QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Gérer les clients dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: ComptableMis à jour le 07 juillet, 2022

Apprenez comment faire le suivi des clients et comment mettre à jour votre liste de clients. Si un client est associé à votre forfait de facturation groupée, suivez les étapes suivantes pour mettre à jour ses informations ou retirer le client du forfait.

Votre liste de clients s’allonge sans cesse, mais QuickBooks en ligne Comptable vous permet de la garder à jour facilement. Voici comment mettre à jour les renseignements d’un client.

Si vous devez simplement commencer à tenir des comptes, voici comment ouvrir et réviser les documents comptables d’un client.

Ajouter un client

Suivez ces étapes pour ajouter des clients à votre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable.

Note importante : Notre système actuel est limité à un maximum d’environ 2 000 clients par cabinet. Nous recommandons aux cabinets qui ont plus de 2 000 clients de consolider la liste de leurs clients et de créer un cabinet additionnel dans QuickBooks en ligne Comptable.

Afficher vos clients

Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.

La liste de clients montre les renseignements de vos clients, y compris le nom de leur comptable principal. Vous pouvez aussi y consulter l’état de leurs documents, par exemple Préparation des impôts ou déclarations de revenus.

Pour afficher des détails, cliquez sur le nom d’un client. Les onglets du profil d’un client vous indiquent quel(s) logiciel(s) QuickBooks il utilise, quels documents vous lui avez envoyés et des informations sur sa déclaration de revenus.

Le nom d’un client ou son entreprise ne s’affiche pas dans votre liste? Apprenez comment rechercher un client manquant.

Conseil : Pour gérer vos clients associés à la facturation groupée, sélectionnez Paramètres ⚙, puis Abonnements et facturation. Sélectionnez le Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients à rabais de facturation groupée.

Mettre à jour ou modifier les renseignements d’un client

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Repérez le client.
  3. Sélectionnez Modifier un client dans la colonne Actions.
  4. Apportez les modifications nécessaires.
  5. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Conseil : Si vos modifications ne s’affichent pas immédiatement, actualisez la page.

Rendre un client inactif

Si vous avez des clients saisonniers ou avec lesquels vous ne travaillez pas souvent, vous pouvez rendre leur profil inactif. Les clients inactifs ne s’affichent pas dans votre liste de clients, mais QuickBooks conserve leurs renseignements.

Note : En rendant un client inactif, vous n’annulez pas son abonnement . Vous ne supprimez pas non plus le client de votre forfait de facturation groupée.
  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Repérez le client.
  3. Dans le menu déroulant Modifier un client ▼, sélectionnez Rendre inactif.

Pour afficher vos clients inactifs :

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Sélectionnez Paramètres ⚙ en haut de la liste.
  3. Cochez la case Inclure les clients inactifs.

Pour réactiver un client et reprendre là où vous en étiez :

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Repérez le client.
  3. Sélectionnez Modifier un client dans la colonne Actions.

Si vous êtes l’ administrateur principal de votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez supprimer définitivement des clients. Si vous supprimez un client, vous perdez accès à son entreprise et à tout travail effectué dans des fonctions comme Préparation des impôts.

Note importante : En supprimant un client, vous  ne mettez pas fin à son abonnement à QuickBooks en ligne. Le cas échéant, voici comment annuler un abonnement à QuickBooks en ligne.

Si vous devez supprimer un client :

  1. Si vous êtes l’administrateur principal de l’entreprise du client en question, assurez-vous que le client configure un nouvel administrateur principal.
  2. Si le client est associé à votre forfait de facturation groupée, vous devez le retirer du forfait. Le client a complètement accès à son compte une fois qu’il a mis à jour ses infos sur la facturation.
  3. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur.
  4. Sélectionnez Clients.
  5. Repérez le client que vous voulez supprimer et sélectionnez son nom.
  6. Dans le menu déroulant Modifier un client , sélectionnez Supprimer définitivement
  7. Cliquez sur Oui pour confirmer.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks en ligne Comptable Aucune version

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Sur le même sujet