Modifier le type d’abonnement à QuickBooks en ligne des clients bénéficiant du rabais de facturation groupée

Apprenez comment modifier le type d’abonnement de vos clients bénéficiant du rabais de facturation groupée.

Mettez à niveau ou passez à un niveau inférieur pour vos clients QuickBooks en ligne niveau d’abonnement afin qu’ils obtiennent plus (ou moins) d’outils de comptabilité. Voici comment changer le niveau d’abonnement entre Démarrage, Standard, Plus et Avancé.

Notes :

• Vous ne pouvez pas transférer des clients qui bénéficient du rabais de facturation groupée vers ou depuis QuickBooks Self-Employed ou QuickBooks en ligne.
• Les clients de QuickBooks en ligne ne peuvent pas passer à QuickBooks Grand livre. Discutez avec votre client avant de le faire passer à un autre abonnement que QuickBooks Grand livre.
• Vous pouvezutiliser la facturation répartie pour facturer votre entreprise ou votre client séparément. Votre cabinet peut payer pour QuickBooks en ligne pendant que votre client paie pour les modules complémentaires (comme QuickBooks Paie et QuickBooks Time).

Cliquez ici pour connaître le processus de mise à niveau inférieur après mars 2025.

Mettre à niveau l’abonnement d’un client

Assurez-vous que les renseignements de facturation et d’abonnement de votre cabinet sont à jour.

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙️ et sélectionnez Abonnements et facturation.
2. Sélectionnez l’onglet .Abonnements facturés au comptable.
3. Repérez le nom de votre client.
4. Sélectionnez la flèche ▶ vis-à-vis du nom du client pour afficher ses abonnements.
5. À côté du produit que vous voulez mettre à niveau, dans le menu déroulant Actions relatives aux abonnements ▼, sélectionnez Mettre à niveau.

Conseil : Si vous venez d’inscrire un de vos clients à votre rabais de facturation groupée et que son statut est en attente, vous devrez attendre avant de pouvoir effectuer la mise à niveau.

Procéder à la mise à niveau inférieur de l’abonnement d’un client

Discutez avec votre client avant de procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement pour vous assurer que vous ne lui retirerez pas les fonctions qu’il utilise actuellement. Lorsqu’il vous confirme qu’il souhaite procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement :

1. Révisez ce qui se passe lorsque vous procédez à la mise à niveau inférieur d’un abonnement à QuickBooks en ligne. Il se peut que vous deviez désactiver certaines fonctions, comme la fonction Multidevise, avant de pouvoir passer à un abonnement inférieur.
2. DansQuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙️ et ensuiteAbonnements et facturation.
3. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
4. Repérez le nom de votre client.
5. Sélectionnez la flèche ▶ vis-à-vis du nom du client pour afficher ses abonnements.
6. À côté de l’abonnement que vous voulez changer, dans le menu déroulant ▼ Actions relatives aux abonnements, sélectionnez Passer à un niveau inférieur. Note : Si vous ne voyez pas cette option, vous ne pouvez pas faire passer l’abonnement de votre client à un niveau inférieur.

Note importante : Si votre client passe à un abonnement à QuickBooks en ligne, il devra peut-être retirer des utilisateurs. La limite d’utilisateurs diffère selon l’abonnement.

Mettre à niveau inférieur l’abonnement d’un client après mars 2025

Discutez avec votre client avant de procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement pour vous assurer que cela ne lui fera pas perdre les fonctions qu’il utilise actuellement.

Lorsqu’il vous confirme qu’il souhaite procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement :

1. Révisez ce qui se passe lorsque vous procédez à la mise à niveau inférieur d’un abonnement à QuickBooks en ligne. Il se peut que vous deviez désactiver certaines fonctions, comme la fonction Multidevise, avant de pouvoir passer à un abonnement inférieur.
2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙️ et ensuite Abonnements et facturation.
3. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable .
4. Repérez le nom de votre client.
5. À côté du client, sélectionnez la flèche ▶ pour afficher les abonnements aux produits de ce client.
6. À côté du produit que vous voulez mettre à niveau inférieur, à partir de la liste déroulante Actions d’abonnement ▼, sélectionnez Mettre à niveau inférieur. Si vous ne voyez pas cette option, vous ne pouvez pas passer à une version inférieure de l’abonnement de votre client.

Note importante : Si votre client passe à un abonnement à QuickBooks en ligne, il devra peut-être retirer des utilisateurs. Chaque niveau d’abonnement a une limite d’utilisateurs différente.