Intégrer Loyverse et QuickBooks en ligne à l’aide de OneSaas

Loyverse est un ensemble d’applications mobiles de point de vente. Il aide les marchands à gérer leurs ventes, leurs stocks, leurs employés et leurs clients.

Configurez votre intégration entre Loyverse et QuickBooks en ligne en quelques minutes à l’aide de notre guide étape par étape.

Connexion

Commencez par connecter vos applications à QuickBooks Connector (OneSaas). Si vous n’avez pas déjà connecté vos applications, vous pouvez suivre nos guides pour vous connecter Loyverse et QuickBooks en ligne.

Configuration

Le processus de configuration ci-dessous vous donnera diverses options détaillant exactement comment vous voulez que votre intégration de Loyverse et de QuickBooks en ligne fonctionne. Vous devez avoir des connaissances de base en comptabilité pour nous assurer que les paramètres d’intégration sont adaptés à votre entreprise et à vos pratiques comptables.

1. Vous devrez configurer vos options de synchronisation avant de pouvoir commencer à configurer vos flux de travaux. Vous devez configurer les éléments suivants :

• Fuseau horaire du compte
• Date de début des intégrations
• Options du rapport de synchronisation des courriels
  
  

2. Vous verrez des flux de travaux qui sont tous facultatifs. Dans ce guide, ces flux de travaux seront sélectionnés pour démontrer toutes les capacités du processus de configuration.

Flux de travaux de création de sommaire

Lorsque vous sélectionnez le Pour les reçus de Loyverse, créer des sommaires dans QuickBooks en ligne, vous serez invité à :

1. Sélectionnez le type de sommaire que vous préférez et comment il sera créé en tant que sommaire. Ensuite, sélectionnez Options avancées et configurez ce qui suit :

• Préfixe du numéro du sommaire : Le préfixe que vous saisissez ici est ajouté à toutes les commandes récupérées à partir de votre compte Loyverse. Par exemple, si vous avez une commande « 1234 » dans Loyverse et que vous ajoutez le préfixe « LV » dans la configuration, votre commande sera récupérée dans QuickBooks Connector avec le numéro de commande « LV1234 » et envoyée à QuickBooks en ligne en conséquence.
• Définissez le type de taxe sur la vente comme suit : Cette option vous permettra de choisir si vous voulez que la taxe sur vos factures soit synchronisée comme originale, avec ou sans taxe, selon vos préférences.
• Attribuer les ventes à la classe/Attribuer les ventes au lieu- Ces deux options vous permettent de choisir une classe ou un lieu par défaut dans votre système QuickBooks en ligne. Il s’agit d’une option unique à QuickBooks en ligne, et seulement si vous avez configuré des classes ou des lieux dans votre fichier d’entreprise QuickBooks.
• Numéro de facture automatique : En sélectionnant cette option, QuickBooks Connector permettra à votre système comptable d’attribuer un numéro de facture automatique. En sélectionnant cette option, le système se conformera aux règles de numéro de facture séquentiel dans QuickBooks en ligne, plutôt que d’utiliser le numéro de facture fourni par Loyverse.
• Produit de rabais- Vous pouvez spécifier un « article » de rabais pour faire le suivi de vos rabais sur les ventes.
• Produit d’arrondissement- Sélectionnez le produit préféré à utiliser lors de l’envoi des écarts d’arrondissement en tant que poste.

Vous serez ensuite redirigé vers la page de configuration de la taxe. Pour chaque taxe créée dans votre Loyverse, vous devez sélectionner le code de taxe correspondant dans QuickBooks en ligne. Vous pouvez en savoir plus sur la configuration de la taxe ici.

Ensuite, on vous demandera de mapper les comptes de Loyverse aux comptes correspondants dans QuickBooks en ligne.

Note : Le mappage des remboursements n’aura aucun effet sur le sommaire par catégorie de produit, car la quantité remboursée sera reflétée dans la quantité totale vendue.

Enfin, les paramètres Envoyer des paiements de Loyverse à QuickBooks en ligne vous permettront de choisir si vous voulez que les données de paiement de Loyverse soient enregistrées et liées à vos ventes dans QuickBooks en ligne.

N’oubliez pas de sélectionner Enregistrer pour continuer à progresser.

Configurer des mappages de comptes individuels

Note : Cela s’applique uniquement au sommaire de la catégorie de produits.

Si vous avez choisi de résumer vos données par catégorie de produits, après avoir enregistré vos paramètres, vous pouvez également choisir de mapper des comptes spécifiques dans votre QuickBooks en ligne à des produits ou catégories spécifiques dans votre Loyverse.

Si vous sélectionnez le lien Produits et articles, vous verrez une liste de produits individuels et pourrez les mapper à des comptes spécifiques dans QuickBooks :

De même, pour les catégories :

N’oubliez pas de sélectionner Enregistrer pour continuer à progresser.

Note : Vous pouvez également voir ces liens à votre disposition lorsque vous choisissez d’effectuer un sommaire par compte. Toutefois, ils n’auront d’effet que si vous choisissez de les résumer par catégorie de produit.

Synchronisation

Votre compte est maintenant prêt à synchroniser vos données entre vos applications. Lorsque la synchronisation automatique est activée, votre compte devrait se synchroniser toutes les heures, mais vous pouvez déclencher la synchronisation manuelle en tout temps. Il suffit de sélectionner Synchroniser maintenant dans les options de synchronisation en haut de l’onglet Gestion.

Si vous avez des questions, communiquez avec notre Équipe de soutien pour obtenir de l’aide en tout temps.