Vous pouvez éventuellement opter pour un suivi des ventes de votre commercial dans le courant du mois aux fins du paiement de la commission, mais vous avez déjà utilisé le suivi par classe et par site à d’autres fins.
Pour enregistrer les ventes pour le commercial sans le suivi par classe/site :
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sous Clients, cliquez sur Facture.
- Renseignez le nom du client, les conditions et la date.
- Cliquez sur la petite roue dentée en haut à droite, puis + Ajouter des champs personnalisés.
- Créez un champ comme Vente pour entrer le nom de votre commercial. Fermez la fenêtre contextuelle.
- Entrez le nom de votre commercial dans le nouveau champ personnalisé.
- Renseignez les informations pour le produit/service et le montant.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour générer le total des ventes réalisées par un agent commercial pour une période donnée :
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Dans la barre de recherche, saisissez Liste des factures.
- Cliquez sur la petite roue dentée, puis cochez le champ créé (par exemple, commercial).
- Le nom correspondant du commercial apparaîtra sur les lignes correspondantes de la facture.
- Pour filtrer le nom du commercial individuel, sélectionnez Personnaliser.
- Dans le Filtrer section, sélectionnez le nom du nouveau champ créé (Vente) et entrez le nom du commercial.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
- Répétez l'étape 5 à l'étape 7 afin de récupérer les documents pour les autres commerciaux.