Supprimer ou désactiver un client dans QuickBooks en ligne

Désactivez un client pour le supprimer de vos listes actives tout en conservant son historique des opérations pour la production de rapports. DansQuickBooks en ligne , supprimer un client revient à le rendre inactif.

Aperçu

Vous ne pouvez pas supprimer définitivement un profil de client si des opérations y sont associées. À la place,QuickBooks rend le profil inactif. Cela masque le client dans vos listes et menus, mais ses données restent disponibles dans les rapports.

Note importante :

• Clients rattachés : Si vous rendez un client principal inactif, tous les clients rattachés deviennent également inactifs.
• Projets : Vous ne pouvez pas rendre un client inactif s’il a des projets liés. Vous devez d’abord supprimer les projets.
• Opérations : Les opérations des clients inactifs apparaissent dans les rapports avec la mention « Nom (supprimé) » à côté du nom du client.

Supprimer ou rendre un client inactif

Vous pouvez supprimer des clients individuellement ou par lots.

Supprimer un seul client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le nom du client que vous voulez supprimer.
3. Sélectionnez la liste déroulante ▼ à côté de Modifier .
4. Sélectionnez Rendre inactif, puis sélectionnezOui, désactiver pour confirmer.

Supprimer plusieurs clients

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Cochez la case à côté de chaque client que vous voulez supprimer.
3. Sélectionnez la liste déroulante Actions groupées ▼.
4. Sélectionnez Rendre inactif.
5. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Restaurer un client inactif

Si vous devez travailler de nouveau avec un client supprimé, vous pouvez réactiver son profil.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez l’icône des paramètres⚙ au-dessus de la liste.
3. Cochez la case Inclure les inactifs .
4. Repérez le client que vous voulez restaurer.
5. Dans l’action , sélectionnez Rendre actif .