Créer ou modifier des modèles de lettres dans QuickBooks Desktop

Vous pouvez personnaliser l’apparence et le contenu de vos lettres QuickBooks en modifiant les modèles de lettres QuickBooks existants ou en en créant de nouveaux. Un modèle de lettre QuickBooks est un document Microsoft Word qui combine du texte avec des champs de données QuickBooks.

Ouvrir l’assistant Lettres et enveloppes pour personnaliser les modèles de lettres

Vous pouvez ouvrir l’assistant Lettres et enveloppes à partir d’une facture, d’un Centre ou du menu Entreprise.

À partir d’une facture

1. Sélectionnez Clients, puis Créer des factures.
2. Sélectionnez l’onglet Envoyer/Expédier près du haut du formulaire.
3. Sélectionnez la flèche de déroulement Préparer la lettre et sélectionnez Personnaliser les modèles de lettres.

À partir d’un Centre

1. Ouvrez le Centre approprié.
   • Pour ouvrir le Centre clients, sélectionnez Clients, puis Centre clients.
   • Pour ouvrir le Centre fournisseurs, sélectionnez Fournisseurs, puis Centre fournisseurs.
   • Pour ouvrir le Centre employés, sélectionnez Employés, puis Centre employés.
2. Sélectionnez l’onglet Clients et projets, l’onglet Fournisseurs ou l’onglet Employés.
3. Sélectionnez la flèche de déroulement de Word et sélectionnez Personnaliser les modèles de lettres.

À partir du menu Entreprise

1. Sélectionnez Entreprise, puis Préparer des lettres avec enveloppes.
2. Sélectionnez Personnaliser les modèles de lettres.

Ajouter ou modifier des modèles

Une fois que vous avez ouvert l’assistant, vous pouvez sélectionner ce qu’il faut faire avec votre ou vos modèles. Vous pouvez créer un nouveau modèle de lettre à partir de zéro, afficher et modifier un modèle existant, importer un document Word existant dans un modèle de lettre ou organiser les modèles existants (supprimer, renommer, dupliquer ou déplacer).

Vous pouvez trouver plus d’information sur les modèles dans le menu Aide de QuickBooks Desktop.