Comment créer des modèles de plan comptable dans Suite Intuit Comptable

Apprenez comment créer des modèles de plan comptable dans Suite Intuit Comptable et les appliquer aux entreprises QuickBooks en ligne de vos clients.

Les comptables et les aides-comptables peuvent utiliser les modèles pour configurer un plan comptable pour leurs clients nouveaux ou existants en quelques minutes. Les modèles donnent à chaque client un ensemble de comptes standard, ce qui vous permet de vous concentrer sur des renseignements utiles et des rapports exacts dès le départ.

Où trouver vos modèles

Aller au Centre du cabinet et sélectionnez Modèles de plan comptable ( Accéder ).

À partir de la page Modèles de plan comptable, vous pouvez créer de nouveaux modèles, importer des modèles existants et appliquer des modèles à vos clients.

Créer un modèle

1. Sélectionnez Créer un modèle. Si c’est la première fois que vous utilisez cette fonction, sélectionnez Créer un modèle.
2. Sélectionnez le type d’entreprise pour lequel vous voulez créer un modèle, commencez avec un modèle viergeou importez un modèle existant. Sélectionnez ensuite Suivant.
3. Saisissez un nom pour le modèle dans le champ Nom du modèle.
4. Si vous utilisez des numéros de compte, activez Afficher les numéros de compte.
5. Pour éviter que les comptes soient sélectionnés dans les formulaires et les opérations, activez Verrouiller icône de comptes. Cette option est facultative et vous pouvez la désactiver en tout temps.

Ajouter des comptes à votre modèle

1. Sélectionnez + Ajouter un compte ou Nouveau compte, puis donnez un nom au compte.
2. Sélectionnez le Type de compte et un Type de détail.
3. Pour obtenir des rapports plus détaillés, sélectionnez l’icône Nouveau compte rattaché, nommez le compte rattaché, puis sélectionnez son sous-type. Le type de compte est rempli automatiquement.
4. Pour supprimer un compte, sélectionnez Supprimer le compte à côté de-le.
5. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des comptes, sélectionnez Terminer.

Appliquer un modèle à un client

1. Aller au Centre du cabinet et sélectionnez Modèles de plan comptable ( Accéder ).
2. Trouvez le modèle à utiliser, puis sélectionnez Appliquer le modèle.
3. Sélectionnez un client dans la liste déroulante nom du client ▼.
4. Si vous voulez personnaliser des comptes pour ce client, apportez vos modifications. Vous pouvez aussi verrouiller ou déverrouiller des comptes ici.
5. Sélectionnez Appliquer.

Le plan comptable de votre client comprend maintenant tous les comptes et comptes rattachés du modèle.

Appliquer un modèle à des comptes en double?

Non. Si votre client a déjà un compte avec le même nom que celui du modèle, QuickBooks conserve le compte qu’il a déjà.

Puis-je partager des modèles avec un autre cabinet?

Non. Si vous avez plusieurs cabinets ou instances Suite Intuit Comptable, vous ne pouvez pas exporter ou partager des modèles entre elles. Tous les utilisateurs ayant les droits d’accès appropriés peuvent utiliser le même ensemble de modèles dans un cabinet.

Modifier, copier ou supprimer un modèle

1. Trouvez le modèle à la page Modèles en ligne, puis sélectionnez la liste déroulante Actions ▼.
2. Sélectionnez Modifier.
   Note : Si vous y êtes invité, sélectionnez [Compris] pour continuer.
   1. Apportez les modifications nécessaires.
   2. Sélectionnez Terminer.
3. Pour copier un modèle, sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant Actions ▼, puis suivez les étapes suivantes.
4. Pour en supprimer un, sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez de nouveau Supprimer pour confirmer.

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