Utiliser Intuit Sign dans Pro Tax

• Fournisseurs de services mobiles pris en charge par Intuit Sign
• Utiliser la signature électronique de Pro Tax
• Collecter les signatures T1032
• Comment votre client signe les documents
• Tableau de bord Intuit Sign
• Foire aux questions

Les signatures électroniques (ou eSignatures) permettent aux comptables de demander à leurs clients des signatures et d’autres entrées sur les formulaires et documents dans Pro Tax. Les clients de Pro Tax peuvent faire le suivi des demandes qui ont été traitées et de celles qui sont encore en souffrance dans un tableau de bord pratique après l’envoi des demandes.

Intuit a une solution de signature électronique exclusive appelée Intuit Sign. Intuit Sign vous permet de demander des signatures directement à partir de Pro Tax sans avoir à faire le suivi des courriels ou des fichiers individuels. Pour utiliser Intuit Sign, vous aurez besoin d’un abonnement à Pro Tax pour ProTax T1, T2/CO-17, T3 ou la suite Federal Tax.

Note : Intuit Sign for Pro Tax ne fonctionne pas avec les abonnements d’essai ou OnePay.

Les fonctions d’Intuit Sign comprennent :

• Nombre illimité de demandes de signature.
• Signatures horodatées pour assurer la conformité des clients.
• Un certificat d’authentification est joint à chaque document signé.
• 7 ans de stockage infonuagique en ligne.
• Stockage, suivi et téléchargement des documents des clients. 
• Définir des rappels et une date d’expiration pour les documents à signer.
• Aucune création de compte pour vos clients, juste un mot de passe unique pour vos clients.
• Faire le suivi des demandes des clients dans un tableau de bord.

Fournisseurs de services mobiles pris en charge par Intuit Sign

Nous prenons actuellement en charge les trois principaux fournisseurs de services mobiles au Canada, soit Bell, Rogers et Telus. Cela crée une couverture nationale de 87 %, mais varie selon la province. Chaque grand transporteur a des fournisseurs affiliés qui peuvent également fonctionner. Consultez cette liste pour connaître les filiales prises en charge. Cette section sera mise à jour lorsqu’il sera confirmé que d’autres filiales et fournisseurs d’entreprises travaillent avec Intuit Sign :

• Bell Mobilité
  • Comprend les services suivants : Virgin Plus, Mobile, Bell MTS, Bell Aliant et Northwestel.
• Rogers Sans-fil
  • Comprend Fido Mobile, Chatr Mobile, CityFone, Primus sans-fil, Zoomer Wireless, SimplyConnect, Shaw Mobile
• Mobilité Telus
  • Comprend l’application mobile Koodo, l’application mobile publique et le service sans fil DCI.

Note : Freedom Mobile, SaskTel et Vidéotron ne sont pas pris en charge pour le moment.

Utiliser la signature électronique de Pro Tax

1. Sélectionnez le module Pro Tax dans le volet de navigation de gauche.
2. Créez ou ouvrez une déclaration.
3. La demande de signature électronique apparaîtra sur les formulaires pris en charge (voir la liste dans la section FAQ). Sélectionnez-la.
   
   
4. L’option de sélection des formulaires à signer s’affiche.

Note : vous pouvez soit envoyer le formulaire T1032 à faire signer par vos clients ou choisir 5 documents différents.

5. Sélectionnez les formulaires, puis sélectionnez Suivant.
6. Tous les formulaires sélectionnés s’afficheront sur cet écran. Notez que vous pouvez réorganiser l’ordre d’envoi des formulaires. Sélectionnez Suivant.
7. Confirmez les renseignements du client : nom, adresse, numéro de téléphone cellulaire et adresse courriel.
8. Vous pouvez également modifier le message électronique envoyé à votre client.
   Note : Assurez-vous que le nom, le numéro de téléphone mobile et l’adresse correspondent, comme indiqué sur la facture du fournisseur de téléphone mobile de votre client.
   
   
9. Sélectionnez Suivant.
10. Personnalisez des rappels pour votre client (facultatif).
    
    
11. Sélectionnez Suivant.
12. Confirmez que les renseignements que vous avez saisis sont exacts. Sélectionnez Précédent pour apporter des modifications ou Envoyer pour les envoyer à votre client.

