Ajouter de nouveaux clients dans QuickBooks en ligne

Ajouter de nouveaux profils de clients à la liste de clients pour les inclure dans de futurs rapports, opérations et factures QuickBooks en ligne.

Ajouter un client

Ajoutez vos clients à la liste de clients afin de pouvoir faire le suivi de leurs opérations futures dans QuickBooks en ligne.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez Nouveau client.
   Note : Si vous créez un client pour la première fois, sélectionnez Ajouter des clients.
3. Dans le champ Nom d’affichage du client, saisissez le nom d’affichage du client (obligatoire).
4. Passez en revue chaque section et saisissez tout autre renseignement important sur le client.
5. (Facultatif) Vous pouvez désigner des clients qui font également partie d’un groupe ou d’une grande organisation comme clients rattachés d’un client principal existant. Bien que vous puissiez avoir un nombre illimité de clients rattachés, les comptes principaux ne peuvent avoir de clients rattachés que jusqu’à quatre niveaux différents.
   1. Cochez la case Est un client rattaché. Cette action affichera une liste déroulante pour le client principal ▼.
   2. Dans la liste déroulante Client principal ▼, sélectionnez le compte principal. 
6. Si le client est exonéré de taxe, allez à la section Renseignements supplémentaires et cochez la case Attribuer le code de taxe de vente par défaut. Cette action affiche un menu déroulant Code de taxe par défaut ▼ et sélectionnez Exonéré (0 %).
7. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Vous pouvez ajouter des notes internes aux clients qui figureront sur toutes les factures.

Importer des clients à partir d’une feuille de calcul

Importer des clients à partir d’un fichier Excel ou .CSV existant afin d’ajouter plus d’un client à la fois ou de remplir automatiquement les infos sur le client.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez la ▼ liste déroulante à côté du Nouveau client, puis sélectionnez Importer des clients.
3. Sélectionnez Parcourir.
4. Trouvez et sélectionnez la feuille de calcul, sélectionnez Ouvrir, puis Suivant.
5. Faites correspondre chaque champ de la feuille de calcul à une section des renseignements sur votre client, puis sélectionnez Suivant.
6. Sélectionnez Terminé.

Liens connexes

• Modifier l’info sur un client dans QuickBooks en ligne
• Supprimer des clients dans QuickBooks en ligne
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