En savoir plus sur Indications sur les clients dans la Suite Intuit Comptable

Utilisez Client Insights de Intuit Accountant Suite Accelerate pour faire le suivi des indicateurs importants relatifs aux clients et fournir des conseils proactifs efficacement. Avec Client Insights, vous n’aurez pas besoin d’accéder aux documents comptables de chaque client individuellement. Ce guide explique comment accéder à la fonction Insights sur les clients et générer des affichages de données à l’aide de modèles prédéfinis ou d’affichages personnalisés.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser Client Insights, votre cabinet doit s’inscrire à Intuit Accountant Suite Accelerate. Seul l’administrateur principal de votre cabinet peut effectuer ce changement.

Accéder à l’aperçu d’Indications sur les clients

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la page d’aperçu Indications sur les clients.

1. Aller au travail et sélectionnez Indications de clients ( Accéder ).

Résultat : La page Aperçu apparaît et présente les vues de données que vous avez déjà enregistrées ou marquées comme favorites.

Créer un affichage de données à l’aide de modèles

Utilisez des modèles prédéfinis pour générer rapidement un tableau de bord.

1. Aller au travail et sélectionnez Indications de clients ( Accéder ).
2. Sélectionnez Créer une nouvelle vue des données.
3. À la page Créer de nouvelles données , repérez le modèle que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez Commencer avec le modèle sur le modèle choisi. Un nouveau tableau de bord sera généré et affiché.
5. Pour changer le nom du tableau de bord, cliquez sur l’icône de modification à côté du nom actuel, puis sélectionnez Enregistrer.
6. Personnalisez le contenu du tableau de bord en sélectionnant Personnaliser. Dans le volet de personnalisation qui s’ouvre :
   • Sélectionnez des colonnes, triez ou définissez le nombre d’enregistrements à afficher sur une page.
   • Recherchez les indications marquées d’une [icône d’étoile], qui indiquent une anomalie ou une tendance détectée par l’IA. Sélectionnez l’icône pour obtenir plus de détails.
7. Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre vue des données, sélectionnez X pour fermer le panneau.

Résultat : Votre tableau de bord est créé et mis à jour en fonction du modèle sélectionné et des personnalisations.

Créer une vue de données personnalisée

Pour créer une vue des données adaptée à vos besoins, suivez ces étapes.

1. Aller au travail et sélectionnez Indications de clients ( Accéder ).
2. Sélectionnez Créer une nouvelle vue des données.
3. À la page Créer une vue de données , sélectionnez Créer une vue personnalisée . Un tableau de bord sera généré pour la personnalisation.
4. Pour changer le nom du tableau de bord, cliquez sur l’icône de modification à côté du nom actuel, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Sélectionnez Personnaliser pour ouvrir le volet de personnalisation.
6. Utilisez le panneau pour sélectionner des options pour votre vue, pour inclure ou exclure des colonnes, trier ou définir le nombre d’enregistrements à afficher sur une page.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez X pour fermer le volet.

Résultat : Votre tableau de bord personnalisé est créé et mis à jour avec les paramètres que vous avez choisis.