Ajouter des clients potentiels dans le Appli QuickBooks Mobile

Apprenez comment ajouter des clients potentiels dans le Appli QuickBooks Mobile.

Obtenez des suggestions de clients potentiels à l’aide de Agent de service à la clientèle. Confirmez et ajoutez manuellement les occasions potentielles.

Se connecter à Gmail

Connecter votre QuickBooks à votre compte Gmail pour obtenir des suggestions de clients potentiels Agent de service à la clientèle.

1. Touchez le menu 𓃑 et touchez Centre clients.
2. Touchez Connecter Gmail.
3. Touchez Se connecter à Gmail , puis touchez Continuer.
4. Touchez Continuer.

Confirmer les clients potentiels

Confirmer les clients potentiels suggérés par Agent de service à la clientèle.

1. Touchez le menu 𓃑 et touchez Centre clients.
2. Dans l’onglet Pistes , touchez Confirmer les pistes.
3. Touchez Réviser tout.
4. Touchez Ajouter aux clients potentiels pour confirmer le client potentiel ou touchez Pas un client potentiel.
5. Rédigez un courriel pour le responsable choisi, puis touchez Envoyer. Vous pouvez répéter les étapes 4 et 5 pour chaque client potentiel. Agent de service à la clientèle a suggéré.

Ajouter des clients potentiels

Ajouter des clients potentiels manuellement.

1. Touchez le menu 𓃑 et touchez Centre clients.
2. Touchez l’icône + .
3. Touchez Occasion.
4. Touchez Piste ou Client ▼ , puis sélectionnez un responsable ou un client dans la liste. 
5. Saisissez les renseignements, puis touchez Enregistrer.