Ouvrir et passer en revue les comptes QuickBooks en ligne ou Self-Employed des clients

Apprenez comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks d’un client à partir de QuickBooks en ligne Comptable. Lorsqu’un client vous invite à vous connecter, vous pouvez accéder à ses données comptables pour l’aider dans sa tenue des livres. Vous pouvez passer en revue ses documents comptables, modifier les opérations et résoudre les problèmes. Voici comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome d’un client à partir de QuickBooks en ligne Comptable.

Note : Les comptables peuvent seulement accéder aux données des opérations. Si vous devez également effectuer des tâches administratives pour votre client, suivez ces étapes pour devenir son administrateur principal.

Étape 1 : Connecter le compte QuickBooks d’un client

Si ce n’est pas déjà fait, obtenez invité par votre client. Cela permet de connecter son entreprise QuickBooks afin que vous puissiez accéder à ses données d’opérations.

Pour voir qui est déjà connecté :

1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
2. Passez en revue la liste.Les clients dont le nom est associé à une icône QuickBooks sont connectés.

Conseil : Vous pouvez sélectionner l’icône pour ouvrir son fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome.

Étape 2 : Ouvrir le compte QuickBooks d’un client

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez Aller à QuickBooks dans la barre d’outils.
2. Sélectionnez le nom de l’entreprise QuickBooks de votre client.

Cela ouvre le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome de votre client afin qu’il puisse le réviser et apporter des modifications.

Retourner à QuickBooks en ligne Comptable

Lorsque vous avez terminé la comptabilité :

1. Dans la barre d’outils, sélectionnez la liste déroulante avec le nom de l’entreprise de votre client. Vous avez utilisé ce lien pour ouvrir son entreprise.
2. Sélectionner Retourner à l’entraînement.