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Convertir des clients rattachés en projets

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne1Mis à jour il y a 3 jours

Apprenez comment utiliser des projets au lieu de clients rattachés dans QuickBooks en ligne Plus.

Si vous utilisez actuellement des clients rattachés pour faire le suivi des projets des clients, vous pouvez les convertir en projets et utiliser les fonctions d’établissement du coût des projets pour tout regrouper au même endroit. Voici comment convertir vos clients rattachés en projets ou déplacer seulement certaines opérations :

Étape 1 : Activer la fonction Projets

Si ce n’est pas déjà fait, activez la fonction Projets.

Étape 2 : Réviser les paramètres de votre client rattaché

Avant de pouvoir convertir un client rattaché, rajustez ces paramètres :

  1. Allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Repérez et ouvrez le client rattaché. S’il n’est pas actif, sélectionnez Rendre actif.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Assurez-vous que la case Est un client rattaché est cochée.
  5. Révisez et sélectionnez le client principal. Ce compte est celui qui est connecté au projet.
  6. Sélectionnez Facturer avec le compte principal dans le menu déroulant.

Étape 3 : Vérifier le client principal du client rattaché

Assurez-vous que le client rattaché est associé à un seul compte principal. Il ne peut pas être le client rattaché d’un client rattaché.

  1. Allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Repérez le client rattaché que vous voulez convertir.
  3. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
  4. Dans le menu déroulant Client rattaché, sélectionnez le client principal. Il est également désigné sous le nom de client parent.

Assurez-vous que votre client rattaché n’a pas de clients rattachés :

  1. Allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Repérez les clients rattachés du client rattaché que vous voulez convertir.
  3. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
  4. Décochez la case Est un client rattaché. Si vous voyez d’autres clients rattachés, supprimez-les eux aussi.

Étape 4 : Convertir un client rattaché en projet

Vous pouvez soit créer un nouveau projet à partir d’un client rattaché, soit fusionner le client rattaché avec un projet existant.

Créer un nouveau projet à partir d’un client rattaché

Cela vous permet de repartir à zéro. Les opérations existantes de vos clients rattachés ne seront pas transférées.

  1. Allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Repérez le message Classez-vous les clients rattachés en tant que projets? et sélectionnez le lien Convertir maintenant. Ou sélectionnez le menu Projets, le menu déroulant Nouveau projet ▼, puis Convertir à partir d’un client rattaché.
  3. Sélectionnez le client rattaché que vous voulez convertir.
  4. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Convertir, puis Continuer pour confirmer. N’oubliez pas que vos opérations existantes ne seront pas transférées.

Vous créerez ainsi un tout nouveau projet. Vous pouvez maintenant aller au menu Projets pour commencer à travailler dessus.

Fusionner un client rattaché avec un projet existant

Cela transfère vos opérations de client rattaché existantes à un projet existant.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Projets (Accéder).
  2. Repérez le projet que vous voulez fusionner avec votre client rattaché.
  3. Copiez le nom du projet.
  4. Allez à Se faire payer et payer et sélectionnez Clients (Accéder).
  5. Repérez et ouvrez le client rattaché.
  6. Sélectionnez Modifier.
  7. Dans la fenêtre Modifier, remplacez le Nom d’affichage par le nom exact du projet.
  8. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Enregistrer, puis Oui pour confirmer la fusion.

Note : Les renseignements de votre client rattaché – comme ses adresses, son code de taxe, et ses données de paiement et de facturation – ne seront pas transférés dans le projet.

Suivre «Étape 4 : Ajouter des dépenses existantes à un projet" et "Étape 5 : Ajouter des feuilles de temps existantes à un projet» dans l’article principal du projet. Suivez ces étapes pour ajouter n’importe quelle opération à un projet.

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