Ajouter des clients potentiels dans l’Appli QuickBooks Mobile

Obtenez des suggestions de clients potentiels à l’aide de l’IA de service à la clientèle. Confirmez et ajoutez manuellement les occasions potentielles.

Vous pouvez ajouter et gérer des occasions de vente potentielles en tant que clients potentiels directement dans l’appli mobile QuickBooks. Utilisez l’IA client pour obtenir des suggestions automatiques de clients potentiels en connectant votre compte Gmail, ou ajoutez manuellement des clients potentiels dans votre centre clients.

Se connecter à Gmail

Connectez votre QuickBooks à votre compte Gmail pour obtenir des suggestions de clients potentiels de l’IA de service à la clientèle.

1. Touchez le menu 𓃑 et touchez Centre clients.
2. Touchez Connecter le compte Gmail.
3. Touchez Se connecter à Gmail, puis touchez Continuer.
4. Touchez Continuer.

Confirmer les clients potentiels

Confirmer les clients potentiels suggérés parIA de service à la clientèle après la connexion de votre compte Gmail.

1. Touchez le menu 𓃑 et touchez Centre clients.
2. Dans l’onglet Clients potentiels, touchez Confirmer les clients potentiels.
3. Touchez Réviser tout.
4. Touchez Ajouter aux clients potentiels pour confirmer le client potentiel ou touchez N’est pas un client potentiel.
5. Rédigez un courriel pour le client potentiel choisi, puis touchez Envoyer. Vous pouvez répéter les étapes 4 et 5 pour chaque client potentiel que l’IA de service à la clientèle a suggéré.

Ajouter des clients potentiels

Ajoutez manuellement des clients potentiels directement dans le centre clients sans utiliser l’IA client.

1. Touchez le menu 𓃑 et touchez Centre clients.
2. Touchez l’icône +.
3. Touchez Occasion.
4. Touchez le menu déroulant Client potentiel ou existant ▼, puis sélectionnez un client potentiel ou existant dans la liste. 
5. Saisissez les renseignements, puis touchez Enregistrer.