Convertir des clients rattachés en projets dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment utiliser des projets au lieu de clients rattachés dans QuickBooks en ligne Plus.

Si vous utilisez actuellement des clients rattachés pour faire le suivi des projets des clients, vous pouvez les convertir en projets et utiliser les fonctions d’établissement des coûts des projets pour tout garder au même endroit. Voici comment convertir vos clients rattachés en projets ou déplacer seulement certaines opérations :

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Convertir un client rattaché en projet
• Déplacer des opérations précises dans un projet
• Convertir des clients rattachés à partir de QuickBooks Desktop

Convertir un client rattaché en projet

Étape 1 : Activer la fonction Projets

Si ce n’est pas déjà fait, activez la fonction Projets. Par défaut, les projets sont déjà activés dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé. Pour l’activer, consultez l’ article Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne.

Étape 2 : Réviser les paramètres de votre client rattaché

Avant de pouvoir convertir un client rattaché, rajustez ces paramètres :

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Trouvez et sélectionnez le client rattaché. S’il n’est pas actif, sélectionnez Rendre actif.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Assurez-vous de cocher la case Est un client rattaché.
5. Révisez et sélectionnez le client principal. Ce compte est celui qui est connecté au projet.
6. Cochez la case Facturer au client principal.

Étape 3 : Vérifier le client principal pour le client rattaché

Assurez-vous que le client rattaché est connecté à un seul client principal. Il ne peut pas être le client rattaché d’un client rattaché.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Repérez le client rattaché que vous voulez convertir.
3. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
4. Dans le menu déroulant Client rattaché, sélectionnez Client principal.

Assurez-vous que votre client rattaché n’a pas de clients rattachés :

1. Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients (Aller à).
2. Repérez les clients rattachés du client rattaché que vous voulez convertir.
3. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
4. Cochez et décochez la caseEst un client rattaché. Si vous voyez d’autres clients rattachés, supprimez-les eux aussi.

Étape 4 : Convertir un client rattaché en projet

Vous pouvez créer un nouveau projet à partir d’un client rattaché ou fusionner le client rattaché avec un projet existant.

Créer un nouveau projet à partir d’un client rattaché

Cela vous permet de repartir à zéro. Les opérations existantes de votre client rattaché ne seront pas transférées.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
2. Repérez le message d’erreur Organisez-vous les clients rattachés en tant que projets? et sélectionnez le lien Convertir maintenant . Ou, allez àProjets, le menu déroulant Nouveau projet ▼et sélectionnezConvertir à partir d’un client rattaché.
3. Sélectionnez le client rattaché que vous voulez convertir.
4. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Convertir, puis Continuer pour confirmer. N’oubliez pas que vos opérations existantes ne seront pas transférées.

Vous créerez ainsi un tout nouveau projet. Vous pouvez maintenant aller au menu Projets pour commencer à travailler dessus.

Fusionner un client rattaché avec un projet existant

Cela transfère vos opérations de client rattaché existantes à un projet existant.

1. Allez à Projets (Accéder).
2. Repérez le projet que vous voulez fusionner avec votre client rattaché.
3. Copiez le nom du projet.
4. Allez à Ventes, puis sélectionnez Clients (Aller à).
5. Trouvez et sélectionnez le profil du client rattaché.
6. Sélectionnez Modifier.
7. Dans la fenêtre Modifier, changez le nom d’affichage du client pour qu’il corresponde exactement au nom du projet.
8. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Enregistrer, puis Oui pour confirmer la fusion.

Note : Les renseignements de votre client rattaché – comme ses adresses, son code de taxe, et ses données de paiement et de facturation – ne seront pas transférés dans le projet.

Déplacer des opérations précises dans un projet

Suivez « Étape 4 : Ajouter des dépenses existantes à un projet » et « Étape 5 : Ajouter des feuilles de temps existantes à un projet » dans l’article principal du projet. Suivez ces étapes pour ajouter n’importe quelle opération à un projet.

Convertir des clients rattachés à partir de QuickBooks Desktop

Si vous migrez vers QuickBooks en ligne à partir de QuickBooks Desktop, vous verrez les projets comme des clients rattachés. Pour commencer à utiliser la fonction Projets, suivez les sections précédentes. Vous pouvez déplacer vos clients rattachés dans des projets ou déplacer seulement certaines opérations.

Les projets sont très similaires aux projets dans QuickBooks Desktop. Dans QuickBooks en ligne, le suivi de projet ne fonctionne qu’avec les opérations d’un projet.