Report des déclarations T1 et T2 de TaxCycle à Pro Tax

Les clients de Pro Tax peuvent désormais reporter les déclarations T1 et T2 de TaxCycle dans Pro Tax. En quelques étapes seulement, vous pouvez importer des données, mapper des clients et commencer à produire des déclarations.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

Table des matières :

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Avant de commencer

Prenez note que les utilisateurs peuvent reporter un maximum de 200 déclarations par session.

Assurez-vous de ce qui suit avant de reporter des déclarations T2 :

• La fin de l’année d’imposition est le 31 décembre 2016 ou après.
• Indiquez le nom et l’adresse courriel du client avant le téléversement.
• Supprimer tous les mots de passe de la déclaration avant le téléversement

Assurez-vous de ce qui suit avant de reporter des déclarations T1 :

• La fin de l’année d’imposition est 2021
• Indiquez le nom et l’adresse courriel du client avant le téléversement.
• Supprimer tous les mots de passe de la déclaration avant le téléversement

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Reporter des déclarations

1. Connectez-vous à l’entreprise QuickBooks en ligne Comptable.
2. Sélectionnez l’option Pro Tax dans le menu de gauche.
   • À partir d’un nouveau compte, sélectionnez Reporter les déclarations (de TaxCycle) :

3. À partir d’un compte existant, sélectionnez Importer les déclarations, puis sélectionnez Reporter de TaxCycle :

La fenêtre Reporter les déclarations s’affichera

4. Sélectionnez Parcourir les déclarations. La fenêtre de l’explorateur s’affiche.
5. Naviguez jusqu’au dossier contenant les déclarations à reporter. Sélectionnez les déclarations à reporter, puis cliquez sur OK.

Sinon, ouvrez TaxCycle et glissez-déposez les déclarations à reporter dans la fenêtre Reporter les déclarations de QuickBooks.

Note : Après avoir effectué vos sélections, vous verrez une liste de déclarations et une estimation du temps qu’il faudra pour les téléverser et les traiter.

6. Sélectionnez Téléverser des déclarations. Le processus de téléversement va commencer.

Note : Chaque déclaration affiche une barre verte, ce qui vous permet de voir la progression du téléversement. Les heures de téléversement dépendent de la taille du fichier.

7. Vous pouvez choisir de réduire la fenêtre et d’utiliser Pro Tax pour d’autres tâches. Si vous voulez récupérer la fenêtre de téléversement, sélectionnez Afficher les détails :

Note : Vous pouvez annuler les téléversements en tout temps en utilisant la fonction Annuler le téléversement. Vous recevrez également des courriels vous informant de l’état de vos téléversements.

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Utiliser l’appariement automatique de Pro Tax

L’écran « appariement » de Pro Tax s’affiche lorsque les téléversements sont terminés.

Pro Tax appariera automatiquement les déclarations.

Vérifiez les correspondances et enregistrez-les si elles sont exactes.

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Utiliser l’appariement manuel de Pro Tax

Vous pouvez également apparier manuellement les déclarations une fois les téléversements terminés.

Sélectionnez le nom du client associé à la déclaration produite.

Passez en revue les déclarations appariées et sélectionnez Enregistrer les appariements pour les enregistrer manuellement.

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Ajouter un nouveau client

Ajoutez votre client s’il ne se trouve pas dans QuickBooks.

1. Sélectionnez Ajouter. Indiquez le nom et l’adresse courriel du client lorsque vous y êtes invité.

2. Dans la fenêtre Clients , saisissez le nom d’affichage du client. Les autres champs sont facultatifs.

Note : Cet écran défile pour vous permettre d’ajouter des renseignements sur le client.

3. Sélectionnez Enregistrer les appariements une fois que les clients sont sélectionnés.

Note : Vous pouvez réduire l’écran de report et effectuer d’autres tâches.

Un écran de félicitations s’affiche lorsque les déclarations ont été reportées et sont prêtes à être utilisées.

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Abonnez-vous à Pro Tax

Les utilisateurs peuvent être invités à s’abonner à Pro Tax s’ils n’ont pas déjà entré les détails de facturation.

Sélectionnez le lien Abonnez-vous à Pro Tax et suivez les directives d’inscription pour vous abonner.

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