Consulter et modifier des rapports de gestion dans QuickBooks

Cet article explique comment consulter, modifier et envoyer par e-mail des rapports de gestion dans QuickBooks.

Les rapports de gestion combinent plusieurs rapports dans un même document, avec une mise en page claire et agréable, que vous pourrez présenter en réunion. Vous pouvez modifier les rapports de gestion pour ajouter et réorganiser les rapports, ajouter des notes, etc.

Consulter les différents rapports de gestion

Certains rapports de gestion sont créés automatiquement dans QuickBooks et contiennent plusieurs rapports, avec une présentation claire, que vous pouvez facilement partager dans votre entreprise ou avec votre équipe.

Voici comment consulter chaque rapport :

1. Accéder à Rapports (Accès direct) et sélectionnez Rapports de gestion.
2. Choisissez parmi les rapports suivants :
   • Aperçu de l'entreprise : contient les rapports Compte de résultat et Bilan.
   • Performances des ventes : contient les rapports Compte de résultat, Balance âgée clients détaillée et Récapitulatif des ventes par client.
   • Performances des dépenses : contient les rapports Compte de résultat, Balance âgée fournisseurs détaillée et Récapitulatif des dépenses par fournisseur.
3. À partir du Période du rapport ▼, sélectionnez une période pour les rapports ou sélectionnez une période personnalisée.
4. Sélectionner Visualiser pour visualiser le document PDF.
5. Cliquez sur Imprimer si vous souhaitez une copie sur papier du rapport, sinon cliquez sur Fermer.

Exporter, envoyer ou copier des rapports de gestion

1. Du Rapports de gestion, sélectionnez la Activité ▼ liste déroulante pour l'un des rapports.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Envoyer : une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez modifier les destinataires, l'objet et le message avant d'envoyer le rapport au format PDF par e-mail.
   • Exporter en PDF : permet de télécharger une version PDF du rapport vers votre appareil.
   • Exporter en DOCX : permet de télécharger une version DOCX du rapport vers votre appareil.
   • Copier : crée une copie du rapport sur la Rapports de gestion page. Pour supprimer la copie d'un rapport, cliquez sur la Activité ▼ liste déroulante, sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Oui pour confirmer.

Modifier les rapports de gestion

Vous pouvez modifier n'importe quel rapport de gestion et en enregistrer une copie à partager. Voici un aperçu des modifications que vous pouvez effectuer :

1. Du Rapports de gestion, sélectionnez la Activité ▼ liste déroulante pour un rapport, puis sélectionnez Modifier.
2. Vous pouvez modifier la Nom du modèle ou la période du rapport dans le menu déroulant ▼à l'écran qui s'affiche. Les autres options se trouvent dans d'autres sections, que vous pouvez sélectionner à partir du menu latéral.
3. Sur la Page de couverture, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Modèle : Sélectionnez un style de couverture prédéfini pour votre page de couverture.
   • Logo : choisissez si vous voulez afficher le logo de votre entreprise.
   • Titre de couverture : modifiez le titre du rapport (jusqu'à 100 caractères).
   • Sous-titre : renseignez-le et affichez par exemple le nom de votre entreprise.
   • Période du rapport : indique la date de fin du rapport.
   • Préparé le : affiche la date à laquelle le rapport a été créé.
   • Préparé par : renseignez le nom de la personne qui a préparé ce rapport.
   • Exonération de responsabilité : Affiche « À des fins de gestion uniquement ». Peut être modifié jusqu'à 90 caractères.
4. Dans le Sommaire, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Masquer ou afficher la table des matières : sélectionnez ou désélectionnez la icône du panneau latéral si vous voulez masquer ou afficher une table des matières dans ce rapport.
   • Titre : Modifiez le titre de cette page.
5. Dans Pages préliminaires, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez la icône du panneau latéral si vous voulez masquer ou afficher cette page préliminaire dans ce rapport.
   • Titre de la page : modifiez le titre de cette page.
   • Contenu de la page : saisissez et mettez en forme le texte du paragraphe dans ce champ.
   • Ajouter une page : cliquez sur cette option pour ajouter une autre page préliminaire à ce rapport.
6. Le Rapports et graphiques, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez la icône du panneau latéral si vous souhaitez masquer ou afficher cette page dans le rapport.
   • Sélectionner Modifier sur un rapport afin de modifier la Rapport type ,Titre du rapport, Période du rapport, puis sélectionnez si vous souhaitez comparer l'année ou la période précédente.
   • Cliquez sur Supprimer pour supprimer un rapport.
   • Pour réorganiser les différent rapport dans ce document, sélectionnez Réorganiser et faites-le glisser dans l'ordre de votre choix.
   • Créer  : Sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau type de rapport à votre document. Vous pouvez sélectionner la Rapport type ,Titre du rapport, et Période du rapport.
7. Dans Notes finales, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Masquer ou afficher cette page : sélectionnez ou désélectionnez la icône du panneau latéral si vous souhaitez masquer ou afficher cette page dans le rapport.
   • Inclure la ventilation des comptes rattachés : créez un échéancier qui ventile tous les comptes rattachés pour les lignes. Vous pouvez les voir lorsque vous prévisualisez le rapport.
   • Titre de la page : saisissez un titre pour la page de notes finales.
   • Contenu de la page : saisissez et mettez en forme le texte du paragraphe dans ce champ.
8. Dans Plus d'options, vous pouvez modifier les éléments suivants :
   • Champs : affiche les variables {Date de fin du rapport} et {Nom de l'entreprise}. Le nom de l'entreprise peut être modifiée ici.
   • En-tête : saisissez le texte de l'en-tête de la page ou sélectionnez l'une des variables proposées.
   • Pied de page : saisissez le texte du pied de page ou sélectionnez l'une des variables proposées.
   • Afficher uniquement les lignes et colonnes non nulles : choisissez si vous voulez masquer les lignes et les colonnes qui ne contiennent aucune donnée.
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des rapports standard ou personnalisés aux rapports de gestion

Vous pouvez ajouter vos rapports standard et personnalisés aux rapports de gestion à partir de la Rapports (Accès direct) page.

1. Accéder à Rapports (Accès direct) et sélectionnez la Forfaitaire ou Rapports personnalisés onglet.
2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez ajouter et sélectionnez d'autres options ., puis sélectionnez Ajouter aux rapports de gestion.
3. Sélectionner soit Créer un rapport de gestion ou Ajouter à un rapport de gestion existant.
4. Entrez le nom du nouveau rapport de gestion ou sélectionnez un rapport de gestion existant.
5. Cliquez sur Créer.