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Passer de QuickBooks Travailleur autonome à QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour le 27 mai, 2021

Apprenez comment transférer vos données de QuickBooks Travailleur autonome vers QuickBooks en ligne.

Votre entreprise connaît-elle une croissance rapide? Félicitations pour votre succès!

Si vous avez besoin de plus d’espace pour continuer cette expansion, passez à QuickBooks en ligne. Lorsque vous souhaiterez effectuer le changement, nous vous montrerons comment importer vos données et modifier votre abonnement.

Note : Vous ne pouvez pas passer de QuickBooks Travailleur autonome à QuickBooks Desktop pour le moment. Vous ne pouvez pas non plus retourner à QuickBooks Travailleur autonome une fois que vous passez à QuickBooks en ligne.

Étape 1 : Enregistrer vos rapports financiers

Avant de commencer, téléchargez tout votre travail à partir de QuickBooks Travailleur autonome. Cette étape est facultative, mais il est recommandé de conserver votre travail pour vos dossiers.

  1. Dans QuickBooks Travailleur autonome, allez au menu Rapports.
  2. Dans la section Détails de la taxe, sélectionnez une année d’imposition.
  3. Sélectionnez Télécharger pour obtenir un rapport Détails de la taxe.
  4. Téléchargez un rapport pour chaque année d’imposition que vous avez comptabilisée dans QuickBooks.
  5. Répétez les mêmes étapes pour les sections État des résultats, Registre de kilométrage et Reçus, et ainsi générer les rapports correspondants.

Étape 2 : Transférer vos données dans QuickBooks en ligne

Vérifiez si vous pouvez transférer automatiquement vos données dans QuickBooks en ligne. Sélectionnez l’icône de la roue dentée et sélectionnez Info sur la facturation.

Si vous voyez l’option Explorer les abonnements de QuickBooks en ligne, sélectionnez-la pour lancer la mise à niveau.

Si vous ne voyez pas cette option, ne vous inquiétez pas. Cela signifie que vous devez transférer vos données manuellement. Nous vous montrerons comment faire dans la prochaine section.

Si vous voyez l’option Explorer QuickBooks

Découvrez les différents forfaits de QuickBooks en ligne. Une fois que vous avez décidé lequel vous convient le mieux :

  1. Sélectionnez Changer d’abonnement ou Choisir un abonnement pour l’abonnement de QuickBooks en ligne que vous voulez.
  2. Suivez les étapes à l’écran. Note : Si vous voulez enregistrer une copie de vos rapports avant de tout déplacer, sélectionnez le lien Télécharger vos rapports.
  3. Sélectionnez Importer mes données si vous voulez choisir les données que vous déplacez. Si vous ne voulez pas déplacer de données et recommencer, sélectionnez Recommencer.
  4. Lorsque vous souhaitez effectuer le transfert de vos données vers QuickBooks en ligne, sélectionnez Vers QuickBooks en ligne.  Si vous voyez un écran de révision des renseignements sur la facturation, sélectionnez Changer d’abonnement pour commencer.

Le transfert peut prendre un certain temps. Lorsque vous aurez terminé, vous pouvez commencer à profiter de votre nouvelle expérience comptable dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez toujours transférer les données à QuickBooks en ligne manuellement. Nous allons vous montrer comment importer vos données, commencer votre abonnement à QuickBooks en ligne et annuler QuickBooks Travailleur autonome.

Étape 1 : Télécharger vos données de QuickBooks Travailleur autonome

Téléchargez vos opérations dans un fichier CSV et importez-les dans QuickBooks en ligne. Même si vous décidez de ne pas tout importer, il est préférable de télécharger toutes vos opérations pour vos dossiers.

  1. Dans QuickBooks Travailleur autonome, sélectionnez le menu Opérations.
  2. Sélectionnez les types d’opérations, les comptes et la période que vous souhaitez télécharger à partir des menus déroulants.
  3. Sélectionnez l’icône de  téléchargement au-dessus de la liste des opérations.
  4. Enregistrez le fichier dans un endroit facile à trouver, comme votre bureau Windows.

Select

  1. Dans QuickBooks Travailleur autonome, sélectionnez le menu Opérations.
  2. Sélectionnez Ajouter une opération.
  3. Saisissez la date, la description de l’opération et le montant.
  4. Sélectionnez Appliquer, puis sélectionnez une province pour la taxe de vente.
  5. Sélectionnez taxe de vente sur les factures et saisissez un numéro d’entreprise.
  1. Sélectionnez un type de catégorie à télécharger à partir des menus déroulants.
  2. Saisissez des notes, parcourez et téléversez un reçu.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Sélectionnez l’icône de téléchargement à droite de CATÉGORIE pour le fichier CSV.
  5. Enregistrez-le dans un endroit facile à trouver, comme votre bureau Windows.
Conseil : Vous pouvez également utiliser une application tierce comme Transaction Pro et Excel Importer pour importer vos données dans QuickBooks en ligne.

