Vous pouvez facilement télécharger les infos sur vos opérations bancaires dans QuickBooks en utilisant les mises à jour automatiques ou manuelles.
Les mises à jour sont effectuées automatiquement à heures fixes (elles débutent habituellement autour de 22h00 PST).
Vous devez effectuer les mises à jour manuelles vous-même, mais vous pouvez le faire à tout moment.
Les mises à jour manuelles vous permettent de télécharger les nouvelles opérations effectuées au cours des 90 derniers jours. De cette manière, même sans mises à jour quotidiennes, vous récupérez toujours les opérations les plus récentes lorsque vous connectez votre compte.
La plupart des comptes sont mis à jour automatiquement. Si l'un de vos comptes nécessite une mise à jour manuelle, vous en serez averti lorsque vous tenterez de le connecter.
Ce que vous devez savoir à propos des mises à jour automatiques
Informations importantes sur les mises à jour automatiques :
- Vous ne contrôlez pas les éléments susceptibles d'être importés de la banque.
- Les informations que nous recevons pendant les mises à jour automatiques dépendent de ce que votre banque ou établissement financier partage avec nous et la fréquence à laquelle il envoie les nouvelles informations. Il se peut que certaines banques ou institutions financières n’envoient de nouvelles informations que tous les autres jours, toutes les semaines ou selon un autre échéancier.
- Si d'anciennes données s'affichent encore après une mise à jour automatique, vous devrez peut-être effectuer une mise à jour manuelle.
- Vous ne pouvez pas activer et désactiver les mises à jour automatiques. Une fois que vous connectez vos comptes, ils sont automatiquement mis à jour.
- La mise à jour automatique des comptes bancaires en ligne commence généralement vers 22 h, heure du Pacifique.Si le serveur de QuickBooks ne parvient pas à obtenir des informations actualisées pour un compte en ligne particulier, il tente d'effectuer la mise à jour jusqu'à cinq fois de plus dans les cinq heures qui suivent.
- QuickBooks ne peut pas effectuer de mises à jour automatiques pendant la maintenance planifiée de votre banque, mais il est possible que les opérations se mettent à jour si vous effectuez une mise à jour manuelle.
Comment trouver la date de la dernière mise à jour
Vous pouvez facilement voir la date exacte de votre dernière mise à jour automatique.
- Cliquez sur Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accès direct).
- Trouvez la vignette récapitulative du compte à vérifier.
- Vérifiez le solde du compte et l'heure de la dernière mise à jour qui s'affichent sur la vignette récapitulative.
Effectuer une mise à jour manuelle
Pour mettre à jour manuellement les infos sur les opérations bancaires :
- Cliquez sur Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accès direct).
- Cliquez sur Mettre à jour.
- Si vous y êtes invité, entrez vos informations de confirmation d'identité, puis cliquez sur Continuer la mise à jour.Vous devez entrer ces informations dans les deux minutes. La confirmation d'identité désigne toute mesure de sécurité dépassant la simple saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.