Vous pouvez télécharger notre guide PDF sur la collecte de signatures ici.

Collecter les signatures T1032

1. Créez une déclaration de revenus T1 conjointe.
2. Saisissez les renseignements du contribuable.
3. Remplissez le formulaire T1032.

Note : Lorsque vous recueillez les signatures du formulaire T1032, vous ne pouvez pas recueillir d’autres signatures de la déclaration en même temps. Remplissez le formulaire T1032 avant de demander d’autres signatures.

4.  Sélectionnez quitransfèrela pension sur le formulaire T1032.

Le contribuable qui effectue letransfertdevient le contribuableprincipal  et Pro Tax transmettra d’abord la demande de signature électronique à ce contribuable. Une fois qu’il a signé et envoyé le document au préparateur, Pro Tax enverra automatiquement une copie au contribuable recevant le transfert pour qu’il la signe et la retourne au préparateur.

Comment votre client signe les documents

Une fois que vous avez soumis votre demande, votre client recevra un courriel d’Intuit Sign l’informant qu’il doit signer le document électroniquement.

1. Le client sélectionne Réviser et signer électroniquepour accéder au portail sécurisé d’Intuit. Un mot de passe à usage unique sera envoyé à son numéro de cellulaire. Le client doit saisir le code sur son appareil mobile dans le champ Code de vérification et sélectionner Continuer.

Note : Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone cellulaire utilisés pour faire la demande doivent correspondre aux renseignements de l’opérateur de téléphonie mobile pour que l’authentification fonctionne.

2. Votre client est invité à reconnaître qu’il s’agit d’un document contraignant en cochant la case. Il sélectionne ensuite eSign document.

3. Votre client saisit son nom et sélectionne Appliquer. La signature s’affiche sur le document.
4. Votre client sélectionne Envoyer.

Vous pouvez télécharger notre guide PDF portable sur la façon dont votre client signe des documents ici. N’hésitez pas à le distribuer à vos clients.

Tableau de bord Intuit Sign

Le tableau de bord des signatures électroniques contient tous les renseignements dont vous avez besoin pour suivre facilement la progression de vos demandes. Pour l’afficher, sélectionnez l’onglet Signature électronique .

Une fois que votre client a signé les documents, vous devez saisir la date (et l’heure, le cas échéant) sur le formulaire correspondant.

Foire aux questions

Combien coûte l’utilisation d’Intuit Sign avec Pro Tax?

Intuit Sign for Pro Tax est une fonction intégrée au logiciel.

Combien de demandes de signature puis-je faire?

Intuit Sign offre un nombre illimité de demandes de signature pour les modules et les années pris en charge.

Quels sont les formulaires pris en charge?

Combien d’utilisateurs Intuit Sign prend-il en charge?

Tous les utilisateurs inscrits dans votre cabinet peuvent utiliser le service.

Quels renseignements dois-je saisir pour envoyer un document à mon client?

Vous devrez saisir son nom, son adresse, son adresse courriel et son numéro de téléphone cellulaire.
(Note : Un mot de passe à usage unique sera envoyé automatiquement à votre client lorsqu’il sélectionne le lien pour signer son document.)

Comment mes clients se connectent-ils pour signer leur document?

Votre client recevra un courriel de l’adresse intuitsign@notification.intuit.com avec un lien pour signer son document. Une fois qu’il aura cliqué sur le lien, il sera invité à saisir un code OTP qui sera envoyé automatiquement au numéro de téléphone mobile que vous avez entré lors de la création de son enveloppe de signature électronique. Si votre client ne voit pas le courriel, demandez-lui de vérifier son dossier de pourriels.

La date et l’heure seront-elles inscrites automatiquement sur le formulaire T183?

Vous devrez saisir manuellement la date sur le formulaire T183.

Puis-je ajouter d’autres documents à signer dans mon Intuit Sign?

Seuls les formulaires de la liste courante peuvent être envoyés à votre client pour être signés.

Comment changer le modèle de courriel?

Le modèle est en format libre. Vous pouvez supprimer le contenu par défaut et le personnaliser.

Puis-je annuler une demande de signature électronique?

Non. Cette fonction sera ajoutée dans une prochaine mise à jour de Pro Tax.