Apprenez comment importer votre liste de clients de QuickBooks en ligne vers Microsoft Outlook.
Vous ne pouvez pas importer votre liste de clients directement, mais vous pouvez l’exporter d’abord vers Excel, puis l’importer ensuite dans Outlook.
| Note : les étapes décrites dans cet article s’appliquent à Microsoft Office 2013 installé dans Windows. Bien qu’elles pourraient fonctionner avec d’autres versions, Intuit ne prend pas en charge les applications de Microsoft. Pour plus de détails concernant ces étapes ou pour toute question allant au-delà de l’exportation, accédez au site d’aide de Microsoft ou communiquez avec Microsoft pour obtenir du soutien. |
Étape 1 : Exporter et convertir les renseignements sur les clients
Vous devez exporter les renseignements sur vos clients vers Excel, puis les convertir en format CVS.
- Exportez les renseignements sur vos clients de QuickBooks en ligne vers Excel.
- Ouvrez le fichier Excel après avoir exporté les renseignements sur les clients.
- Ouvrez le classeur Excel, cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer sous.
- Sélectionnez la liste déroulante Enregistrer comme type, puis cliquez sur CVS (valeurs séparées par des virgules).
- (Facultatif) Renommez le fichier pour le différencier du fichier Excel d’origine.
- Sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez OK/Oui dans la fenêtre de dialogue qui s’ouvrira.
Étape 2 : Nommer la série de données
Une fois que vous avez enregistré les renseignements des clients, vous pouvez nommer la série de données :
- Ouvrez le rapport Liste des coordonnées des clients sauvegardé dans Excel.
- Mettez en surbrillance le bloc entier du rapport, à partir de l’en-tête de colonne Client jusqu’à l’en-tête Adresse d’expédition, jusqu’à votre dernier client.
- Sélectionnez Formules dans le haut, puis Définir un nom. Nommez cette série QBData.
- Sélectionnez OK, puis cliquez sur l’icône Enregistrer.
- Fermez le fichier.
Étape 3 : Importer les données dans Outlook
Après avoir nommé la série de données, vous pouvez les importer.
- Dans Microsoft Outlook, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir et exporter.
- Sélectionnez Importer/Exporter pour ouvrir l’assistant Importation et Exportation.
- Sélectionnez Importer à partir d’un autre programme ou fichier, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Valeurs séparées par une virgule, puis cliquez sur Suivant.
(Note : Le fichier CSV dans ce scénario est le fichier Excel que vous avez créé.) - Ouvrez le fichier CSV de votre rapport Liste des coordonnées des clients.
- Sélectionnez le dossier de destination. Idéalement, il s’agit d’un dossier des coordonnées nouvellement créé. Cliquez ensuite sur Suivant.
- Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Mapper les champs personnalisés.
Mapper les champs personnalisés
- Vous pouvez faire glisser Client ou Nom complet jusqu’à Nom.
- Faites glisser Adresse de facturation jusqu’à Adresse de facturation, Adresse personnelle ou Autre adresse.
- Faites glisser Adresse d’expédition vers l’un des autres champs d’adresse.
- Faites glisser Numéros de téléphone jusqu’à Téléphone d’affaires.
- Faites défiler la fenêtre de droite jusqu’à + Adresse courriel.
- Sélectionnez l’icône Plus (+).
- Faites glisser Courriel jusqu’à Adresse courriel.
- Sélectionnez OK, puis Terminer.
Vérifiez si tous les renseignements nécessaires ont été importés, puis déplacez les coordonnées au besoin.