Répliquer un audit

Pour créer une assistance qui utilise les mêmes paramètres, options par défaut et présentations de formulaires comme une autre assistance dans votre compte, utilisez la fonctionnalité de réplication. Cette option est utile si vous avez besoin d'un expert-comptable avec les mêmes paramètres par défaut, mais que vous ne voulez pas partir de zéro. La fonctionnalité de duplication ne copie aucun contact ou historique de contact de la part de l'utilisateur d'origine, et le nouveau destinataire disposera d'un identifiant unique.

Dans cet article, vous apprendrez à dupliquer un audit.

Répliquer un audit

1. Accédez à la liste des audits .
2. Cliquez sur le menu déroulant en regard du destinataire que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez Répliquer l'assistance .
3. Nommez votre nouvelle cible et cliquez sur Répliquer . Votre nouvelle cible apparaîtra en haut de la page.

Une fois que la copie de votre cible apparaîtra dans votre compte, vous pourrez copier les contacts abonnés dans la nouvelle cible. Cependant, nous dissuadons les utilisateurs de conserver des informations en double. Consultez nos bonnes pratiques en matière de gestion des audits avant de décider si nécessaire.