onglets du profil d’un client vous indiquent quel(s) logiciel(s) QuickBooks il utilise, quels documents vous lui avez envoyés et des informations sur sa déclaration de revenus.

Le nom d’un client ou son entreprise ne s’affiche pas dans votre liste? Apprenez comment rechercher un client manquant.

Conseil : Pour gérer vos clients associés à la facturation groupée, sélectionnez Paramètres ⚙, puis Abonnements et facturation. Sélectionnez le Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients associés au rabais de facturation groupée.


Mettre à jour ou modifier les renseignements d’un client

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Repérez le client.
  3. Sélectionnez Modifier un client dans la colonne Actions.
  4. Apportez les modifications nécessaires.
  5. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Conseil : Si vos modifications ne s’affichent pas immédiatement, actualisez la page.



Rendre un client inactif

Si vous avez des clients saisonniers ou avec lesquels vous ne travaillez pas souvent, vous pouvez rendre leur profil inactif. Les clients inactifs ne s’affichent pas dans votre liste de clients, mais QuickBooks conserve leurs renseignements.

Note : Rendre un client inactif ne annuler leur abonnement.  Ce n’est pas non plus le cas les supprimer de votre forfait de facturation groupée.
  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Repérez le client.
  3. Dans le menu déroulant Modifier un client ▼, sélectionnez Rendre inactif.

Pour afficher vos clients inactifs :

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Sélectionnez Paramètres ⚙ en haut de la liste.
  3. Cochez la case Inclure les clients inactifs.

Pour réactiver un client et reprendre là où vous en étiez :

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Repérez le client.
  3. Sélectionnez Modifier un client dans la colonne Actions.

Si vous êtes le administrateur principal pour votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez supprimer définitivement des clients. Si vous supprimez un client, vous perdez accès à son entreprise et à tout travail effectué dans des fonctions comme Préparation des impôts.

Important : La suppression d’un client n’arrête pas son abonnement à QuickBooks en ligne. Si le client doit annuler, voici comment annuler un abonnement à QuickBooks en ligne.

Si vous devez supprimer un client :

  1. Si vous êtes actuellement l’administrateur principal de l’entreprise de votre client, assurez-vous que votre client affecte un nouvel administrateur principal.
  2. Si le client fait partie de votre forfait de facturation groupée ,les retirer de celui-ci.Votre client obtient un accès complet à ses comptes après la mise à jour de ses renseignements de facturation.
  3. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur.
  4. Sélectionner Clients.
  5. Repérez le client que vous voulez supprimer et sélectionnez son nom.
  6. Dans le Modifier le client menu déroulant, sélectionnez Supprimer définitivement.
  7. Cliquez sur Oui pour confirmer.

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