Cet article explique comment attribuer des numéros de compte à vos clients dans QuickBooks pour rester informé et organisé.
Vous pouvez attribuer à vos clients des numéros de compte qui peuvent être destinés à un usage interne (vous permet de classer les clients par ordre numérique) ou externe (apparaît sur les factures des clients).
| Note : | Ces entrées suggérées sont faites manuellement. Par conséquent, vous ne recevrez pas de message d'avertissement si un numéro en particulier a déjà été utilisé. |
Attribuer des numéros de compte à vos clients
- Pour un usage interne uniquement et un classement numérique :
- Cliquez sur Mes clients et prospects dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
- Sélectionnez un client pour ouvrir la page, puis cliquez sur Modifier.
- Dans le champ Nom à afficher, entrez le numéro de compte avant le nom du client.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le numéro de compte apparaît désormais devant le nom du client sur les listes et écrans internes.
- Pour la numérotation destinée aux clients :
- Cliquez sur Mes clients et prospects dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
- Sélectionnez un client pour ouvrir la page, puis cliquez sur Modifier.
- Ajoutez le numéro de compte dans le Entreprise nom champ.
Note : Pour voir le numéro de compte figurant directement sous le nom du client, utilisez la première ligne du Facturation adresse champ. - Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le numéro de compte apparaît maintenant avec le nom du client sur les factures et sur d'autres documents.