QuickBooksHelpAideQuickBooksIntuitEMPL

Comment gérer les devis dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks44Mis à jour il y a 2 semaines

Cet article vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les devis dans QuickBooks.

Un devis est un document à l'intention d'un client dans lequel vous fournissez les détails et estimez le montant d'un produit ou d'un service que vous vous apprêtez à lui vendre. Si votre client l'accepte, vous pourrez alors le convertir en facture.

Lorsque vous aurez lu cet article, les devis n'auront plus de secret pour vous !

Étape 1 : Créer et envoyer un devis

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Devis.
  3. Sélectionnez un client dans le menu déroulant. 
  4. Si le travail a déjà commencé, sélectionnez un état dans le menu déroulant En attente. Cette étape est facultative.
  5. Renseignez les champs demandés.  
  6. Dans le tableau, renseignez les produits et services que vous envisagez de vendre.
  7. Entrez les détails dans les colonnes concernées (description, quantité, montant, etc.).
  8. Cliquez sur Enregistrer et envoyer.

Étape 2 : Mettre à jour l'état du devis

Une fois que votre client a pris connaissance du devis, il peut l'accepter ou le refuser. Dans tous les cas, il faut en informer QuickBooks.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Opérations clients.
  3. Recherchez le devis que vous souhaitez convertir en facture.
  4. Sélectionnez Mettre à jour l'état dans le menu déroulant de la colonne Action
  5. Sélectionnez le nouvel état, puis cliquez sur OK.

Bon à savoir : Les devis n'entrent dans votre comptabilité qu'une fois acceptés.

Étape 3 : Convertir le devis en facture et envoyer la facture

Dans le cas où votre client a accepté le devis, il ne vous reste plus qu'à le convertir en facture.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Opérations clients.
  3. Recherchez le devis que vous souhaitez convertir en facture.
  4. Cliquez sur Créer une facture dans la colonne Action.
  5. Apportez les modifications éventuelles.
  6. Vérifiez le client et l'adresse e-mail pour vous assurez-vous d'envoyer la facture à la bonne personne.
  7. Assurez-vous qu'il y a la mention 1 devis associé en haut de page. Elle indique le devis auquel se rattache la facture. QuickBooks ne crée pas d'opération distincte.
  8. Cliquez sur Finaliser et envoyer.

Plutôt que de convertir un devis en facture, vous pouvez également créer une toute nouvelle facture pour lui associer un devis par la suite.

  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Cliquez sur Facture.
  3. Sélectionnez un client dans le menu déroulant.  Un ruban apparaît à droite de la page. Il recense les opérations en lien avec le client que vous pouvez associer à la facture.
  4. Retrouvez le devis, puis cliquez sur Ajouter.
  5. Sélectionnez l'option Total restant de toutes les lignes si vous voulez créer une facture pour le montant complet du devis.
  6. Cliquez sur Créer une facture.
  7. Remplissez et envoyez la facture.

Bon à savoir :  Si vous avez plusieurs devis en cours pour un client, vous pouvez les associer à la même facture. Notez toutefois que votre client peut préférer des factures séparées pour chaque devis.

Étape 4 : Vérifier les devis en cours

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Opérations clients.
  3. Cliquez sur le bouton Filtre.
  4. Sous Type, sélectionnez Devis.

Pour obtenir davantage de détails, ouvrez le rapport Devis par client.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Recherchez et ouvrez le rapport Devis par client.
  3. Sélectionnez une période et cliquez sur Exécuter le rapport.

Le rapport vous fournit notamment, par client, le numéro de devis, son état, sa date, la facture qui lui est associée, etc. Vous pouvez afficher d'autres colonnes en les cochant depuis la petite roue dentée dans le coin droit du rapport.

Si vous souhaitez supprimer un devis parce que votre client l'a refusé, nous vous conseillons plutôt de changer son état en « Rejeté » pour une bonne tenue comptable.

En revanche, si vous avez créé un devis par erreur, vous pouvez effectivement le supprimer sans attendre :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Opérations clients.
  3. Recherchez le devis souhaité et ouvrez-le.
  4. Cliquez sur Plus en bas de la page.
  5. Cliquez sur Supprimer.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.
QuickBooks

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Se connecter

Sur le même sujet