Exporter vos données QuickBooks en ligne

Apprenez comment exporter vos rapports, vos listes et vos autres données QuickBooks en ligne sous forme de fichier Excel. Ainsi, vous pouvez accéder aux données dont vous avez besoin, et les transmettre.

Conditions préalables

Si vous voulez obtenir plus de précisions au sujet des données que vous exportez, créez vos propres rapports à l’aide du Créateur de rapports personnalisés.

Vous pouvez également utiliser des applications de tiers pour sauvegarder vos données dans QuickBooks en ligne.

Exporter vos rapports et vos listes

Exportez vos rapports et vos listes sous forme de fichiers Excel dans un seul dossier .zip. Ainsi, vous pouvez enregistrer les renseignements des opérations reportées qui ont une incidence sur les soldes de vos comptes, notamment les factures, les reçus et les factures à payer.

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Exporter des données.
2. Dans l’onglet Rapports, définissez la période dans la liste déroulante Périodes présélectionnées ▼.
3. Ajoutez ou supprimez des éléments dans les onglets Rapports et Listes en les activant ou en les désactivant.
4. Sélectionnez Exporter vers Excel.
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.
6. Sélectionnez OK pour vous assurer l’enregistrement s’effectue.

Conseil : Si vous devez exporter un rapport différent, voici comment exporter des rapports vers Excel.

Exporter des opérations non reportées et d’autres données

Exportez les opérations non reportées qui n’ont aucune incidence sur vos rapports.

Devis

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et se faire payer, puis sélectionnez Opérations de vente (Accéder).
2. Dans la liste déroulante Type ▼, sélectionnez Devis.
3. Définissez votre période dans la liste déroulante Date ▼ et appliquez les autres filtres dont vous avez besoin.
4. Sélectionnez l’icône d’exportation .
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Bons de commande

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Dépenses et factures à payer, puis Opérations de dépenses (Accéder).
2. Dans la liste déroulante Toutes les opérations ▼, sélectionnez Bon de commande.
3. Sélectionnez l’icône Filtre.
4. Définissez votre période et tous les autres filtres dont vous avez besoin, puis sélectionnez Appliquer.
5. Sélectionnez l’icône d’exportation .
6. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Relevés de compte de client

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez le client dont vous voulez exporter le relevé.
3. Sélectionnez l’onglet Relevés de compte, puis sélectionnez le relevé de compte que vous voulez exporter.
   Note : Si vous ne trouvez pas le relevé de compte, modifiez la période dans la liste déroulante Date ▼.
4. Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser, puis sélectionnez l’icône de téléchargement .
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.
   Note : Le relevé sera exporté au format PDF.

Pièces jointes

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Pièces jointes (Accéder).
2. Cochez les cases des pièces jointes que vous voulez exporter.
3. Sélectionnez la liste déroulante Actions groupées ▼, puis sélectionnez Exporter.
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Note : Vos pièces jointes seront exportées sous forme de fichier zip.

Modèles récurrents

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Repérez le rapport Liste de modèles récurrents et sélectionnez-le.
3. Sélectionnez la liste déroulante ▼ à côté d’icône d’exportation , puis sélectionnez Exporter vers Excel.
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Plan comptable

1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).
2. Repérez le rapport Liste de comptes.
3. Sélectionnez l’icône d’exportation , puis sélectionnez Exporter vers Excel.
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.

Produits et services

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et Se faire payer, puis sélectionnez Produits et services (Accéder).
2. Sélectionnez la liste déroulante Plus ▼, puis Exécuter les rapports.
3. Sélectionnez l’icône d’exportation , puis sélectionnez Exporter vers Excel.
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer.