Créer une liste de diffusion à l’aide du rapport Liste des coordonnées dans QuickBooks en ligne

Créez une liste de diffusion rapidement à l’aide du rapport Liste de coordonnées dans QuickBooks en ligne. Lorsque vous exportez le rapport Liste des coordonnées vers Excel, vous pouvez utiliser le modèle de publipostage dans MS Word pour créer une liste de diffusion.

Créer une liste de diffusion à l’aide du rapport Liste des coordonnées

Étape 1 : Exporter le rapport vers Microsoft Excel. Ensuite, suivez les étapes suivantes :

1. Allez à Rapports (Accéder).
2. Dans le champ de recherche dans le coin supérieur droit, saisissez le rapport Liste des coordonnées.
3. Sélectionnez le rapport dans les résultats.
4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Personnaliser, puis Lignes/Colonnes.
5. Sélectionner Changer les colonnes.
6. Sélectionnez Nom au complet et tout autre  renseignement d’adresse dont vous avez besoin, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
7. Sélectionnez Exporter, puis choisissez Exporter vers Excel.

Étape 2 : Modifier le fichier Excel. Ensuite, procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez le fichier Excel.
2. Supprimez toutes les lignes d’en-tête de la feuille de calcul. Assurez-vous de ne pas supprimer les titres de colonne.
3. Supprimez les éventuelles colonnes à gauche de la colonne Nom au complet.
4. Vérifiez toutes les entrées (lignes) pour vous assurer que les colonnes Nom au complet et Adresse de facturation comportent les données de chaque client.
5. Supprimez toutes les lignes que vous n’utiliserez pas dans le champ d’adresse. Il est inutile de préciser une adresse de facturation et d’expédition.
6. Dans l’onglet Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.

Étape 3 : Créer un modèle de publipostage dans MS Word

Vous pouvez créer un modèle de publipostage dans MS Word.

Et voilà! Vous savez maintenant comment créer une liste de diffusion à l’aide du rapport Liste de coordonnées.