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Transférer vos listes vers QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne8Mis à jour il y a 6 jours

Découvrez comment importer vos listes (fournisseurs, clients, stocks et plans comptables) dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez déplacer vos listes existantes de QuickBooks en ligne vers QuickBooks Desktop ou vers une autre entreprise QuickBooks en ligne. Vous n’aurez donc pas à configurer les éléments de vos listes un par un.

Vous voulez également importer des opérations bancaires? Connectez votre compte à QuickBooks pour télécharger les opérations automatiquement.

Étape 1 : Exportez vos rapports de listes vers Excel

  1. Ouvrez une session dans le compte qui contient les listes à exporter.
  2. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  3. Selon vos besoins, recherchez les rapports nécessaires parmi les suivants : Liste de comptes, Liste des coordonnées des clients, Liste des coordonnées des fournisseurs et Liste des produits/services.
  4. Personnalisez les colonnes du rapport de liste. Sélectionnez chacun des rapports ci-dessous afin de déterminer l’ordre des colonnes qui vous convient.

Note : La liste des colonnes que vous voyez dans votre rapport peut varier selon les colonnes que vous avez sélectionnées. Pour modifier cette sélection, cliquez sur l’icône de la roue dentée dans l’en-tête du rapport et sélectionnez ou désélectionnez les colonnes au besoin.

Rapport Liste de comptes

  • Compte
  • Type
  • Sous-type
  • Description
  • Solde

Rapport Liste des coordonnées des clients

  • Client
  • Nom de l’entreprise
  • Courriel
  • Téléphone
  • Site Web
  • Rue de facturation
  • Ville de facturation
  • Province de facturation
  • Code postal de facturation
  • Pays de facturation

Rapport Liste des coordonnées des fournisseurs

  • Fournisseur
  • Nom de l’entreprise
  • Adresse courriel
  • Téléphone
  • Site Web
  • Rue
  • Ville
  • Province
  • Code postal
  • Pays

Rapport Liste de produits/services

  • Produit/service
  • Type
  • Description
  • Prix
  • Coût
  • Quantité en stock
  1. Enregistrez le rapport, puis exportez-le.
  2. Ouvrez le rapport exporté dans Excel.
  3. Supprimez les lignes 1 à 4 pour que le nom de votre entreprise et le titre du rapport n’apparaissent pas sur la feuille.
  4. Enregistrez le rapport modifié au format Excel ou CSV.

Étape 2 : Importer vos listes dans QuickBooks en ligne

Après avoir exporté et enregistré les rapports, vous pourrez les importer dans QuickBooks en ligne.

Pour des instructions détaillées sur la manière d’importer chaque liste, consultez les articles suivants :

Note : Pour avoir un aperçu de ce à quoi vos fichiers Excel devraient ressembler, téléchargez les exemples suivants :

Obtenir de l’aide pour les erreurs courantes lors de l’importation de listes

Erreurs liées aux éléments qui existent déjà dans votre entreprise

Vous pourriez obtenir des erreurs concernant des éléments qui existent déjà dans votre entreprise (par exemple, les éléments « Heures » et « Services », qui sont créés par défaut). La meilleure chose à faire est de ne pas importer ces éléments. Le reste des éléments devrait être importé normalement.

Erreurs de comptes non existants

Si vous êtes en train d’importer une liste de produits et services, annulez l’importation, vérifiez que les comptes en question existent bien, puis réessayez. Pour éviter cette erreur, importez votre plan comptable avant d’importer la liste de produits et services. Ou encore, s’il n’y a qu’un ou deux comptes manquants, vous pourriez les créer manuellement après l’importation.

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