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Comment configurer ou modifier les messages des clients

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne8Mis à jour il y a 1 semaine

Apprenez comment modifier ou configurer des messages pour vos clients et comment imprimer un message sur le relevé de compte.

Changer le message d'accueil qui est envoyé par courriel avec les formulaires de vente

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Cliquez sur Compte et paramètres.
  3. Dans le menu ☰, sélectionnez Ventes.
  4. Dans la section Messages, cliquez sur l’icône de crayon (Modifier).
  5. Cochez la case à côté de Utiliser un message d'accueil, Dans le menu déroulant, choisissez votre message d'accueil idéal.
  6. Dans le Formulaire de vente dans le menu déroulant, sélectionnez le type de formulaire de vente voulu :
    • Facture
    • Devis
    • Note de crédit
    • Reçu de vente
    • Relevé
    • Reçu de remboursement
  7. Pour la Objet et Message électronique, vous pouvez laisser le verbiage dans la case fournie ou saisir vos propres messages personnalisés.
  8. Si vous voulez recevoir une copie, cochez la case à côté de M'envoyer une copie.
  9. Après avoir apporté toutes les modifications appropriées au message, sélectionnez Enregistrer.
  10. Sélectionnez Terminer.

Mises à jour globales des messages pour les factures, les formulaires de vente et les devis

Voici comment configurer ou modifier le message à l'échelle mondiale pour les factures et les formulaires de vente ou les devis :

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Cliquez sur Compte et paramètres.
  3. Dans le menu ☰, sélectionnez Ventes.
  4. Dans la section Messages, cliquez sur l’icône de crayon (Modifier).
  5. Du Formulaire de vente menu déroulant sous Adresse de secours (Cci) nouvelles factures à adresser, sélectionnez Factures et autres formulaires de vente ou Devis et tapez le message par défaut aux clients.
  6. Sélectionnez Enregistrer et Terminer.
Note
  • Vous pouvez créer un autre message électronique par défaut pour chaque formulaire de vente. Vous n'avez qu'à modifier la liste déroulante pour afficher le formulaire de vente approprié (Facture, Devis, Reçu de vente, Note de crédit, Relevé de compte).
  • Si vous devez apporter des modifications au message pour des clients individuels, vous devrez apporter les modifications manuellement pendant que vous créez le formulaire de vente. Vous verrez le message par défaut sous Message affiché sur le formulaire de vente; vous pouvez écraser le message par défaut sur un formulaire de vente individuel.

Imprimer un message sur le relevé de compte

Voici comment imprimer un message sur le relevé de compte :

  1. Ouvrez un programme de traitement de texte.
  2. Défilez vers le bas de la page et tapez votre message au client.
    (Note : Selon le programme et les paramètres de votre imprimante, vous devrez peut-être rajuster les marges.)
  3. Imprimez la page contenant le message que vous venez de taper.
  4. Placez la page contenant le message dans l'imprimante et imprimez un relevé de compte sur la même page. Si vous avez placé le message suffisamment bas sur la page, il ne devrait pas figurer sur le relevé de compte imprimé.
  5. Cela peut exiger un peu d'essai pour s'assurer que votre message ne chevauche aucun des relevés de compte. Une fois que le message est correctement aligné, nous vous recommandons d'enregistrer ce document pour une utilisation ultérieure.

Note : Étant donné que cette solution de contournement utilise un autre programme, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec le soutien pour ce programme, car les représentants de QuickBooks en ligne sont incapables de prendre en charge un logiciel tiers.

Vous pouvez maintenant changer ou configurer des messages pour vos clients et aussi imprimer un message sur le relevé de compte.

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