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Créez une campagne automatisée par e-mail à partir de votre tableau de bord QuickBooks Online

by Intuit• Mis à jour 1 semaine

Une fois que vous avez connecté vos comptes QuickBooks et Mailchimp, vous pouvez utiliser les données de QuickBooks, comme l'historique d'achat ou les habitudes d'achat, pour envoyer automatiquement des e-mails marketing aux clients qui répondent à certains critères.

Dans cet article, vous apprendrez à créer et à démarrer un flux d'automatisation Mailchimp en utilisant une carte de modèle de flux pour envoyer automatiquement une campagne par e-mail à vos clients QuickBooks.

Avant de commencer

Fonctionnement

Lorsque vous connectez vos comptes QuickBooks et Mailchimp, les infos sur vos clients QuickBooks sont synchronisées avec votre compte Mailchimp. Vos clients sont transférés en tant que contacts dans Mailchimp. La synchronisation des contacts indique que les contacts ont été importés depuis QuickBooks, ce qui vous permet de les identifier facilement en vue d'opérations marketing ciblées.

Vous pouvez utiliser votre tableau de bord QuickBooks pour afficher votre consultation et vos contacts, et automatiser l'envoi par e-mail de QuickBooks. Vous sélectionnez les clients avec lesquels vous souhaitez communiquer, précisez les événements qui susciteront la communication, vous concevoirez la campagne, puis la lancerez.

Dans cet exemple, nous allons utiliser un modèle de flux de travail pour envoyer un e-mail contenant un guide de l'entretien des plantes aux clients qui ont effectué un achat. Nous allons personnaliser cette opération () pour qu'elle soit envoyée le jour suivant l'achat.

Personnalisez vos campagnes par e-mail depuis votre tableau de bord QuickBooks Online.

Pour créer la campagne automatisée par e-mail que nous avons décrites, vous devez effectuer les actions suivantes :

  • Sélectionnez le modèle de flux.
  • Ajoutez une action d'envoi d'e-mail à la carte pour personnaliser le contenu de l'e-mail.
  • Ajoutez un délai de retard à la carte.
  • Supprimez les étapes supplémentaires de la carte.
  • Activez la campagne automatisée par e-mail pour suivre son avancement.

Sélectionnez votre modèle de flux

Pour choisir un modèle de flux de travail à partir de votre tableau de bord QuickBooks, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur Audit , puis sur Tableau de bord Audit .
  2. Défilez vers Automatisations suggérées et cliquez sur Démarrer à côté de Créer des clients récurrents .
  3. Cliquez sur Créer un trajet .
  4. Sélectionnez le destinataire du flux, puis cliquez sur Continuer .

La carte préremplie reprend les conditions et les actions de ce flux de travail. Dans cet exemple, un client entre dans le flux de travail une fois qu'il a effectué un achat.

Ajouter une action

Dans cet exemple, nous voulons ajouter une action qui permet d'envoyer un e-mail aux clients après les avoir achetés. Pour ajouter cette étape à votre carte, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Placez-vous sur l' icône plus (+) et appuyez sur Ajouter une étape . Ensuite, sélectionnez Envoyer l'e-mail .
  2. Cliquez sur Modifier dans la section Objet pour personnaliser le texte de l’e-mail.
  3. Entrez le texte de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer .
  4. Cliquez sur Sélectionner un modèle .
  5. Sur l'étape Modèle, sélectionnez votre modèle. Pour plus d'informations, consultez les types de modèles d'e-mails .
  6. Sur l’étape Présentation, personnalisez votre e-mail. Pour plus d'informations, consultez l'aide Créer un e-mail avec le Legs Builder .
  7. Lorsque votre contenu est prêt, cliquez sur Enregistrer et revenir sur Parchemin pour revenir à la carte des flux d'automatisation.

Ajoutez un délai

Ensuite, ajoutez un délai pour que vos clients reçoivent cet e-mail le jour suivant l'achat.

  1. Sur la carte, placez le pointeur de la souris sur l' icône plus (+) au-dessus de l'action Envoyer un e-mail que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Ajouter une étape .
  2. Sélectionnez Délai .
  3. Définissez votre délai sur 1 jour, puis cliquez sur Enregistrer .

Supprimer les étapes non nécessaires

Le modèle de flux offre des étapes supplémentaires, mais pour ce flux de travail, vous n'en aurez pas besoin. Pour supprimer les étapes non nécessaires, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Cliquez sur les trois points verticaux de l'étape à supprimer.
  2. Cliquez sur Supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer l'action pour confirmer.
  4. Répétez cette étape pour chaque étape supplémentaire.

Activer le flux d'automatisation et suivre son avancement

Vérifiez le plan d'automatisation que vous avez créé. Elle devrait commencer dès qu'un client aura effectué un achat. Après un délai de 1 jour, le client recevra l'e-mail que vous avez conçu. Si les données de la carte sont correctes, vous pouvez démarrer le flux et suivre son avancement.

  1. Cliquez sur Activer .
  2. Pour superviser la campagne automatisée par e-mail que vous venez de commencer, retournez à votre tableau de bord QuickBooks. Cliquez sur Tableau de bord d'audit .
  3. Défilez vers Automatisations suggérées . Les statistiques d'automatisation s'afficheront.
  4. Vous pouvez également cliquer sur Afficher les détails pour voir plus d’informations sur le flux d’automatisation.

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez créé votre première campagne d'e-mails automatisée, découvrez les segments d'audit, les automatisations et les campagnes par e-mail à l'aide des articles et guides suivants.