En savoir plus sur Client Insights dans Intuit Accountant Suite

La version bêta de la suite Accélération Comptable d’Intuit offre un aperçu détaillé des comptes de vos clients. Cette fonction vous permet de surveiller les indicateurs clés des clients et de fournir des conseils proactifs efficacement, sans avoir à accéder aux documents comptables de chaque client un par un. Ce guide explique comment accéder à la fonction Insights sur les clients et comment créer des affichages de données à l’aide de modèles prédéfinis ou en créant des affichages personnalisés.

Conditions préalables

Pour utiliser Client Insights, votre cabinet doit passer à la version bêta de la suite Intuit Accountant Accelerate. L’administrateur principal de votre cabinet peut apporter cette modification.

Accéder à l’aperçu de Client Insights

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la page Vue d’ ensemble du client.

1. Connectez-vous à Intuit Accountant Suite.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit

Résultat : La page Aperçu s’affiche et affiche les affichages de données que vous avez déjà enregistrés ou marqués comme favoris.

Créer un affichage des données à l’aide de modèles

Utilisez des modèles prédéfinis pour générer rapidement un tableau de bord.

1. Connectez-vous à Intuit Accountant Suite.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Sélectionnez Créer une nouvelle vue des données.
4. Sur la page Créer , trouvez le modèle que vous voulez utiliser.
5. Sélectionnez Créer une vue sur le modèle choisi. Un nouveau tableau de bord sera généré et affiché.
6. Pour changer le nom du tableau de bord, cliquez sur l’icône de modification. à côté du nom actuel, puis sélectionnez Enregistrer.
7. Personnalisez le contenu du tableau de bord en sélectionnant Personnaliser. Dans le volet de personnalisation qui s’ouvre :
   • Sélectionnez des colonnes, triez ou définissez le nombre d’enregistrements à afficher sur une page.
   • Recherchez les indications marquées d’une [icône d’étoile], qui indiquent une anomalie ou une tendance détectée par l’IA. Sélectionnez l’icône pour plus de détails.
8. Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre vue des données, sélectionnez X pour fermer le panneau.

Résultat : Votre tableau de bord est créé et mis à jour en fonction du modèle sélectionné et des personnalisations.

Créer une vue de données personnalisée

Pour créer une vue des données adaptée à vos besoins spécifiques, suivez ces étapes.

1. Connectez-vous à Intuit Accountant Suite.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Sélectionnez Créer une nouvelle vue des données.
4. Sur la page Créer , sélectionnez Créer des affichages personnalisés. Un tableau de bord sera généré pour la personnalisation.
5. Pour changer le nom du tableau de bord, cliquez sur l’icône de modification. à côté du nom actuel, puis sélectionnez Enregistrer.
6. Sélectionner Personnaliser pour ouvrir le volet de personnalisation.
7. Utilisez le panneau pour sélectionner des options pour votre vue, pour inclure ou exclure des colonnes, trier ou définir le nombre d’enregistrements à afficher sur une page.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez X pour fermer le volet.

Résultat : Votre tableau de bord personnalisé est créé et mis à jour avec les paramètres que vous avez choisis.