Ouvrir et vérifier les comptes des clients

Apprenez comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks depuis QuickBooks en ligne Comptable. Une fois qu’un client vous invite à connecter, vous pouvez accéder à ses données comptables pour aider avec sa tenues des livres. Vous pouvez réviser leurs documents comptables, modifier les opérations et résoudre les problèmes. Voici comment ouvrir un fichier d’entreprise d’un client QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed depuis QuickBooks en ligne Comptable.

Note : Les comptables peuvent accéder uniquement aux données des opérations. Si vous devez également faire du travail administratif pour votre client, suivez ces étapes pour devenir son administrateur principal.

Étape 1 : Connecter l’entreprise QuickBooks d’un client

Si vous ne l’avez pas déjà fait, obtenez une invitation de votre client. Cela connecte son entreprise QuickBooks afin que vous puissiez accéder à ses données d’opérations.

Pour voir qui est déjà connecté :

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable.
2. Allez à Clients et sélectionnez Liste de clients (Accéder).
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Clients.
3. Révisez la liste. Les clients ayant une icône QuickBooks à côté de leur nom sont connectés.

Conseil : Vous pouvez sélectionner l’icône pour ouvrir leur fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed,

Étape 2 : Ouvrir l’entreprise QuickBooks d’un client

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez la liste déroulante avec le nom de votre entreprise dans la barre d’outils.
   Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Allez à la liste déroulante QuickBooks dans la barre d’outils.
2. Sélectionnez le nom de l’entreprise QuickBooks de votre client.

Cela ouvre le fichier de l’entreprise QuickBooks en ligne ou QuickBooks Self-Employed afin de pouvoir le réviser et le modifier.

Retourner au formulaire QuickBooks en ligne Comptable

Lorsque vous aurez terminé votre tenue des livres :

1. Dans la barre d’outils, sélectionnez la liste déroulante avec le nom de l’entreprise de votre client. Vous avez utilisé ce lien pour ouvrir son entreprise.
2. Sélectionnez Retourner au cabinet.