Louverse est un ensemble d’applications mobiles de point de vente (PDV). Les marchands peuvent gérer leurs ventes, leurs stocks, leurs employés et leurs clients.
Configurez votre intégration entre lui et QuickBooks en ligne en quelques minutes à l’aide de notre procédure étape par étape.
Connexion
Commencez par connecter vos applications à QuickBooks Connector (OneSaas). Si vous n’avez pas encore connecté vos applications, vous pouvez suivre nos guides pour vous connecter répartie et QuickBooks en ligne.
Configuration
Le processus de configuration ci-dessous vous donnera différentes options détaillant exactement comment vous voulez que votre intégration de Chargere et de QuickBooks en ligne fonctionne. Vous devez avoir des connaissances de base en comptabilité pour nous assurer que les paramètres d’intégration sont adaptés à votre entreprise et à vos pratiques comptables.
1. Vous devrez configurer vos options de synchronisation avant de pouvoir commencer à configurer vos flux de travaux. Vous devez configurer les éléments suivants :
- Fuseau horaire du compte
- Date de début des intégrations
- Options du rapport de synchronisation des courriels
2. Vous verrez des flux de travaux qui sont tous facultatifs. Dans ce guide, ces flux de travaux seront sélectionnés pour démontrer toutes les capacités du processus de configuration.
Flux de travaux de création de sommaire
Lorsque vous sélectionnez le Pour les reçus de Loivers, créez des sommaires dans QuickBooks en ligne. cochez la case, vous serez invité à :
- Sélectionnez le type de sommaire que vous préférez et la façon dont ils seront créés en tant que sommaires. Ensuite, sélectionnez Options avancées et configurez les éléments suivants :
- Préfixe du numéro du sommaire : Le préfixe que vous saisissez ici est ajouté à toutes les commandes récupérées de votre compte Payverse. Par exemple, si vous avez une commande « 1234 » dans Loidier et que vous ajoutez le préfixe « RL » dans la configuration, votre commande sera récupérée dans QuickBooks Connector avec le numéro de commande « GL1234 » et envoyée à QuickBooks en ligne en conséquence.
- Régler le type de taxe sur la vente à : Cette option vous permettra de choisir si vous voulez que la taxe sur vos factures soit synchronisée avec la facture d’origine, avec taxe ou avec taxe, selon vos préférences.
- Attribuer les ventes à la classe/Attribuer les ventes au lieu- Ces deux options vous permettent de choisir une classe ou un lieu par défaut dans votre système QuickBooks en ligne. Il s’agit d’une option unique à QuickBooks en ligne, et seulement si vous avez configuré des classes ou des lieux dans votre fichier d’entreprise QuickBooks.
- Numéro de facture automatique : En sélectionnant cette option, QuickBooks Connector permettra à votre système comptable d’attribuer un numéro de facture automatique. En sélectionnant cette option, le système se conformera aux règles relatives au numéro séquentiel des factures dans QuickBooks en ligne, au lieu d’utiliser le numéro de facture fourni par Loivers.
- Produit de rabais- Vous pouvez spécifier un « article » de rabais pour faire le suivi de vos rabais sur les ventes.
- Produit d’arrondissement- Sélectionnez le produit préféré à utiliser lors de l’envoi des écarts d’arrondissement en tant que poste.
Vous serez redirigé vers la page de configuration de la taxe. Pour chaque taxe créée dans votre rapport/Lyverse, vous devez sélectionner le code de taxe correspondant dans QuickBooks en ligne. Vous pouvez en savoir plus sur la configuration de la taxe ici.
Ensuite, vous serez invité à mapper les comptes de Loiverser leurs comptes correspondants dans QuickBooks en ligne.
Remarque : La mise en correspondance des remboursements n’aura aucun effet sur le sommaire par catégorie de produits, car la quantité remboursée sera reflétée dans la quantité totale vendue.
Enfin, les paramètres Envoyer des paiements de Loiverse à QuickBooks en ligne vous permettront de choisir si vous voulez que les données de paiement de Loiverse soient enregistrées et liées à vos ventes dans QuickBooks en ligne.
N’oubliez pas de sélectionner Enregistrer pour continuer à progresser.
Configurer les mappages de chaque compte
Remarque : applicable uniquement au sommaire de la catégorie de produits.
Si vous avez choisi de résumer vos données par catégorie de produit, après avoir enregistré vos paramètres, vous pouvez également choisir de mapper des comptes spécifiques dans QuickBooks en ligne à des produits ou à des catégories spécifiques dans votre boîte de paiement.
Si vous sélectionnez le lien Produits et articles, une liste de produits individuels s’affichera et vous pourrez les associer à des comptes précis dans QuickBooks :
De même, pour les catégories :
N’oubliez pas de sélectionner Enregistrer pour continuer à progresser.
Remarque : vous pouvez également voir ces liens à votre disposition lorsque vous choisissez de récapituler par compte. Toutefois, ils n’auront aucun effet si vous ne choisissez de les résumer par catégorie de produit.
Synchronisation
Votre compte est maintenant prêt à synchroniser vos données entre vos applications. Lorsque la synchronisation automatique est activée, votre compte devrait se synchroniser toutes les heures, mais vous pouvez déclencher la synchronisation manuelle en tout temps. Il suffit de sélectionner Synchroniser maintenant dans les options de synchronisation en haut de l’onglet Gestion.
Si vous avez des questions, communiquez avec notre Équipe de soutien pour obtenir de l’aide en tout temps.