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Comment créer et gérer les relevés de situation dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks8Mis à jour il y a 1 mois

Cet article vous explique comment créer et gérer les relevés de situation dans QuickBooks.

Le relevé de situation est un document d'information à l'intention d'un client. Il récapitule les opérations en cours entre votre client et votre entreprise et fonctionne comme un rappel plus ou moins détaillé des échéances à venir. QuickBooks vous en propose trois types : Solde cumulé, Impayés et Relevé d'opérations.

Créer et envoyer un relevé de situation

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale, puis sélectionnez Clients (Accès direct).
  2. Cochez les cases des clients à qui vous souhaitez envoyer un relevé de situation.
  3. Cliquez sur Actions groupées, puis sélectionnez Créer des relevés de situation.
  4. Sélectionnez un type de relevé :
    • Solde cumulé : Liste des factures, paiements et solde à payer pour la période sélectionnée.
    • Impayés : Liste des factures en attente de paiement des 365 derniers jours.
    • Relevé d'opérations : Liste des factures, payées ou à payer, pour la période sélectionnée.
  5. Choisissez la date (et la période au besoin).
  6. Vérifiez les adresses e-mail de vos clients.
  7. Cliquez sur Enregistrer et envoyer.

Bon à savoir : Si vous modifiez une opération qui apparaît sur un relevé de situation, le relevé se mettra automatiquement à jour.

Consulter les relevés de situation

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations bancaires, puis Opérations clients (Accès direct).
  2. Cliquez sur le bouton Filtre.
  3. Sous Type, sélectionnez Relevés de situation.
  4. Sous Date, sélectionnez une période.
  5. Sélectionnez le client dont vous souhaitez consulter les relevés.
  6. Sélectionner Appliquer.

 Vous voulez supprimer un relevé de situation ? Ouvrez-le, cliquez sur Supprimer en bas de la page, puis confirmez.

Personnaliser les relevés de situation

Vous pouvez choisir le degré de détails de vos relevés depuis les paramètres du compte.

  1. Cliquez sur Paramètres ⚙ dans le menu de gauche, puis sur Compte et paramètres.
  2. Rendez-vous dans l'onglet Ventes, puis dans la section Relevés de situation.
  3. Cliquez sur le crayon ✎.
  4. Sélectionnez les options que vous voulez utiliser.
  5. Pour plus de détails, activez l'option Afficher le tableau chronologique au bas du relevé de compte.
  6. Cliquez sur Terminer.

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