En savoir plus sur Indications sur les clients dans Suite Intuit Comptable

Utilisez Indications sur les clients de la Suite Intuit Comptable Accéléré pour faire le suivi des indicateurs importants des clients afin de fournir des conseils proactifs de façon efficace. Grâce à Indications sur les clients, vous n’aurez pas besoin d’accéder aux documents comptables de chaque client individuellement. Ce guide explique comment accéder à la fonction Indications sur les clients et comment générer des vues des données à l’aide de modèles prédéfinis ou de vues personnalisées.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser Indications sur les clients, votre cabinet doit s’inscrire à la Suite Intuit Comptable Accéléré. Seul l’administrateur principal de votre cabinet peut apporter cette modification.

Accéder à l’aperçu d’Indications sur les clients

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la page Aperçu d’Indications sur les clients.

1. Allez à Travail et sélectionnez Indications sur les clients (Accéder).

Résultat : La page Aperçu apparaît et présente les vues des données que vous avez déjà enregistrées ou marquées comme favorites.

Créer des vues des données

Les vues des données vous permettent de comparer les indicateurs clés de performance (ICP) entre plusieurs clients, ce qui vous aide à repérer les tendances et les clients qui pourraient nécessiter votre attention.

ICP et modèles disponibles

La fonction Indications sur les clients comprend des modèles prédéfinis conçus pour aider les cabinets à analyser des situations d’entreprises courantes parmi leur clientèle. À l’heure actuelle, trois modèles sont disponibles : Données de l’état des résultats, Données du bilan et Données de tenue des livres.

Les ICP disponibles varient en fonction du modèle sélectionné et des données du client disponibles.

Par exemple, les ICP peuvent inclure le revenu, le profit brut, le profit net, la marge brute, les soldes des comptes clients, les soldes des comptes fournisseurs, le ratio de liquidité générale, les fonds en caisse, le flux de trésorerie net et le solde bancaire total.

Créer une vue des données à l’aide de modèles

Utilisez des modèles prédéfinis pour générer rapidement un tableau de bord.

1. Allez à Travail et sélectionnez Indications sur les clients (Accéder).
2. Sélectionnez Créer une nouvelle vue des données.
3. À la page Créer une nouvelle vue des données, repérez le modèle que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez Commencer en utilisant un modèle pour le modèle choisi. Un nouveau tableau de bord sera généré et affiché.
5. Pour changer le nom du tableau de bord, sélectionnez l’icône de crayon à côté du nom actuel, puis sélectionnez Enregistrer.
6. Personnalisez le contenu du tableau en sélectionnant Personnaliser. Dans le volet Paramètres du tableau qui s’ouvre :
   • Sélectionnez des colonnes, triez ou définissez le nombre d’enregistrements à afficher sur une page.
   • Recherchez les indications marquées d’une icône d’étoile , qui indiquent une anomalie ou une tendance détectée par l’IA. Sélectionnez l’icône pour obtenir plus de détails.
7. Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre vue des données, sélectionnez X pour fermer le volet.

Résultat : Votre tableau de bord est créé et mis à jour en fonction du modèle sélectionné et des personnalisations.

Créer une vue des données personnalisée

Pour créer une vue des données adaptée à vos besoins, suivez ces étapes.

1. Allez à Travail et sélectionnez Indications sur les clients (Accéder).
2. Sélectionnez Créer une nouvelle vue des données.
3. À la page Créer une nouvelle vue des données, sélectionnez Créer une vue personnalisée. Un tableau de bord sera généré pour la personnalisation.
4. Pour changer le nom du tableau de bord, sélectionnez l’icône de crayon à côté du nom actuel, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Sélectionnez Personnaliser pour ouvrir le volet Paramètres du tableau.
6. Utilisez le volet pour sélectionner des options pour votre vue, pour inclure ou exclure des colonnes, pour trier ou pour définir le nombre d’enregistrements à afficher sur une page.
7. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez X pour fermer le volet.

Résultat : Votre tableau de bord personnalisé est créé et mis à jour avec les paramètres que vous avez choisis.

Les données d’Indications sur les clients peuvent être actualisées manuellement à l’aide de l’icône d’actualisation . Autrement, elles sont mises à jour automatiquement chaque fois qu’un élément change dans les rapports des clients.