Configurer des règles de prix dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment configurer des règles de prix pour des clients et des projets spécifiques dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Les règles de prix vous permettent d’offrir différents prix (en devises locales ou étrangères) pour un même produit ou service à différents clients. Une fois que vous avez défini une règle de prix, QuickBooks remplit automatiquement le prix personnalisé approprié chaque fois que vous créez une facture, un reçu de vente, un bulletin de vente ou une note de crédit pour les clients ou les projets que vous avez inclus dans la règle. Cette fonction vous permet de gagner du temps, et vous êtes tout de même en mesure, au besoin, de rajuster manuellement les prix figurant sur les formulaires de façon individuelle.

Note : Vous ne pouvez configurer et appliquer des règles de prix que lorsque vous utilisez QuickBooks en ligne dans un navigateur Web, car cette fonction n’est pas disponible dans l’application mobile. Faites attention si vous vendez des produits ou des services avec des règles de prix sur l’application mobile : la règle ne s’appliquera pas.

Étape 1 : Activer les règles de prix

1. Naviguer vers Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres ou Paramètres de l’entreprise.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Sélectionner Modifier ✎ dans le Produits et services section.
4. Sélectionnez le Activer les règles de prix coche.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Étape 2 : Créer une règle de prix

1. Naviguer vers Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes.
2. Sélectionner Règles de prix.
3. Sélectionnez Créer une règle. Après votre première règle, sélectionnez Nouvelle règle de prix.
4. Donnez un nom à votre règle.
5. Sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser pour votre nouvelle règle de prix, le cas échéant.

Il existe plusieurs façons de personnaliser des règles de prix :

• Définir quand la règle est active dans le Commencer date et Date de fin champs.
• Les règles de prix s’appliquent à tous les clients par défaut. Si vous voulez qu’elle s’applique uniquement à certains clients, sélectionnez Clients▼, puis Sélectionner individuellement. Sélectionnez ensuite Ajouter un client.
• Les règles de prix s’appliquent à tous les produits et services par défaut.Si vous voulez qu’elle s’applique uniquement à des types spécifiques, sélectionnez la Produits ou services ▼, puis sélectionnez le type.
• Utilisez le Définir le prix de vente ou le taux par, Pourcentage, et Arrondir ▼ pour décider de combien vous voulez augmenter ou diminuer les prix.

Lorsque vous êtes prêt à appliquer vos personnalisations, sélectionnez Appliquer règle. Vous verrez les prix rajustés de chaque article en fonction de vos personnalisations dans le Prix rajusté colonne. Sélectionner Enregistrer et fermer pour enregistrer votre règle.

Foire aux questions

Comment appliquer des règles de prix à une facture ou à une opération?

Lors de la création d’une facture, la règle de prix sera automatiquement appliquée pendant que vous ajoutez des éléments. Vous pouvez remplacer la règle de prix en sélectionnant le taux pour voir toutes les règles de prix actives.

Que se passe-t-il si la combinaison client/article sélectionnée est admissible à plusieurs règles de prix?

Le taux de vente par défaut pour cet article sera affiché avec un indicateur à côté du champ de taux qui indique « Il y a plusieurs règles de prix qui s’appliquent à ce produit ou à ce client ».

Pour résoudre ce problème, sélectionnez la règle voulue dans le menu déroulant du champ Taux, Vous pouvez aussi saisir un taux complètement différent.

Est-il possible de créer un rabais dans une devise étrangère?

Oui. Si vous sélectionnez une devise étrangère lorsque vous créez votre règle de prix, vous pouvez également indiquer à quels rabais vous voulez que la règle de prix s’applique.

Comment fonctionnent les règles de prix sur les offres groupées en stock?

Les offres groupées ne sont qu’un groupe d’articles : vous ne pouvez pas ajouter une offre groupée à une règle de prix. Toutefois, si vous ajoutez les éléments d’une offre groupée à une règle de prix, puis ajoutez l’offre à une facture, la facture indiquera le prix recommandé par la règle de prix.

Puis-je utiliser des règles de prix pour des ventes récurrentes?

Les opérations de vente récurrentes conservent le taux de l’article tel qu’il était lors de la création des opérations récurrentes. Par exemple, si vous avez utilisé une règle de prix lors de la création de l’opération récurrente, elle continuera d’utiliser le même taux jusqu’à ce que le taux soit modifié sur l’opération récurrente.

Si une règle de prix expire ou si les taux sont modifiés, l’opération récurrente précédemment définie ne sera pas affectée.

Combien de règles de prix puis-je utiliser?

Il n’y a pas de limite dans la création de règles de prix, mais un nombre inférieur à dix mille fonctionne mieux dans le produit.