annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Annonces
Permettez à notre assistant virtuel de vous fournir des réponses rapides.
Cliquez ici pour apprendre à utiliser QuickBooks à l'aide de nos didacticiels.
Abonnez-vous aux mises à jour sur l'état des systèmes.
AideQuickBooks
Intuit

Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne

Découvrez comment configurer et gérer des projets dans QuickBooks en ligne Plus et Comptable.

Utilisez vos projets QuickBooks en ligne pour faire le suivi de la rentabilité de vos projets. Vous pouvez ajouter les revenus et les dépenses (y compris en main-d’œuvre) du projet, associer d’anciennes opérations à de nouveaux projets, en plus de produire des rapports propres à ces derniers à partir d’un seul tableau de bord.

La fonction Projets est disponible seulement dans QuickBooks en ligne Plus et Comptable.

Étape 1 : Activer la fonction Projets

La fonction Projets est activée par défaut dans QuickBooks en ligne Plus. Si vous utilisez QuickBooks en ligne Comptable, vous devez l’activer vous-même.

Note : La fonction Projets dans QuickBooks en ligne Comptable est une configuration permanente qui ne peut être désactivée.

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙. Sélectionnez ensuite Paramètres de l’entreprise.
  2. Allez à l’onglet Options avancées.
  3. Trouvez la section Projets et sélectionnez Modifier ✎ pour l’étendre.
  4. Activez l’option Utiliser le suivi financier par projet.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Créer un nouveau projet

  1. Sélectionnez le menu Projets.
  2. Sélectionnez Commencer un projet si c’est la première fois que vous en créez un. Ou sélectionnez Nouveau projet si vous en avez déjà créé un.
  3. Dans le champ Nom du projet, saisissez le nom du projet.
  4. Sélectionnez le client pour ce projet dans la liste déroulante Client ▼.
  5. Ajoutez des notes ou des détails concernant le projet dans le champ Notes.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Vous verrez votre liste de projets s’allonger au fil de la croissance de votre entreprise. Après la création d’un projet, vous pouvez y associer des opérations nouvelles ou existantes.

Étape 3 : Ajouter de nouvelles opérations à un projet

Vous pouvez associer de nouvelles opérations, notamment des factures, des dépenses ou des devis, directement à votre projet. Le fait d’ajouter des opérations au projet ne changera pas la façon dont elles sont catégorisées et n’aura pas d’incidence sur vos comptes. Vous ne faites qu’indiquer qu’elles font partie du projet afin de faire le suivi des revenus et des dépenses propres à ce dernier.

Vous pouvez ajouter de nouvelles opérations de deux façons. Vous pouvez créer l’opération dans QuickBooks comme vous le faites normalement. Il suffit de saisir le nom du projet dans le menu déroulant Client/Projet. Sinon, voici comment créer une nouvelle opération à l’intérieur des projets :

  1. Sélectionnez Projets.
  2. Sélectionnez votre projet.
  3. Sélectionnez Ajouter au projet pour créer une nouvelle opération.
  4. Sélectionnez Facture, Recevoir un paiement,  Dépense, Devis, Bon de commande, Heure ou Facture à payer.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Conseil : Travaillez-vous à partir d’un devis de projet existant? Ajoutez-le aux projets avant de les convertir en factures pour les clients. Vous pouvez également utiliser la facturation proportionnelle pour créer plusieurs factures à partir d’un seul devis. Ainsi, plutôt que de demander le paiement au complet au tout début, vous pouvez facturer des paiements partiels tout au long du projet.