Étape 2 : Inscription à QuickBooks en ligne

Ensuite, suivez les étapes pour vous inscrire à QuickBooks en ligne.

Après avoir transféré vos données, vous pouvez annuler votre abonnement à QuickBooks Travailleur autonome.

Étape 3 : Transférer vos opérations dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez maintenant commencer à transférer vos données. Avant de téléverser quoi que ce soit, pensez au volume de données que vous voulez conserver dans QuickBooks en ligne.

Si vous envisagez de connecter les mêmes comptes bancaires et de carte de crédit que vous avez utilisés dans QuickBooks Travailleur autonome, vous n’avez pas besoin de déplacer des opérations. Il vous suffit plutôt de suivre les étapes pour connecter vos comptes. QuickBooks télécharge automatiquement plusieurs mois d’opérations récentes. La fonction de service bancaire en ligne permet de gagner du temps et d’éviter l’importation des doublons.

Mais si vous ne prévoyez pas connecter les mêmes comptes, téléversez votre fichier CSV dans QuickBooks en ligne :

  1. Connectez-vous à votre nouvelle Entreprise QuickBooks en ligne.
  2. Sélectionnez Paramètres puis Importer des données.
  3. Sélectionnez Données bancaires.
  4. Dans la section Importer vos données bancaires, sélectionnez Parcourir.
  5. Trouvez et sélectionnez le fichier CSV que vous avez téléchargé, sélectionnez Ouvrir. Ensuite, sélectionnez Suivant.
  6. À partir du menu déroulant Compte QuickBooks ▼, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez transférer les opérations.
  7. Sélectionnez Continuer.
  8. Si vous n’avez pas encore de compte, voici comment créer de nouveaux comptes.
  9. Appariez les champs du relevé au format CSV avec ceux de QuickBooks en ligne. Ensuite, sélectionnez Suivant.
  10. Sélectionnez les opérations que vous voulez déplacer dans QuickBooks en ligne. Ensuite, sélectionnez Suivant.
  11. Sélectionnez Oui, puis sélectionnez Allons-y.
Note : Bien que QuickBooks Travailleur autonome exporte les opérations dans le fichier exporté, il est possible que certaines ne soient pas conservées par QuickBooks en ligne lorsque vous importez le fichier. Les catégories sont basées sur une annexe C, et QuickBooks en ligne n’utilise pas les mêmes catégories.

Une fois que vos opérations se trouvent dans QuickBooks en ligne, allez au menu Banque, puis sélectionnez Banque. Suivez les étapes pour réviser et catégoriser vos opérations.

Étape 4 : Annuler votre abonnement à QuickBooks Travailleur autonome

Une fois que vous avez toutes vos données dans QuickBooks en ligne, vous pouvez annuler votre abonnement. Suivez les étapes en fonction de l’endroit où vous avez acheté QuickBooks Travailleur autonome.

Note : La désinstallation de l’appli QuickBooks Travailleur autonome sur votre appareil mobile n’annulera pas votre abonnement. En savoir plus sur l’annulation des abonnements à partir d’appareils iOS et Android.

Achat direct auprès de QuickBooks ou d’Intuit

  1. Ouvrez QuickBooks Travailleur autonome dans un navigateur Web sur votre ordinateur portable ou de bureau. Vous ne pouvez pas annuler à partir de l’appli mobile QuickBooks.
  2. Sélectionnez votre Nom de l’entreprise à côté de Paramètres ⚙. Ensuite, sélectionnez Info sur la facturation.
  3. Sélectionnez Annuler votre compte et suivez les étapes à l’écran.

Achat depuis la boutique App Store d’Apple (iOS)

  1. Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez le menu Paramètres de votre appareil.
  2. Sélectionnez iTunes App Store.
  3. Connectez-vous à votre compte Apple. Ensuite, sélectionnez votre identifiant Apple.
  4. Sélectionnez Afficher l’identifiant Apple.
  5. Sous Actif, sélectionnez Gérer.
  6. Sélectionnez QuickBooks Travailleur autonome, puis Annuler l’abonnement.

Achat depuis la boutique Google Play Store (Android)

  1. Sur votre téléphone ou votre tablette, ouvrez Google Play.
  2. Connectez-vous à votre compte Google.
  3. Sélectionnez l’icône Menu ☰.
  4. Dans la section Abonnements, recherchez QuickBooks Travailleur autonome.
  5. Sélectionnez Annuler et suivez les étapes à l’écran.

Si vous avez un essai gratuit

Votre essai de 30 jours de QuickBooks Travailleur autonome expire automatiquement. Puisque vous ne nous avez pas fourni d’info sur la facturation, aucuns frais ne vous seront facturés.

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