Ajouter un projet devis sommaires à une facture proportionnelle dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment ajouter des devis à vos factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne.

Si vous réalisez des projets pour des clients et que vous les facturez au fur et à mesure à l’aide de la facturation proportionnelle, vous pouvez inclure un devis sommaire sur leurs factures. Cela permet à vos clients de rester informés et de savoir combien ils ont dépensé pour leurs projets.

Étape 1 : Activer la facturation proportionnelle

Si ce n’est pas déjà fait, activez la facturation proportionnelle. Une fois que vous l’aurez activée, QuickBooks créera automatiquement un modèle de facturation proportionnelle et le définira comme modèle par défaut.

Étape 2 : Activer devis sommaire

Activez le devis paramètre sommaire sur le modèle que vous voulez utiliser pour la facturation proportionnelle.

1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
2. Dans le modèle que vous utilisez pour la facturation proportionnelle, sélectionnez Modifier.
3. Sélectionnez l’onglet Contenu , puis sélectionnez l’icône de modification dans la troisième section du formulaire.
4. Cochez la case Sommaire du devis, puis sélectionnez Terminer.

Étape 3 : Ajouter devis sommaires aux factures

Lorsque le client approuve le devis vous avez créé, vous pouvez commencer à l’ajouter à sa facture. Les clients peuvent consulter le sommaire de la devis lorsque vous envoyez ou imprimez sa facture.

1. Allez à + Nouveau, puis sélectionnez Facture.
2. Dans la liste déroulante Client , sélectionnez le client que vous avez créé. un devis pour.
3. Dans la section Ajouter à la facture , sélectionnez Ajouter devis que vous voulez ajouter à la facture.
4. Sélectionnez l’option du montant à facturer, puis sélectionnez Copier sur une facture.
5. Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez le modèle que vous utilisez pour la facturation proportionnelle.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Utiliser un autre modèle pour vos factures proportionnelles

Vous pouvez configurer un modèle par défaut pour vos factures ordinaires, puis utiliser un modèle différent pour vos factures proportionnelles. Lorsque vous créez une facture, sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez le modèle à utiliser pour les factures proportionnelles.

Configurer votre modèle par défaut

Si vous envoyez principalement des factures proportionnelles, vous pouvez continuer à utiliser le nouveau modèle par défaut. Sinon, voici comment en configurer un autre.

1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
2. Recherchez le modèle de formulaire que vous voulez utiliser par défaut.
3. Sélectionnez la flèche de déroulement ▼ dans la colonne Action , puis sélectionnez Définir par défaut.