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Créez une campagne automatisée par e-mail à partir de votre tableau de bord QuickBooks

by Intuit• Mis à jour 3 moiss

Une fois que vous avez connecté vos comptes QuickBooks Online et Mailchimp, vous pouvez utiliser les données de votre compte QuickBooks Online, comme l'historique des achats ou les habitudes d'achat, pour envoyer automatiquement des e-mails marketing aux clients qui répondent à certains critères.

Dans cet article, vous apprendrez comment créer et démarrer un flux d'automatisation Mailchimp à l'aide d'un modèle de carte pour envoyer automatiquement une campagne par e-mail à vos clients QuickBooks.

Avant de commencer

Fonctionnement

Lorsque vous connectez vos comptes QuickBooks et Mailchimp, les informations de vos clients QuickBooks sont synchronisées avec votre compte Mailchimp. Vos clients sont transférés en tant que contacts dans votre liste Mailchimp. La synchronisation des tags indique que les contacts ont été importés depuis QuickBooks, ce qui vous permet de les identifier facilement dans le cadre d'actions marketing ciblées.

Vous pouvez utiliser votre tableau de bord QuickBooks pour afficher votre liste d'utilisateurs et vos contacts, et créer un flux d'automatisation qui envoie automatiquement des e-mails en cible. Vous devez sélectionner les clients avec lesquels vous voulez communiquer, spécifier l’opération qui provoquera la communication, concevoir la campagne, puis la lancer.

Par exemple, nous utiliserons un modèle de flux pour envoyer un guide d'entretien des plantes par e-mail aux clients qui ont effectué un achat. Nous personnaliserons ce document pour qu'il soit envoyé un jour après l'achat.

Créez une campagne automatisée par e-mail à partir de votre tableau de bord QuickBooks

Pour créer la campagne automatisée par e-mail que nous avons décrit, vous devez effectuer les actions suivantes :

  • Choisissez le modèle de flux.
  • Ajoutez une action d'envoi d'e-mail sur la carte et personnalisez le contenu de l'e-mail.
  • Ajoutez un retard dans le champ.
  • Supprimez les étapes supplémentaires de la carte.
  • Activez la campagne automatisée par e-mail et suivez son avancement.

Choisissez votre modèle de flux

Pour choisir un modèle de flux dans votre tableau de bord QuickBooks, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur Auditeur , puis sur Tableau de bord Audits.
  2. Défilez vers Automatisations suggérées et cliquez sur Commencer à côté de Créer des clients récurrents
  3. Cliquez sur Créer un trajet.
  4. Sélectionnez le destinataire du flux, puis cliquez sur Continuer.

Le plan prérempli montre les conditions et les actions de ce flux de travail.



  5. Pour en savoir plus, consultez Types de modèles d'e-mails.
  6. À l'étape Conception, personnalisez votre e-mail. Pour plus d'infos, consultez la section Conception d'un e-mail avec Classy Builder.
  7. Lorsque votre contenu est prêt, cliquez sur Enregistrer et Retourner au programme pour revenir au plan des flux d'automatisation.

Ajouter un retard dans le temps

Ensuite, ajoutez un délai pour que vos clients reçoivent cet e-mail le jour même où ils ont effectué leur achat.

  1. Sur la carte, passez le pointeur de la souris sur l' icône plus (+) au-dessus de l'action « Envoyer un e-mail » que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Ajouter une étape.
  2. Sélectionnez Retard :.
  3. Définissez un délai de 1 jour, puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les étapes non nécessaires

Le modèle de flux offre des étapes supplémentaires, mais pour ce flux de travail, vous n'avez pas besoin de plus.


  2. Cliquez sur Supprimer.


  2. Cliquez sur Tableau de bord d'audit.

Étapes suivantes