Apprenez comment ajouter des devis à vos factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne.
Si vous réalisez des projets pour des clients et les facturez au fur et à mesure en utilisant la facturation proportionnelle, vous pouvez inclure un devis sommaire de leurs factures. Cela permet à vos clients de rester informés et de savoir combien ils ont dépensé pour leurs projets.
| Remarque : Cette option n’est pas encore disponible pour le nouveau devis et la mise en page de la facture. Découvrez quelle mise en page vous avez. |
Étape 1 : Activer la facturation proportionnelle
Si ce n’est pas déjà fait, activez la facturation proportionnelle. Une fois que vous l’aurez activée, QuickBooks créera automatiquement un modèle de facturation proportionnelle et le définira comme modèle par défaut.
Étape 2 : Activer devis sommaire
Activez le devis sommaire de le modèle à utiliser pour la facturation proportionnelle.
- Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
- Dans le modèle que vous utilisez pour la facturation proportionnelle, sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez le .Contenu puis sélectionnez l’onglet modifier dans la troisième section du formulaire.
- Cochez la case Sommaire du devis, puis sélectionnez Terminer.
Étape 3 : Ajouter devis sommaires des factures
Lorsque le client approuve le devis vous avez créé, vous pouvez commencer à l’ajouter à sa facture. Les clients peuvent voir le sommaire de la devis lorsque vous envoyez ou imprimez la facture.
- Allez à + Nouveau, puis sélectionnez Facture.
- À partir du Client Sélectionnez le nom du client que vous avez créé un devis pour.
- À partir du Ajouter à la facture section, sélectionnez Ajouter le devis vous voulez ajouter à la facture.
- Sélectionnez l’option du montant à facturer, puis sélectionnez Copier sur une facture.
- Sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez le modèle que vous utilisez pour la facturation proportionnelle.
- Sélectionnez Enregistrer.
Utiliser un autre modèle pour vos factures proportionnelles
Vous pouvez configurer un modèle par défaut pour vos factures ordinaires, puis utiliser un modèle différent pour vos factures proportionnelles. Lorsque vous créez une facture, sélectionnez Personnaliser, puis sélectionnez le modèle à utiliser pour les factures proportionnelles.
Configurer votre modèle par défaut
Si vous envoyez principalement des factures proportionnelles, vous pouvez continuer à utiliser le nouveau modèle par défaut. Sinon, voici comment en configurer un autre.
- Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés,
- Recherchez le modèle de formulaire que vous voulez utiliser par défaut.
- Sélectionnez la flèche de déroulement ▼ dans le Activité colonne, puis sélectionnez Définir par défaut,