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Ouvrir et réviser les comptes QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome des clients

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: ComptableMis à jour il y a 7 jours

Apprenez comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks d’un client à partir de QuickBooks en ligne Comptable. Une fois qu’un client vous invite à vous connecter, vous pouvez accéder à ses données comptables pour l’aider dans sa tenue de comptes. Vous pouvez réviser leurs documents comptables, modifier les opérations et résoudre les problèmes. Voici comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome d’un client à partir de QuickBooks en ligne Comptable.

Remarque : Les comptables peuvent accéder uniquement aux données des opérations. Si vous devez également effectuer des tâches administratives pour votre client, suivez ces étapes pour devenir leur administrateur principal.

Étape 1 : Connecter le compte QuickBooks d’un client

Si vous ne l’avez pas déjà fait, obtenez invité par votre client. Cela connecte son entreprise QuickBooks afin que vous puissiez accéder à ses données d’opérations.

Pour voir qui est déjà connecté :

  1. Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Passez en revue la liste. Les clients avec une icône QuickBooks à côté de leur nom sont connectés.

Conseil : Vous pouvez sélectionner l’icône pour ouvrir leur fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome.

Étape 2 : Ouvrir le compte QuickBooks d’un client

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez le Aller à QuickBooks lien dans la barre d’outils.
  2. Sélectionnez le nom de l’entreprise QuickBooks de votre client.

Cela ouvre le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome de votre client afin qu’il puisse le réviser et le modifier.

Retourner à QuickBooks en ligne Comptable

Lorsque vous avez terminé la comptabilité :

  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez la liste déroulante avec le nom de l’entreprise de votre client. Vous avez utilisé ce lien pour ouvrir leur entreprise.
  2. Sélectionner Retour à la pratique.

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