Gérer les champs personnalisés pour les profils de clients dans le Centre clients

Apprenez comment gérer les champs personnalisés pour les profils de clients dans le Centre clients.

Les champs personnalisés vous permettent de faire le suivi des renseignements les plus importants pour vous et vos clients.

Ajouter et gérer des champs personnalisés

Lorsque vous ajoutez des champs personnalisés pour vos clients à l’aide de la liste déroulante, vous pouvez rapidement attribuer des valeurs de champs personnalisés et gérer vos champs personnalisés directement sur la page de profil de vos clients.

Pour ajouter et gérer vos champs personnalisés, suivez ces étapes.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Recherchez un profil de client et ouvrez-le.
3. Dans la section Champs personnalisés , sélectionnez . Vous pouvez rapidement ajouter des valeurs à votre champ personnalisé, ajouter un nouveau champ personnalisé et gérer tous vos champs personnalisés sur la page Profil du client. 
   • Pour créer un champ personnalisé, sélectionnezAjouter un champ personnalisé.
     1. Saisissez le nom du champ personnalisé dans le champNom.
     2. Dans la liste déroulanteType de données▼, sélectionnez Liste déroulante.
     3. Saisissez les éléments dans la liste.
     4. Sélectionnez la liste déroulante Couleur ▼ si vous voulez sélectionner une couleur pour personnaliser vos champs et types personnalisés afin de vous démarquer des clients en un coup d’œil.
     5. Sélectionnez la Catégorie de client . 
     6. Saisissez les renseignements dans le champ, puis sélectionnezEnregistrer pour retourner au profil complet du client.
   • Pour modifier un champ existant, sélectionnezGérer les champs personnalisés. Cela ouvre la page Champs personnalisés afin que vous puissiez apporter des modifications. Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, sélectionnez Enregistrer. Fermez la fenêtre pour retourner au formulaire.
4. Pour supprimer une valeur de champ personnalisé, sélectionnez le x à côté de la valeur.
   Note : Cette option est disponible uniquement dans le champ personnalisé Liste déroulante.