Arrêt de QuickBooks en France : QuickBooks, QuickBooks Expert-Comptable et le service client ne seront plus disponibles en France après le 29 décembre 2023. En savoir plus.
QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Comment créer et gérer les relevés de situation dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooks10Mis à jour il y a 2 semaines

Cet article vous explique comment créer et gérer les relevés de situation dans QuickBooks. Ce document récapitule les factures et les avoirs émis, ainsi que les paiements reçus d'un client.

Le relevé de situation indique le solde restant dû par votre client. Il lui rappelle les échéances à venir. QuickBooks vous en propose trois types : Solde cumulé, Impayés et Relevé d'opérations.

Créer et envoyer un relevé de situation

  1. Cliquez sur les ventes, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Cochez les cases des clients à qui vous souhaitez envoyer un relevé de situation.
  3. À partir du Actions groupées menu déroulant ▼, sélectionnez Créer des relevés de situation.
  4. À partir du Type de relevé de situation liste déroulante ▼, sélectionnez le type de relevé client :
    • Solde cumulé : Liste des factures, avoirs, paiements et solde à payer sur la période sélectionnée.
    • Impayés : Liste des factures en attente de paiement des 365 derniers jours.
    • Relevé d'opérations : Liste des factures, payées ou à payer, pour la période sélectionnée.
  5. Choisissez la date (et la période au besoin).
  6. Vérifiez les adresses e-mail de vos clients.
  7. Cliquez sur Enregistrer et envoyer.

Bon à savoir : Si vous modifiez une opération qui apparaît sur un relevé de situation, le relevé se mettra automatiquement à jour.

Consulter les relevés de situation

  1. Cliquez sur les ventes, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Sélectionnez le client dont vous voulez voir le relevé et accédez à la Relevés de situation onglet.
  3. Sélectionnez la période à partir du Date liste déroulante.

Vous voulez supprimer un relevé de situation ? Ouvrez-le, cliquez sur Supprimer en bas de la page, puis confirmez.

Personnaliser les relevés de situation

Vous pouvez choisir le degré de détails de vos relevés depuis les paramètres du compte.

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙ dans le menu de gauche, puis sur Compte et paramètres.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Ventes, puis dans la section Relevés de situation.
  3. Cliquez sur le crayon ✎.
  4. Sélectionnez les options que vous voulez utiliser.
  5. Pour plus de détails, activez l'option Afficher le tableau chronologique au bas du relevé de compte.
  6. Cliquez sur Enregistrer puis sur Terminer.

Cela vous a-t-il été utile ?

Vous devez vous connecter pour voter, répondre ou publier.

Connectez-vous pour la meilleure expérience

Posez des questions, obtenez des réponses et rejoignez notre vaste communauté d'utilisateurs de QuickBooks.

Sur le même sujet