Gérer votre forfait ConseillerPro préféré et les clients associés au rabais ConseillerPro
by Intuit• Dernière mise à jour : 17 mai 2024
Apprenez comment gérer les clients qui font partie de votre forfait réduit ConseillerPro et passez en revue ses frais.
En tant que ConseillerPro, vous pouvez ajouter des clients à votre forfait réduit ConseillerPro pour obtenir des tarifs réduits sur QuickBooks. Besoin de savoir quels clients sont déjà dans le cadre de votre forfait réduit ConseillerPro? Voici comment réviser votre forfait ConseillerPro et gérer les clients associés au rabais ConseillerPro.
Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Voir les frais associés à votre rabais ConseillerPro
- Ajouter un nouveau client à votre forfait réduit ConseillerPro
- Passez en revue vos clients associés au rabais ConseillerPro
- Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client associé au rabais ConseillerPro
- Supprimer un client de votre forfait réduit ConseillerPro
- Automigration à partir de forfaits facturés au comptable
- Supprimer la paie pour un client associé au rabais ConseillerPro
Voir vos frais de rabais ConseillerPro
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
- Sélectionnez l’onglet Détails de la facturation.
- Passez en revue votre facture actuelle et la prochaine facture.
- Passez en revue vos dépenses liées à la paie.
- Dans le Historique des paiements, passez en revue vos factures à payer antérieures.
Attention :
|
Note : Les clients ne sont pas tous admissibles à un rabais ConseillerPro. Vous ne pouvez pas ajouter un client à la facturation de votre cabinet si :
|
Ajouter un nouveau client à votre forfait réduit ConseillerPro
Voici comment vous pouvez ajouter de nouveaux clients au rabais ConseillerPro et commencez un abonnement pour eux.
Si votre client a déjà un abonnement à QuickBooks, voici comment prendre en charge sa facturation directe.
Passer en revue vos clients à rabais ConseillerPro
Pour vérifier le nom de l’entreprise d’un client, l’état de son abonnement et le produit qu’il utilise :
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
- Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients ConseillerPro.
Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client associé au rabais ConseillerPro
Voici comment vous pouvez mettre à niveau ou mettre à niveau inférieur l’abonnement à QuickBooks en ligne d’un client.
Supprimer un client de votre forfait réduit ConseillerPro
Lorsque vous supprimez un client de votre forfait, il commence à payer lui-même son abonnement. Son abonnement ne sera pas au même prix que celui que vous avez payé, puisque vous avez obtenu un rabais ConseillerPro. La suppression de clients n’a aucune incidence sur les données comptables.
- Si vous ne l’avez pas déjà fait, désignez votre client comme administrateur principal de son fichier d’entreprise.
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
- Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
- Sélectionnez le client que vous voulez supprimer.
Note : Si le client est actuellement inactif, il faut le rendre actif d’abord. - À partir du Action colonne▼liste déroulante, sélectionnez Transférer la facturation au client.
- Sélectionner Confirmer le transfert.
Une fois qu’un client est supprimé, il a accès en lecture seule à son entreprise QuickBooks jusqu’à ce qu’il décide de mettre à jour ses renseignements de facturation. Il peut voir ses données comptables, mais il ne peut pas apporter de modifications.
Automigration à partir de forfaits facturés au comptable
Vos clients peuvent choisir de se retirer de l’abonnement facturé par le comptable et commencer à payer leur abonnement eux-mêmes. Vous serez avisé par courriel si votre client fait ce changement.
Notes :
- Votre client doit être le administrateur principal dans le compte pour effectuer ces étapes.
- Lorsque votre client sortira de la facturation pour comptables, son compte deviendra inactif et il devra se réabonner.
- Les rabais promotionnels qui s’appliquent aux autres abonnements de votre offre groupée ne seront pas touchés.
- Si votre client change d’avis, vous pouvez les ajouter de nouveau à votre forfait de facturation groupée.
Supprimer la paie pour un client associé au rabais ConseillerPro
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
- Sélectionnez l’onglet .Abonnements facturés au comptable.
- Développez le compte du client.
- À partir du Action colonne ▼, sélectionnez Annuler.
- Sélectionner Confirmer le transfert.
Connectez-vous maintenant pour une aide personnalisée
Consultez les articles personnalisés pour votre produit et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs QuickBooks.
Sur le même sujet
- Entrer les crédits de fournisseur et les remboursements dans QuickBooks en lignede QuickBooks•78•Mis à jour il y a 1 mois
- Transférez des clients vers votre forfait de facturation groupée dans QuickBooks en lignede QuickBooks•8•Mis à jour il y a 1 mois
- Soumettre la taxe de vente dans QuickBooks en lignede QuickBooks•148•Mis à jour il y a 1 semaine
- Convertir des clients rattachés en projets dans QuickBooks en lignede QuickBooks•1•Mis à jour le 12 juin, 2024
- Configurer un taux de taxe de vente s’appliquant aux frais de repas et de représentation dans QuickBooks en lignede QuickBooks•103•Mis à jour le 19 janvier, 2024