Gérer les clients potentiels dans l’Appli QuickBooks Mobile

Apprenez à gérer les clients potentiels dans l’Appli QuickBooks Mobile. Consultez vos occasions d’affaires et les mises à jour concernant les demandes des clients lorsque vous gérez vos clients potentiels. Cela vous aide à développer efficacement votre entreprise.

Liste de clients potentiels

Découvrez vos clients potentiels. Maximisez vos occasions d’affaires.

• Les clients potentiels ouverts : Afficher des renseignements sur les clients potentiels, les devis de clients potentiels et l’état des clients potentiels.
• Les devis ouverts : Afficher le nombre de devis et de devis acceptés.
• Les factures impayées : Indique le nombre de factures et l’état des factures.

Afficher vos clients potentiels et vos occasions

Voici comment afficher vos clients potentiels et vos occasions :

1. À partir du menu 𓃑, touchez Centre clients, puis touchez Clients potentiels.
2. Touchez le client potentiel qui indique « occasions ».
3. Touchez l’onglet Occasions.

Créer des notes

Vous pouvez laisser un message (téléphone) que l’IA (intelligence artificielle) capturera et résumera comme une nouvelle note sur votre client potentiel. Voici comment créer vos notes :

1. À partir du menu 𓃑, touchez Centre clients, puis touchez Clients potentiels.
2. Touchez l’icône plus +, puis touchez Note.
3. Touchez l’occasion pour laquelle vous voulez créer une note.
4. Touchez l’icône du micro pour commencer à enregistrer vos notes.