Gérez vos clients avec la nouvelle liste de clients

Apprenez comment gérer les clients à partir de la nouvelle liste de clients dans la suite comptable Intuit. Obtenez une vue rapide et réactive avec un tri et des filtres utiles, et accédez directement aux solutions comptables de vos clients. Utilisez la liste de clients pour ajouter de nouveaux clients, trouver des clients existants ou modifier les détails des clients.

Trouver des données connexes sur les clients

Certaines données qui se trouvaient auparavant dans la liste de clients se trouvent maintenant dans de nouveaux lieux :

• État de la connexion bancaire : Vous trouverez cette information dans un widget sur votre tableau de bord principal.
• Volume des opérations des clients et Opérations non catégorisées : ces éléments sont disponibles dans l’application Client Insights, qui fait partie de la suite Intuit Comptable Accelerate Bêta.
• Clôture de fin de mois : Utilisez la version bêta de Clôture de livres comptables , maintenant disponible dans la suite comptable d’Intuit, pour une clôture de fin de mois simplifiée pour tous les clients. Vous pouvez toujours accéder à la vérification des documents comptables pour les documents comptables de chaque client, mais nous vous encourageons à essayer cette nouvelle fonction.
• Dossiers de travail et déclarations : Les liens de vos clients vers Dossiers de travail et déclarations seront ajoutés à la liste de clients en novembre.

Accéder à votre liste de clients et la mettre à jour

Suivez ces étapes pour gérer vos clients à l’aide de la liste. 

Conditions préalables

• Votre cabinet doit être inscrit à la suite comptable Intuit

Étapes

1. Connectez-vous à Intuit Accountant Suite.
2. Repérez la liste de clients en survolant votre curseur Toutes les applications et en sélectionnant Clients. Sélectionnez ensuite Liste de clients.
3. Pour ajouter un nouveau client, sélectionnez Ajouter un client. À partir d’ici, vous pouvez :
   • Ajoutez les renseignements sur le client et les détails de l’abonnement au produit, puis suivez les étapes suivantes pour ajouter un client.
4. Pour trouver un client existant :
   • Saisissez le nom du client que vous voulez trouver dans le Champ de recherche .
   • Appuyez sur Entrée pour afficher les noms correspondants.
5. Sélectionnez Personnaliser pour filtrer votre liste de clients, sélectionnez une option de filtre et sélectionnez la valeur spécifique que vous voulez filtrer.
6. Pour modifier les détails d’un client en particulier, sélectionnez Modifier le client dans la colonne Actions. De là, vous pouvez :
   • Modifier l’info sur le client.
   • Modifier l’accès des membres de l’équipe.
   • Accéder à l’information sur l’abonnement au produit.
7. Pour effectuer d’autres actions pour un client en particulier, sélectionnez Actions. . Vous pouvez effectuer les actions suivantes ici :
   • Désactivez le client.
   • Modifier l’info sur le client potentiel.
   • Supprimer définitivement le client.
8. Pour ouvrir une session directement dans l’application de comptabilité d’un client, sélectionnez QuickBooks icône à côté du nom du client.

Résultats

Vous avez accédé ou mis à jour les renseignements de votre liste de clients avec succès.