Étape 4 : Ajouter des dépenses existantes à un projet

Si vous avez déjà ajouté des opérations de dépense facturables ou non dans QuickBooks, comme des factures à payer, des chèques, des dépenses ou des bons de commande, voici comment les associer à votre projet :

  1. Allez au menu Dépenses.
  2. Dans l’onglet Dépenses repérez et ouvrez l’opération que vous voulez ajouter à votre projet.
  3. Dans la colonne Client/Projet, affichez le menu déroulant ▼. Sélectionnez ensuite le projet. Procédez ainsi pour chaque élément de dépense à associer à votre projet. Ce processus diffère de l’ajout d’un bénéficiaire à une dépense. Note : Si vous ne voyez pas la colonne Client/Projet activez la fonction Faire le suivi des dépenses et des articles par client de la section Dépense de votre compte QuickBooks.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Ajouter des feuilles de temps existantes à un projet

Si les feuilles de temps ne sont pas facturables, mais que vous voulez tout de même les associer à un projet pour en évaluer la rentabilité, vous pouvez les ajouter depuis le menu Heures travaillées ou par la Feuille de temps hebdomadaire, selon votre type de compte.

Si vous voyez le menu Heures travaillées :

  1. Allez au menu Heures travaillées, puis sélectionnez Saisie des heures travaillées.
  2. Sélectionnez l’employé pour lequel vous ajoutez des feuilles de temps au projet.
  3. Trouvez la feuille de temps que vous voulez associer et sélectionnez Modifier.
  4. Dans le menu déroulant Client/Projet ▼, sélectionnez le projet.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous ne voyez pas le menu Heures travaillées :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Feuille de temps hebdomadaire.
  3. Dans le menu déroulant ▼, sélectionnez l’employé ou le fournisseur pour lequel vous associez des feuilles de temps au projet.
  4. Sélectionnez la période dans le menu déroulant ▼ et choisissez la semaine appropriée pour la feuille de temps que vous ajoutez au projet.
  5. Repérez les feuilles de temps pertinentes. Sélectionnez ensuite le projet dans le menu déroulant ▼ Client/Projet.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Conseil : Si vous avez des feuilles de temps marquées comme facturables, vous pouvez créer une facture depuis celles-ci.

Étape 6 : Ajouter des factures existantes à un projet

Il est simple de créer de nouvelles factures et de les associer à un projet (voir l’étape 3), mais l’ajout de factures existantes à votre projet – surtout celles qui sont reliées à un paiement – nécessite quelques précautions avant la modification. Voici comment ajouter des factures existantes à votre projet.

Étape 7 : Faire le suivi de vos coûts de main-d’œuvre

Il existe deux options pour faire le suivi des coûts de main-d’œuvre de votre projet. Après avoir exécuté la paie, vous pourrez voir les coûts de main-d’œuvre parmi vos dépenses de paie réelles. Sinon, vous pouvez saisir le taux horaire de chaque employé et QuickBooks multipliera cette valeur par le nombre d’heures travaillées pour calculer le coût de la main-d’œuvre.

Découvrez comment configurer, suivre et afficher vos coûts horaires de main-d’œuvre.

Étape 8 : Veiller à ce que tout fonctionne comme sur des roulettes

Vous savez maintenant comment faire le suivi du coût et du profit d’un projet. Voici comment vérifier l’exactitude des données qui s’affichent.

  • Dans l’onglet Aperçu, utilisez les colonnes des revenus et des coûts à titre de guides. Assurez-vous que le total de la bonne colonne augmente lorsque vous ajoutez des factures, des dépenses et des feuilles de temps hebdomadaires. Si vous utilisez la méthode des charges salariales pour calculer le coût d’un mandat, les feuilles de temps ne feront pas augmenter le montant à la colonne de l’aperçu jusqu’à ce que vous exécutiez la paie.
  • L’onglet Activité chronométrée répartit les travaux effectués par votre équipe par date. Il donne aussi le coût total de chaque employé et des services que vous offrez. Vous pouvez donc faire le suivi des coûts des différentes parties de votre projet.
  • L’onglet Opérations regroupe toutes les opérations associées à un projet. Vous pouvez effectuer des tâches directement sur cet écran, par exemple, convertir un devis en facture.
  • Passez en revue vos rapports de coût des heures par employé ou fournisseur chaque mois. Assurez-vous d’avoir consigné correctement toutes les heures travaillées sur un projet. S’il manque des heures ou si vous en avez mis en surplus, votre profit total risque d’être erroné.

Avez-vous trouvé cela utile?

Vous devez ouvrir une session pour voter, répondre ou publier.

Vous cherchez toujours?

Nous rejoindre