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Modifier le type d’abonnement à QuickBooks en ligne de clients bénéficiant du rabais de facturation groupée

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: ComptableMis à jour le 28 juillet, 2021

Apprenez comment modifier le type d’abonnement de vos clients inscrits à votre forfait de facturation groupée.

Votre client s’attend-il à plus de QuickBooks en ligne? Ou son logiciel offre-t-il trop pour ses besoins?

Vous pouvez modifier l’abonnement (mise à niveau ou mise à niveau inférieur) de vos clients afin qu’ils profitent des fonctions dont ils ont besoin.

Voici comment modifier un abonnement et passer de Démarrage à Standard à Plus, ou l’inverse.

Note : Il n’est pas possible de modifier l’abonnement pour un client abonné au rabais de facturation groupée s’il utilise QuickBooks Self-Employed ou QuickBooks en ligne.

Mettre à niveau l’abonnement d’un client

Suivez ces étapes et assurez-vous que les renseignements sur la facturation et l’abonnement de votre cabinet sont à jour.

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙, puis à Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l'onglet  Abonnements facturés au comptable.
  3. Repérez le nom de votre client.
  4. Sélectionnez la flèche ▶ vis-à-vis du nom du client pour afficher ses abonnements.
  5. À côté du produit que vous souhaitez mettre à niveau, à partir de  Actions d’abonnement ▼, sélectionnez Mettre à niveau.

Conseil : Si vous venez d’inscrire un client à votre forfait de facturation groupée et que son état est en attente, vous devez attendre pour pouvoir effectuer la mise à niveau.

Procéder à la mise à niveau inférieur de l’abonnement d’un client

Discutez avec votre client avant de procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement. Assurez-vous qu’il ne perdra pas l’accès à des fonctions qu’il utilise. Lorsqu’il vous confirme qu’il souhaite procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement :

  1. Voyez ce qui se passe lorsque vous procédez à la mise à niveau inférieur d’un abonnement à QuickBooks en ligne. Il se peut que vous deviez désactiver certaines fonctions, comme la fonction Multidevise, avant de pouvoir procéder à une mise à niveau inférieur.
  2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙️, puis à Abonnements et facturation.
  3. Sélectionnez l'onglet  Abonnements facturés au comptable.
  4. Repérez le nom de votre client.
  5. Sélectionnez la flèche ▶ vis-à-vis du nom du client pour afficher ses abonnements.
  6. À côté du produit que vous voulez déclasser, à partir de  Actions d’abonnement ▼, sélectionnez Passer à un niveau d’abonnement inférieur. Note : Si vous ne voyez pas cette option, vous ne pouvez pas procéder à la mise à niveau inférieur de l’abonnement de votre client.

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