Vous souhaitez connaître le montant des ventes mensuelles par commercial afin de calculer leur commission ? Si vous utilisez déjà le suivi par classe ou site à d'autres fins, cet article est fait pour vous.
Pour enregistrer les ventes d'un commercial sans suivi par classe/site :
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sous Clients, cliquez sur Facture.
- Renseignez le nom du client, les conditions et la date.
- Cliquez sur la petite roue dentée en haut à droite, puis + Ajouter des champs personnalisés.
- Créez un champ tel que Commercial pour entrer le nom de votre commercial. Fermez la fenêtre contextuelle.
- Entrez le nom de votre commercial dans le nouveau champ personnalisé.
- Renseignez les informations pour le produit/service et le montant.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Pour connaître le total des ventes réalisées par le commercial sur une période donnée :
- Cliquez sur Rapports (Accès direct).
- Dans la barre de recherche, saisissez Liste des factures.
- Cliquez sur la petite roue dentée, puis cochez le champ créé (par ex. Commercial).
- Le nom correspondant du commercial apparaîtra sur la ligne de la facture correspondante.
- Pour filtrer le nom du commercial, sélectionnez Personnaliser.
- Dans la section Filtrer, sélectionnez le nom du champ créé (par ex. Commercial) et entrez le nom du commercial souhaité.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
- Répétez les étapes 5 à 7 pour récupérer les documents relatifs aux autres commerciaux.