Modifier le type d’abonnement à QuickBooks en ligne des clients bénéficiant du rabais de facturation groupée

Apprenez comment modifier le type d’abonnement de vos clients bénéficiant du rabais de facturation groupée.

Votre client s’attend-il à plus de QuickBooks en ligne? Ou son logiciel offre-t-il trop de fonctions pour ses besoins?

Vous pouvez modifier l’abonnement (passage à un abonnement supérieur ou inférieur) de vos clients afin qu’ils profitent des fonctions dont ils ont besoin.

Voici comment modifier un abonnement et passer de Démarrage à Standard, Plus ou Avancé.

Notes :

• Vous ne pouvez pas transférer des clients qui bénéficient du rabais de facturation groupée vers ou depuis QuickBooks Self-Employed ou QuickBooks en ligne.
• Les clients de QuickBooks en ligne ne peuvent pas passer à QuickBooks Grand livre. Discutez avec votre client avant de le faire passer à un autre abonnement que QuickBooks Grand livre.

Mettre à niveau l’abonnement d’un client

Suivez ces étapes et assurez-vous que les renseignements sur la facturation et l’abonnement de votre cabinet sont à jour.

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙, puis à Abonnements et facturation.
2. Sélectionnez l’onglet .Abonnements facturés au comptable.
3. Repérez le nom de votre client.
4. Sélectionnez la flèche ▶ vis-à-vis du nom du client pour afficher ses abonnements.
5. À côté du produit que vous voulez mettre à niveau, dans le menu déroulant Actions relatives aux abonnements ▼, sélectionnez Mettre à niveau.

Conseil : Si vous venez d’inscrire un de vos clients à votre rabais de facturation groupée et que son statut est en attente, vous devrez attendre avant de pouvoir effectuer la mise à niveau.

Procéder à la mise à niveau inférieur de l’abonnement d’un client

Discutez avec votre client avant de procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement. Assurez-vous qu’il ne perdra pas l’accès à des fonctions qu’il utilise. Lorsqu’il vous confirme être prêt à procéder à la mise à niveau inférieur de son abonnement :

1. Révisez ce qui se passe lorsque vous procédez à la mise à niveau inférieur d’un abonnement à QuickBooks en ligne. Il se peut que vous deviez désactiver certaines fonctions, comme la fonction Multidevise, avant de pouvoir passer à un abonnement inférieur.
2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙, puis à Abonnements et facturation.
3. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
4. Repérez le nom de votre client.
5. Sélectionnez la flèche ▶ vis-à-vis du nom du client pour afficher ses abonnements.
6. À côté de l’abonnement que vous voulez changer, dans le menu déroulant ▼ Actions relatives aux abonnements, sélectionnez Passer à un niveau inférieur. Note : Si vous ne voyez pas cette option, vous ne pouvez pas faire passer l’abonnement de votre client à un niveau inférieur.

Note importante : Si votre client passe à un abonnement à QuickBooks en ligne, il devra peut-être retirer des utilisateurs. La limite d’utilisateurs diffère selon l’abonnement.